Feedback

Activități ale clienților

  • Articol
  • 5 minute de lectură

Activitățile clienților sunt acțiuni sau evenimente efectuate de clienți. De exemplu, tranzacții, durata apelului de asistență, recenzii ale site-urilor web, achiziții sau returnări. Aceste activități sunt conținute în una sau mai multe surse de date. Cu Customers Insights, consolidați-vă activitățile clienților din acestea surse de date și asociați-le cu profilurile clienților. Aceste activități apar cronologic într-o cronologie pe profilul clientului. Includeți cronologia în aplicațiile Dynamics 365 cu Supliment pentru cardul clientului soluţie.

Definiți o activitate

O entitate trebuie să aibă cel puțin un atribut de tip Data pentru a fi incluse într-o cronologie a clientului. Controlul Adăugați activitate este dezactivat dacă nu se găsește o astfel de entitate.

  1. Mergi la Date > Activități.

  2. Selectați Adăugați activitate pentru a începe experiența ghidată.

  3. În Date de activitate pas, introduceți următoarele informații:

    • Numele activității : Nume pentru activitatea dvs.
    • Entitate de activitate : Entitate care include date tranzacționale sau de activitate.
    • Cheia principala : Câmp care identifică în mod unic o înregistrare. Nu ar trebui să conțină valori duplicate, valori goale sau valori lipsă.

    Configurați datele despre activitate cu numele, entitatea și cheia primară.

  4. Selectați Următorul.

  5. În Relaţie pas, selectați Adaugă relația pentru a conecta datele dvs. de activitate la înregistrarea clientului corespunzătoare. Acest pas vizualizează conexiunea dintre entități.

    • Cheie străină de la entitate : Câmp din entitatea dvs. de activitate care va fi folosit pentru a stabili o relație cu o altă entitate.
    • La numele entității : Entitatea client sursă corespunzătoare cu care va fi în relație entitatea dvs. de activitate. Vă puteți raporta doar la entitățile client sursă care sunt utilizate în procesul de unificare a datelor.
    • Numele relației : Nume care identifică relația dintre entități. Dacă există deja o relație între această entitate de activitate și entitatea client sursă selectată, numele relației este doar pentru citire.

    Definiți relația dintre entități.

    Sfat

    În mediile B la B, puteți selecta între entități de cont și alte entități. Dacă selectați o entitate de cont, calea relației este setată automat. Pentru alte entități, trebuie să definiți calea relației pentru una sau mai multe entități intermediare până când ajungeți la o entitate de cont.

  6. Selectați aplica pentru a crea relația.

  7. Selectați Următorul.

  8. În pasul Unificarea activităților, alegeți evenimentul de activitate și ora de începere a activității dvs.

    • Câmpuri obligatorii

      • Activitatea evenimentului: Câmp care este evenimentul pentru această activitate.
      • Marcă de timp: Câmp care reprezintă ora de începere a activității dvs.

    • Câmpuri opționale

      • Detalii suplimentare: Câmp cu informații relevante pentru această activitate.
      • Pictogramă: Pictogramă care reprezintă cel mai bine acest tip de activitate.
      • Adresa web: Câmp care conține o adresă URL cu informații despre această activitate. De exemplu, sistemul tranzacțional care furnizează această activitate. Această adresă URL poate fi orice câmp din sursă de date sau poate fi construită ca un câmp nou folosind un Power Query transformare. Datele URL vor fi stocate în entitatea Activitate unificată, care poate fi consumată descendent folosind API-uri.

    • Afișați în cronologie

      • Alegeți dacă doriți să arătați această activitate în vizualizarea cronologiei pe profilele clienților dvs. Selectați Da pentru a arăta activitatea în cronologie sau Nu să-l ascundă.

      Specificați datele despre activitatea clienților într-o entitate de activitate unificată.

  9. Selectați Următorul pentru a alege tipul de activitate sau selectați Terminați și revizuiți pentru a salva activitatea cu tipul de activitate setat la Alte.

  10. La pasul Tipul activității, alegeți tipul de activitate și selectați opțional dacă doriți să mapați semantic unele dintre tipurile de activitate pentru a fi utilizate în alte zone ale Customer Insights. În prezent, Părere, ·, de vânzări, ·, și Abonament tipurile de activitate acceptă semantica după ce sunt de acord să mapați câmpurile. Dacă un tip de activitate nu este relevant pentru noua activitate, puteți alege Altele sau Creare nou pentru un tip de activitate personalizat.

  11. Selectați Următorul.

  12. La pasul Revizuire, verificați selecțiile. Reveniți la oricare dintre pașii anteriori și actualizați informațiile, dacă este necesar.

  13. Selectați Salvați activitatea pentru a aplica modificările și selectați Terminat a reveni la Date > Activități. Se afișează activitatea creată.

  14. După ce ați creat toate activitățile, selectați Alerga pentru a le procesa.

Sfat

Sunt statusuri pentru sarcini și procese. Majoritatea proceselor depind de alte procese din amonte, cum ar fi sursele de date și profilarea datelor reîmprospătează.

Selectați starea pentru a deschide Detalii despre progres panoul și vizualizați progresul sarcinilor. Pentru a anula lucrarea, selectați Anulează jobul în partea de jos a panoului.

Sub fiecare sarcină, puteți selecta Vezi detalii pentru mai multe informații despre progres, cum ar fi timpul de procesare, ultima dată de procesare și orice erori și avertismente aplicabile asociate sarcinii sau procesului. Selectează Vedeți starea sistemului în partea de jos a panoului pentru a vedea alte procese din sistem.

Gestionați activitățile existente

Mergi la Date > Activități pentru a vedea activitățile dvs. salvate, entitatea sursă a acestora, tipul de activitate și dacă sunt incluse în cronologia clientului. Puteți sorta lista de activități după orice coloană sau puteți utiliza caseta de căutare pentru a găsi activitatea pe care doriți să o gestionați.

Selectați o activitate pentru a vedea acțiunile disponibile.

  • Editați | × activitatea pentru a-și schimba configurația. Configurația se deschide la pasul de revizuire. După modificarea configurației, selectați Salvați activitatea și apoi selectați Rulați pentru a procesa modificările.
  • Redenumiți activitatea. Selectați Salvare pentru a vă aplica modificările.
  • Șterge activitatea. Pentru a șterge mai multe activități simultan, selectați activitățile și apoi Șterge. Confirmați ștergerea.

Vizualizați cronologiile activității în profilurile clienților

  1. Dacă ați selectat Afișați în cronologia activității în configurația activității, accesați Clienți și selectați un profil de client pentru a vedea activitățile clientului în Cronologia activității secțiune.

    Vizualizați activitățile configurate în Profilurile clienților.

  2. Pentru a filtra activitățile din cronologia activității:

    • Selectați una sau mai multe dintre pictogramele de activitate pentru a rafina rezultatele pentru a include numai tipurile selectate.

      Filtrați activitățile după tip folosind pictogramele.

    • Selectați Filtru pentru a deschide un panou de filtre pentru a configura filtrele cronologice. Filtreaza dupa ActivityType și/sau Data. Selectați Se aplică.

      Utilizați panoul de filtrare pentru a configura condițiile de filtrare.

  3. Pentru a elimina filtrele, selectați Ștergeți filtrele sau selectați Filtru și debifați caseta de selectare a filtrului.

Notă

Filtrele de activitate sunt eliminate când părăsiți profilul unui client. Trebuie să le aplicați de fiecare dată când deschideți un profil de client.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).