Planificați lucrul cu mai multe resurse care utilizează grupuri de cerințe în Universal Resource Scheduling

Grupurile de cerințe vă permit să definiți grupuri de resurse care ar fi potrivite pentru o operațiune și apoi să planificați toate resursele cu o singură căutare. Cu grupurile de cerințe, puteți să combinați și să potriviți tipuri diferite de resurse, precum tehnicieni de teren, un echipaj întreg, echipament sau facilități, care sunt necesare pentru o operațiune.

De exemplu, ați putea utiliza un grup de cerințe pentru a găsi resurse pentru o comandă de lucru care necesită:

• Un tehnician de teren cu competența A și competența B
  -sau-
  
• Doi tehnicieni de teren, unul cu competența A și celălalt cu competența B.

Ați putea, de asemenea, utiliza un grup de cerințe pentru a găsi resurse pentru o demonstrație de vânzări care necesită:

• Două persoane în același teritoriu de vânzări, ambii lucrând local.
• Două persoane în același teritoriu de vânzări, unul lucrând local, iar celălalt lucrând la distanță.

Puteți, de asemenea, să utilizați un grup de cerințe pentru a găsi resurse pentru un proiect care poate fi realizat de orice resursă cu piesa adecvată de echipament, care este disponibilă la ora 9:00 în timpul săptămânii selectate.

Pentru a planifica mai multe resurse cu grupuri de cerințe, urmați acești pași:

1. Creați un șablon pentru grupul de cerințe.
2. Creați un grup nou de cerințe.
3. Rezervarea cerinței cu asistentul de planificare.

1. Creați un șablon pentru grupul de cerințe

1. Mergeți la Universal Resource Scheduling > Setări > Șabloane de grup de cerințe și apoi selectați Nou.

2. Introduceți un nume pentru grupul de cerințe și setați câmpul Este șablon la Da. Selectați Salvare. Veți vedea o vizualizare grilă a detaliilor privind cerința cu o cerință rădăcină denumită după șablon.

3. În rădăcină, setați o durată pentru toate cerințele asociate. Rețineți că modificarea duratei pentru rădăcină sau o cerință individuală modifică durata pentru toate cerințele din grup.

4. Selectați rădăcina, apoi selectați Adăugare cerințe. Completați câmpurile din coloane. Dacă trebuie să adăugați detalii care nu sunt afișate în coloane, selectați cerința, apoi selectați Deschidere formular pentru a adăuga detaliile în formularul cerinței.

   

5. Setați opțiunea Toate sau Oricare. Setând Toate înseamnă că toate cerințele trebuie procesate, astfel sistemul caută resurse pentru fiecare echipament. Setând Oricare înseamnă că sistemul caută resurse ce pot procesa orice cerință și că prin procesarea unei cerințe se procesează întregul grup de cerințe.

6. Salvați șablonul grupului de cerințe.

   Hinweis

   Setarea Toate sau Oricare are o mare putere când trebuie să adăugați seturi de opțiuni multiple la un grup de cerințe care este efectuat prin adăugarea de subgrupuri.

   În următorul exemplu de captură de ecran, cerința rădăcină este setată la Oricare, însă fiecare opțiune din rădăcină este setată la Toate. Aceasta înseamnă că, atunci când se încearcă rezervarea grupului de cerințe, sistemul caută ori toate de la Opțiunea 1 ori toate de la Opțiunea 2. Sistemul caută două resurse, fiecare cu o competență (caracteristică) solicitată, sau caută o resursă cu două abilități solicitate.

2. Creați un grup nou de cerințe

1. Navigați la Universal Resource Scheduling > Grup de cerințe > Nou.

2. Introduceți un nume.

3. Selectați un șablon din lista verticală și apoi selectați Salvare.

4. Dacă este necesar, editați cerințele, apoi selectați Rezervare.

   

Grupul de cerințe se observă la toate cerințele asociate.

3. Rezervarea grupului de cerințe

Selectați Rezervare dintr-un grup de cerințe care declanșează asistentul de planificare, așa cum se arată în următoarea captură de ecran.

Asistentul de planificare va afișa opțiuni diferite pentru a procesa grupul de cerințe, arătând că cerința particulară se procesează în coloana Cerință.

În mod implicit, aceasta recomandă opțiuni cu mai puține resurse mai întâi, în încercarea de a reduce la minimum durata călătoriei și/sau costul. De asemenea, puteți să sortați Ora cea mai recentă prima în panoul din stânga.

Selectarea și rezervarea unei opțiuni pentru cerințe multiple creează rezervări multiple reflectate pe panoul de planificare.

Dacă sunt create mai multe rezervări la planificarea unui grup de cerințe, puteți utiliza vizualizarea scindată de pe panoul de planificare pentru a vizualiza toate rezervările asociate.

În captura de ecran anterioară, vizualizarea scindată inferioară afișează toate rezervările planificate din grupul de cerințe.

Grupuri de cerințe pentru comenzi de lucru

Pentru scenarii de servicii de teren, șabloanele grupului de cerințe sunt concepute pentru a lucra cu tipuri de incidente. Un tip de incident este o modalitate de a adăuga automat durata, activitățile de serviciu, produsele, serviciile și alte atribute la o comandă de lucru. Adăugarea unui tip de incident la o comandă de lucru poate, de asemenea, să adauge automat grupuri de cerințe. Acest lucru este obținut prin asocierea unui șablon de grup de cerințe la un tip de incident:

1. Creați un șablon pentru grupul de cerințe.
2. Asocierea unui tip de incident la șablonul grupului de cerințe.
3. Adăugați tipul de incident la o comandă de lucru.
4. Rezervați comanda de lucru.

1. Creați un șablon pentru grupul de cerințe

Pentru instrucțiuni, consultați prima secțiune a acestui subiect.

2. Asocierea unui tip de incident la șablonul grupului de cerințe

1. Navigați la Setări Field Service > Tipuri de incident.

2. Selectați un tip de incident sau creați altul nou.

   Hinweis

   Tipurile de incident cu caracteristici nu se pot conecta la șabloanele grupului de cerințe.

3. Selectați Grup de cerințe sub entitățile asociate și selectați adăugați unul nou.

   

4. Selectați un șablon pentru grupul de cerințe din meniul vertical pentru a asocia șablonul cu tipul de incident, apoi selectați Salvare.

   

3. Adăugați tipul de incident la o comandă de lucru

1. Navigați la Field Service > Comenzi de lucru > Nou.

2. Completați detaliile comenzii de lucru solicitate și adăugați tipul de incident înainte de a salva.

   Acest lucru se realizează alegând un tip de incident pentru câmpul Tip de incident principal sau navigând la Tipuri de incident comandă de lucru.

   Hinweis

   Când un tip de incident cu un șablon de grup de cerințe este adăugat la o comandă de lucru, numărul incidentelor comenzii de lucru este limitat la unu.

3. Navigați la Comandă de lucru > Grupuri de cerințe pentru a verifica cerințele care au fost adăugate la comanda de lucru conform cu șablonul grupului de cerințe.

   

4. Rezervați comanda de lucru

Selectați Rezervare pentru planificarea comenzii de lucru.

Sfaturi privind utilizarea de șabloane pentru grupuri de cerințe

• Nu este necesar un șablon. Un grup de cerințe poate fi creat și rezervat fără a se crea mai întâi un șablon. Șabloanele sunt recomandate pentru scenarii repetabile.

• Ordinea contează. În mod implicit, rezultatele asistentului de planificare vor favoriza cerințele dintr-un grup de cerințe cu resurse mai puține. Dacă opțiunile dintr-un grup de cerințe necesită același număr de resurse, rezultatele asistentului de planificare vor favoriza cerințele listate mai întâi.

• Durata trebuie să fie egală. Toate cerințele din cadrul unui grup de cerințe trebuie să aibă aceeași durată. Modificarea duratei pentru rădăcină/subgrupuri sau oricare dintre cerințe va antrena modificarea duratei pentru toate cerințele dintr-un grup de cerințe. Durata unor rezervări individuale poate fi modificată după fapt în funcție de setările cascadă.

• Puteți rezerva direct dintr-un șablon întrucât crearea unui șablon creează automat cerințe asociate în fundal. Șablonul efectiv nu este rezervat. Aceasta sporește eficiența scenariilor acolo unde doriți să planificați un grup de cerințe și să creați un șablon în același timp. Cu toate acestea, editarea orei de început și a orei de sfârșit nu este disponibilă prin șablon, ci numai prin cerințele rezultate.

• Următoarele câmpuri sunt menținute automat sincronizate între cerințele dintr-un grup de cerințe. Editarea acestor câmpuri pentru o cerință va actualiza toate cerințele.

  • Durată
  • Început
  • Sfârșit
  • Preferință de procesare
  • Metadate ale configurării de rezervare
  • Locație de lucru
  • Latitudine
  • Longitudine
  • Entitate ce se poate planifica (de exemplu, comandă de lucru, proiect sau entitate particularizată)

• Actualizarea unui șablon pentru grup de cerințe nu actualizează cerințele create anterior din respectivul șablon, ci doar noile cerințe.

• Echipele pot fi o opțiune pentru procesarea grupurilor de cerințe. Totuși, o echipă ar putea avea mai multe resurse decât se solicită de către grupul de cerințe și, prin urmare, se va afla într-o categorie inferioară în rezultatele de căutare ale asistentului de planificare.

Sugestii pentru utilizarea grupurilor de cerințe la planificarea comenzilor de lucru

• Când grupurile de cerințe sunt conectate la lucrul local cu o locație (comenzi de lucru), asistentul de planificare caută grupuri de resurse care pot ajunge în același timp, nu resurse care încep să călătorească în același timp.

• Dacă un tip de incident are o caracteristică asociată cu acesta, nu este posibilă adăugarea unui șablon pentru grupul de cerințe și viceversa.

• După planificarea mai multor cerințe la mai multe resurse, creându-se astfel mai multe rezervări, starea comenzii de lucru este antrenată de aceeași logică precum planificarea echipelor sau rezervelor sau planificarea manuală a aceleiași comenzi de lucru de mai multe ori. Aceasta înseamnă că, dacă cel puțin o rezervare are starea În desfășurare, atunci comanda de lucru aferentă va avea starea Deschis - În desfășurare. În plus, starea comenzii de lucru devine Deschisă - Finalizată numai dacă toate rezervările conexe au starea Finalizată (fără a include rezervările anulate).

Hinweis

Când selectați Rezervare din formularul grupului de cerințe, se deschide fereastra asistentului de planificare, care arată panoul de filtrare cu un set de opțiuni pentru filtrarea rezultatelor. Acest aspect al filtrului nu este personalizabil în prezent pentru grupurile de cerințe.

Comenzi rapide de la tastatură

Puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură atunci când creați grupuri de cerințe, prezentate în tabelul următor.

Comandă	Chei
Extindere rând restrâns	SHIFT ALT +
Restrângere rând extins	SHIFT ALT -
Indentați activitatea	SHIFT ALT săgeată dreapta
Indentați exterior activitatea	SHIFT ALT săgeată stânga
Mutare activitate în sus	SHIFT ALT săgeată în sus
Mutare activitate în jos	SHIFT ALT săgeată în jos
Adăugare rând nou	SHIFT ALT insert
Ștergeți rândul	SHIFT ALT delete
Reîmprospătare	SHIFT ALT F5
Editați	SHIFT ALT F2

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).