Planificați orice cu Universal Resource Scheduling (Vânzări, Customer Service, Field Service, Project Service Automation).

Planificați orice în Dynamics 365 for Customer Engagement cu ajutorul Universal Resource Scheduling. Puteți activa programarea pentru orice entitate, inclusiv pentru cele particularizate.

De exemplu, aveți posibilitatea să activați planificarea pentru formularul de oportunități și să planificați vizite de marketing pentru oportunitățile dvs. Puteți face acest lucru și pentru formularul de caz și să programați timpul pentru a lucra la cazuri.

Pentru organizațiile care utilizează:

Cerințe preliminare

Înainte de a putea utiliza Universal Resource Scheduling, asigurați-vă că aveți:

Activați planificarea pentru o entitate

Dacă planificarea este activată pentru o entitate, sistemul creează o înregistrare de cerință de resursă pentru entitate. În acest fel, atunci când creați o cerință de resurse, sistemul verifică automat cărei entități îi este destinată cerința de resurse.

  1. Din meniul principal, faceți clic pe Planificarea resurselor > Administrare.

  2. Faceți clic pe Activați planificarea resurselor pentru entități.

  3. În Expertul de instalare - activați planificarea, faceți clic pe Adăugare entitate și selectați entitatea pentru care doriți să activați planificarea.

  4. Faceți clic pe Relație de rezervare și selectați Creați relație nouă.

  5. Faceți clic pe Relație de cerință și selectați Creați relație nouă.

    Notă

    Dacă ați creat deja relații, aveți posibilitatea să selectați formularul unei relații existente.

  6. Faceți clic pe Publicarea particularizărilor.

  1. În formularul METADATE DE CONFIGURARE REZERVARE: INFORMAȚII, utilizați sfaturi de ecran pentru editarea deschiderii implicite.

    Notă

    Pentru a actualiza Nume logic câmp de stare de rezervare, va trebui mai întâi să particularizați sistemul pentru a adăuga stările suplimentare. Informații suplimentare: Particularizați-vă sistemul Dynamics 365 for Customer Engagement system - definiți motivele de stare

    În câmpul Setări atribut, câmpul secțiuni poate fi mapat din entitatea care a fost activată pentru planificare în câmpurile cu cerința de rezervare. De exemplu, Data de începere, Data de sfârșit, Teritoriu, Durată și altele.

  2. Când ați terminat, faceți clic pe Salvare în colțul din dreapta jos.

Editați sau dezactivați planificarea pentru o entitate

  1. Din meniul principal, faceți clic pe Planificarea resurselor > Administrare > Activați elementele ce pot fi planificate pentru entități.

  2. Din lista Activați entitățile, faceți dublu clic pe entitatea pe care doriți să o editați.

  3. Când formularul METADATE DE CONFIGURARE REZERVARE: INFORMAȚII se deschide, alegeți una dintre următoarele variante:

    • Pentru a dezactiva planificarea pentru entitate, pe bara de comenzi, faceți clic pe DEZACTIVAȚI. În caseta de dialog Confirmare dezactivare, faceți clic pe Dezactivare.

    • Sau puteți să editați formularul și, când ați terminat, să faceți clic pe Salvare în colțul din dreapta jos.

Faceți o planificare

Pasul 1: creați o cerință de resurse

  1. Din meniul principal, faceți clic pe Sales, Service sau Marketing.

  2. Alegeți o entitate care are activată planificarea. De exemplu, să presupunem că este activată pentru entitatea Clienți potențiali. În acest caz, din meniul principal ați alege Marketing > Clienți potențiali.

  3. Alegeți un client potențial existent din listă.

  4. Atunci când formularul se deschide, accesați meniul de subgrilă și faceți clic pe Cerință resursă.

  5. Sub Vizualizarea asociată a cerinței de resurse, faceți clic pe Nou.

  6. În formularul Cerință de resurse, utilizați sfaturile de ecran pentru a completa informațiile solicitate în formular.

  7. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare.

    Un insert rulează și verifică relațiile, setând automat relația metadatelor de configurare a rezervării în mod corespunzător.

    Pasul 2: Planificați cerința de rezervare

    Pentru a afla mai multe despre tabloul de planificare, Configurați tabloul de planificare.

    Există câteva moduri diferite de a planifica o cerință de rezervare:

  • Opțiunea 1: Faceți clic dreapta pe o rezervare neprogramată și găsiți resursele disponibile.

    1. Din meniul principal, faceți clic pe Planificarea resurselor > Tablou de planificare.

    2. Din lista Cerință de rezervare, faceți clic dreapta pe o rezervare neprogramată și alegeți una dintre următoarele:

      Alegeți Găsiți disponibilitatea - Resurse curente pentru a găsi o resursă disponibilă din lista de resurse de pe tabloul de planificare.

      -Sau-

      Alegeți Găsiți disponibilitatea - Resurse curente pentru a găsi o resursă disponibilă din cele din sistem.

      Notă

      Când faceți acest lucru, filtrele vor arăta opțiunile pentru cerința de rezervare selectată. Dacă nu puteți găsi o resursă disponibilă pentru rezervare, încercați să ajustați filtrele.

    3. Atunci când vedeți un slot disponibil, faceți clic dreapta pe intervalul de timp de pe tabloul de planificare și alegeți Rezervați aici. Sau glisați și fixați cerința de rezervare în slotul de timp disponibil.

  • Opțiunea 2: Glisați o cerință de rezervare neprogramată din vizualizarea listă în panoul de planificare.

    1. Din meniul principal, faceți clic pe Planificarea resurselor > Tablou de planificare.

    2. Selectați o cerință de rezervare neplanificată din lista din partea de jos.

    3. Glisați elementul într-un slot de resurse disponibile/timp din tabloul de planificare.

  • Opțiunea 3: Planificați o cerință de rezervare din formularul de entitate.

    1. Din meniul principal, faceți clic pe Sales, Service sau Marketing.

    2. Alegeți entitatea care are activată planificarea.

      De exemplu, să presupunem că este activată pentru entitatea Clienți potențiali. În acest caz, din meniul principal ați alege Marketing > Clienți potențiali.

    3. Din lista de clienți potențiali, alegeți-l pe cel pentru care doriți să planificați o rezervare.

    4. Când se deschide formularul de client potențial, pe bara de comenzi, faceți clic pe Rezervare.

    5. Utilizați asistentul de planificare pentru a rezerva cerința.

Vedeți și

Instalați Dynamics 365 for Field Service
Instalați Dynamics 365 for Project Service Automation