Activități ale clienților

Combinați activitățile clienților din diverse surse de date în Dynamics 365 Customer Insights pentru a crea o cronologie care listează activitățile cronologic. Includeți cronologia în aplicațiile Dynamics 365 cu soluția Program de completare card client sau într-un tablou de bord Power BI.

Definiți o activitate

Sursele dvs. de date pot include entități cu date tranzacționale și de activitate din mai multe surse de date. Identificați aceste entități și selectați activitățile pe care doriți să le vizualizați în cronologia clientului. Alegeți entitatea care include activitatea sau activitățile dvs. țintă.

Notă

O entitate trebuie să aibă cel puțin un atribut de tip Date pentru a fi inclus într-o cronologie a clienților și nu puteți adăuga entități fără câmpuri Date. Controlul Adăugați activitate este dezactivat dacă nu se găsește o astfel de entitate.

  1. În Detalii despre audiență, accesați Date > Activități.

  2. Selectați Adăugați activitate pentru a începe experiența asistată pentru procesul de configurare a activității.

  3. În pasul Date despre activitate, setați valorile pentru următoarele câmpuri:

    • Numele activității: Selectați un nume pentru activitatea dvs.
    • Entitate: Selectați o entitate care include date de tranzacție sau de activitate.
    • Cheie primară: Selectați câmpul care identifică în mod unic o înregistrare. Nu ar trebui să conțină valori duplicate, valori goale sau valori lipsă.

    Configurați datele despre activitate cu numele, entitatea și cheia primară.

  4. Selectați Următorul pentru a trece la pasul următor.

  5. La pasul Relație, configurați detaliile pentru a vă conecta datele de activitate la clientul corespunzător. Acest pas vizualizează conexiunea dintre entități.

    • Primul pas: Câmp străin din entitatea dvs. de activitate care va fi utilizat pentru a stabili o relație cu o altă entitate.
    • Al doilea pas: Entitate client sursă corespunzătoare cu care entitatea de activitate va fi în relație. Vă puteți raporta doar la entitățile client sursă care sunt utilizate în procesul de unificare a datelor.
    • Al treilea pas: Dacă există deja o relație între această entitate de activitate și entitatea client sursă selectată, numele relației va fi în modul doar în citire. Dacă nu există o astfel de relație, va fi creată o nouă relație cu numele pe care îl furnizați în această casetă.

    Definiți relația dintre entități.

  6. Selectați Următorul pentru a trece la pasul următor.

  7. În pasul Unificarea activităților, alegeți evenimentul de activitate și ora de începere a activității dvs.

    • Câmpuri obligatorii

      1. Activitatea evenimentului: Câmp care este evenimentul pentru această activitate
      2. Marcă de timp: Câmp care reprezintă ora de începere a activității dvs.
    • Câmpuri opționale

      1. Detalii suplimentare: Câmp cu informații relevante pentru această activitate.
      2. Pictogramă: Pictogramă care reprezintă cel mai bine acest tip de activitate.
      3. Adresa web: Câmp care conține o adresă URL cu informații despre această activitate. De exemplu, sistemul tranzacțional care furnizează această activitate. Această adresă URL poate fi orice câmp din sursa de date sau poate fi construită ca un câmp nou folosind o transformare Power Query. Datele URL vor fi stocate în entitatea Activitate unificată, care poate fi consumată descendent folosind API-uri.

    Specificați datele despre activitatea clienților într-o entitate de activitate unificată.

  8. Selectați Următorul pentru a trece la următorul pas. Puteți selecta Finalizați și examinați pentru a salva activitatea acum cu tipul de activitate setat la Altele.

  9. La pasul Tipul activității, alegeți tipul de activitate și selectați opțional dacă doriți să mapați semantic unele dintre tipurile de activitate pentru a fi utilizate în alte zone ale Customer Insights. În prezent, tipurile de activități Abonament & SalesOrderLine pot fi mapate semantic după acceptarea mapării câmpurilor. Dacă un tip de activitate nu este relevant pentru noua activitate, puteți alege Altele sau Creare nou pentru un tip de activitate personalizat.

  10. Selectați Următorul pentru a trece la următorul pas.

  11. La pasul Revizuire, verificați selecțiile. Reveniți la oricare dintre pașii anteriori și actualizați informațiile, dacă este necesar.

    Examinați câmpurile specificate pentru o activitate.

  12. Selectați Salvați activitatea pentru a aplica modificările și selectați Terminat a reveni la Date > Activități. Aici vedeți ce activități sunt setate să fie afișate în cronologie.

  13. Pe pagina Activități, selectați Rulați pentru a rula activitatea.

Sfat

Sunt șase tipuri de stări pentru sarcini/procese. În plus, majoritatea proceselor depind de alte procese din aval. Puteți selecta starea unui proces pentru a vedea detalii despre evoluția întregii lucrări. După selectarea Vizualizare detalii pentru una dintre sarcinile jobului, găsiți informații suplimentare: timpul de procesare, ultima dată de procesare și toate erorile și avertismentele asociate sarcinii.

Gestionați activitățile existente

Pe Date > Activități, puteți vizualiza toate activitățile salvate și le puteți gestiona. Fiecare activitate este reprezentată de un rând care include și detalii despre sursă, entitate și tipul de activitate.

Următoarele acțiuni sunt disponibile când selectați o activitate.

  • Editați: Deschide configurarea activității la pasul de revizuire. Puteți modifica oricare sau toate configurațiile curente din acest pas. După modificarea configurației, selectați Salvați activitatea și apoi selectați Rulați pentru a procesa modificările.

  • Redenumiți: Deschide o casetă de dialog în care să introduceți un nume diferit pentru activitatea selectată. Selectați Salvare pentru a vă aplica modificările.

  • Ștergeți: Deschide o casetă de dialog pentru a confirma ștergerea activității selectate. De asemenea, puteți șterge mai multe activități simultan selectând activitățile și apoi selectând pictograma de ștergere. Selectați Ștergere, apoi confirmați ștergerea.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).