Prezentare generală a Universal Resource Scheduling în Dynamics 365

Planificați orice în Dynamics 365 utilizând Universal Resource Scheduling. Puteți activa programarea pentru orice entitate din Dynamics 365 Sales, Field Service, serviciu pentru relații cu clienții și Project Service Automation, inclusiv entități personalizate.

Pentru organizațiile care utilizează:

• Dynamics 365 Field Service, puteți utiliza instrumente de planificare pentru a atribui comenzi de lucru celor mai apropiați tehnicieni de teren din zonă. Pentru mai multe informații: Ajutor Dynamics 365 Field Service

• Dynamics 365 Customer Service, puteți utiliza instrumente de planificare pentru a rezerva cazuri reprezentanților serviciului pentru relații cu clienții în departamentul și fusul orar potrivit.

• Dynamics 365 Project Service Automation, puteți utiliza instrumente de planificare pentru a angaja proiecte cu consultanți care au disponibilitate și setul de competențe adecvat. Pentru mai multe informații: Ajutor Dynamics 365 Project Service Automation

Cerințe preliminare

Înainte de a putea utiliza Universal Resource Scheduling, asigurați-vă că aveți:

• Dynamics 365 Field Service, Project Service sau Customer Service.

• O licență pentru Planificare resurse. Informații suplimentare: Înrolați-vă organizația și utilizatorii la Dynamics 365 (online)

• Pentru a gestiona soluția după ce aceasta a fost implementată, veți avea nevoie de acreditări de utilizator împreună cu rolul de securitate Universal Resource Scheduling.

Activați planificarea pentru o entitate

Dacă planificarea este activată pentru o entitate, sistemul creează o înregistrare de cerință de resursă pentru entitate. În acest fel, atunci când creați o cerință de resurse, sistemul verifică automat cărei entități îi este destinată cerința de resurse.

1. Din meniul principal, accesați Planificarea resurselor > Administrare.

2. Selectați Activați planificarea resurselor pentru entități.

3. În Expertul de instalare - activați planificarea, selectați Adăugare entitate și selectați entitatea pentru care doriți să activați planificarea.

4. Selectați Relație de rezervare și selectați Creați relație nouă.

5. Selectați Relație de cerință și selectați Creați relație nouă.

   Hinweis

   Dacă ați creat deja relații, aveți posibilitatea să selectați formularul unei relații existente.

6. Faceți clic pe Publicarea particularizărilor.

7. În formularul METADATE DE CONFIGURARE REZERVARE: INFORMAȚII, utilizați sfaturi de ecran pentru editarea deschiderii implicite.

   Hinweis

   Pentru a actualiza Nume logic câmp de stare de rezervare, va trebui mai întâi să particularizați sistemul pentru a adăuga stările suplimentare. Informații suplimentare: Particularizați-vă sistemul Dynamics 365 - definiți motivele de stare

   În câmpul Setări atribut, câmpul secțiuni poate fi mapat din entitatea care a fost activată pentru planificare în câmpurile cu cerința de rezervare. De exemplu, Data de începere, Data de sfârșit, Teritoriu, Durată și altele.

8. Când ați terminat, selectați Salvare în colțul din dreapta jos.

Editați sau dezactivați planificarea pentru o entitate

1. Din meniul principal, accesați Planificarea resurselor > Administrare > Activați elementele ce pot fi planificate pentru entități.

2. Din lista Activați entitățile, faceți dublu clic pe entitatea pe care doriți să o editați.

3. Când formularul METADATE DE CONFIGURARE REZERVARE: INFORMAȚII se deschide, alegeți una dintre următoarele variante:

   • Pentru a dezactiva planificarea pentru entitate, pe bara de comenzi, selectați DEZACTIVAȚI. Pe caseta de dialog Confirmare dezactivare, selectați Dezactivați.

   • Sau puteți să editați formularul și, când ați terminat, selectați Salvare în colțul din dreapta jos.

Faceți o planificare

Pasul 1: creați o cerință de resurse

1. Din meniul principal, faceți clic pe Sales, Service sau Marketing.

2. Alegeți o entitate care are activată planificarea. De exemplu, să presupunem că este activată pentru entitatea Clienți potențiali. În acest caz, din meniul principal ați alege Marketing > Clienți potențiali.

3. Alegeți un client potențial existent din listă.

4. Atunci când formularul se deschide, accesați meniul de subgrilă și selectați Cerință resursă.

5. Sub Vizualizarea asociată a cerinței de resurse, selectați Nou.

6. În formularul Cerință de resurse, utilizați sfaturile de ecran pentru a completa informațiile solicitate.

7. Când ați terminat, selectați Salvare.

   Un insert rulează și verifică relațiile, setând automat relația metadatelor de configurare a rezervării în mod corespunzător.

   Pasul 2: Planificați cerința de rezervare

   Pentru a afla mai multe despre tabloul de planificare, Configurați tabloul de planificare.

   Există câteva moduri diferite de a planifica o cerință de rezervare:

• Opțiunea 1: Faceți clic dreapta pe o rezervare neplanificată și găsiți resursele disponibile.

  1. Din meniul principal, accesați Planificarea resurselor > Tablou de planificare.

  2. Din lista Cerință de rezervare, faceți clic dreapta pe o rezervare neprogramată și alegeți una dintre următoarele:

     Alegeți Găsiți disponibilitatea - Resurse curente pentru a găsi o resursă disponibilă din lista de resurse de pe tabloul de planificare.

     -Sau-

     Alegeți Găsiți disponibilitatea - Resurse curente pentru a găsi o resursă disponibilă din cele din sistem.

     Hinweis

     Când faceți acest lucru, filtrele vor arăta opțiunile pentru cerința de rezervare selectată. Dacă nu puteți găsi o resursă disponibilă pentru rezervare, încercați să ajustați filtrele.

  3. Atunci când vedeți un slot disponibil, faceți clic dreapta pe intervalul de timp de pe tabloul de planificare și alegeți Rezervați aici. Sau glisați și fixați cerința de rezervare în slotul de timp disponibil.

• Opțiunea 2: Glisați o cerință de rezervare neprogramată din vizualizarea listă în panoul de planificare.

  1. Din meniul principal, accesați Planificarea resurselor > Tablou de planificare.

  2. Selectați o cerință de rezervare neplanificată din lista din partea de jos.

  3. Glisați elementul într-un slot de resurse disponibile/timp din tabloul de planificare.

• Opțiunea 3: Planificați o cerință de rezervare din formularul de entitate.

  1. Din meniul principal, accesați Vânzări, Servicii sau Marketing.

  2. Alegeți entitatea care are activată planificarea.

     De exemplu, să presupunem că este activată pentru entitatea Clienți potențiali. În acest caz, din meniul principal ați alege Marketing > Clienți potențiali.

  3. Din lista de clienți potențiali, alegeți-l pe cel pentru care doriți să planificați o rezervare.

  4. Când se deschide formularul de client potențial, pe bara de comenzi, selectați Rezervare.

  5. Utilizați asistentul de planificare pentru a rezerva cerința.

Consultați și

Instalați Dynamics 365 Field Service
Instalați Dynamics 365 Project Service Automation

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).