Cum să: creați un mediu nou

După achiziționarea unei licențe de abonament pentru Dynamics 365 Customer Insights, administratorul global al Microsoft 365 chiriașul primește un e-mail care îl invită să creeze mediul. Accesați https://home.ci.ai.dynamics.com/start pentru a începe. În acest scenariu, puteți merge direct la Pasul 1: Furnizați informații de bază.

După ce primul mediu este creat, administratorul global al Microsoft 365 chiriașul poate adăugați utilizatori din organizația lor ca administratori. În continuare, acești administratori pot gestiona utilizatorii și mediile. Dacă organizația dvs. achiziționează mai mult de o licență pentru Customer Insights, contactați echipa noastră de asistență pentru a crește numărul de medii disponibile. Pentru mai multe informații despre capacitate și capacitatea suplimentară, consultați Ghid de licențiere Dynamics 365.

Sfat

Dacă doriți să încercați serviciul, consultați Configurați un mediu de încercare.

Cerințe preliminare

Ai nevoie permisiuni de administrator în Customer Insights pentru a crea sau gestiona medii.

Începeți procesul de creare a mediului

1. Deschideți selectorul de mediu și selectați + Nou.

   

2. Urmați experiența ghidată prezentată în secțiunile următoare pentru a furniza toate informațiile necesare pentru un mediu nou. Dacă ați configurat un mediu mai devreme, puteți, de asemenea copiați configurația.

Pasul 1: Furnizați informații de bază

În pasul Informații de bază, alegeți dacă doriți să creați un mediu de la zero sau copiați date dintr-un alt mediu.

Furnizați următoarele detalii:

• Nume: Numele pentru acest mediu. Acest câmp este deja completat dacă ați copiat dintr-un mediu existent, dar îl puteți modifica.
• Alegeți-vă afacerea: alegeți publicul principal pentru noul mediu. Puteți lucra cu consumatori individuali (B-la-C) sau cu conturi de business (B-la-B). Dacă organizația dvs. face afaceri în principal cu persoane fizice, cum ar fi un comerciant cu amănuntul sau o cafenea, alegeți consumatori individuali. În cazul în care publicul dvs. principal este alte companii, cum ar fi un producător de mașini sau o companie de hârtie, alegeți conturi de afaceri.
• Tip: Selectați dacă doriți să creați un mediu de tip producție sau sandbox. Mediile Sandbox nu permit reîmprospătarea datelor programate și sunt destinate pre-implementării și testării. Mediile Sandbox utilizează același public principal ca mediul de producție selectat în prezent.
• Regiune: Regiunea în care este implementat și găzduit serviciul. La folosește-ți pe al tău Azure Data Lake Storage cont sau conectați la un existent Microsoft Dataverse organizare, mediul Customer Insights trebuie să fie în aceeași regiune.

Pasul 2: configurați stocarea datelor

În Stocare a datelor pas, alegeți unde să stocați datele Customer Insights.

Există două opțiuni dintre care poți alege:

• Stocarea datelor despre clienți : Stocarea datelor este gestionată de echipa Customer Insights. Este opțiunea implicită și, dacă nu există cerințe specifice pentru stocarea datelor în propriul cont de stocare, vă recomandăm să utilizați această opțiune.
• Azure Data Lake Storage: Specificați-vă propria Azure Data Lake Storage cont pentru a stoca datele, astfel încât să aveți control deplin unde sunt stocate datele. Pentru mai multe informații, vezi Folosește-ți pe al tău Azure Data Lake Storage cont.

Pasul 3: Conectați-vă la Microsoft Dataverse

Pasul Microsoft Dataverse vă permite să conectați Customer Insights cu mediul Dataverse. Partajați date cu Dataverse pentru a-l folosi cu aplicații de afaceri bazate pe Dataverse, cum ar fi Dynamics 365 Marketing sau aplicații bazate pe model în Power Apps.

Lăsați acest câmp necompletat dacă nu aveți al dvs Dataverse mediu și vom crea unul pentru tine.

Pentru mai multe informații, vezi Lucrați cu datele Customer Insights în Microsoft Dataverse.

Pasul 4: finalizați setările

În Revizuire pas, parcurgeți toate setările specificate. Când totul pare complet, selectați Creare pentru a configura mediul.

Puteți modifica unele dintre setări mai târziu. Pentru informații suplimentare, consultați Gestionare medii.

Lucrați cu noul dvs. mediu

Consultați următoarele articole pentru a vă ajuta să începeți configurarea Customer Insights:

• Adăugați mai mulți utilizatori și atribuiți permisiuni.
• Ingerați sursele de date și rulați-le prin procesul de unificare a datelor pentru a obține profiluri unificate ale clienților.
• Îmbogățiți profilurile unificate ale clienților sau rulați modele predictive.
• Creați segmente pentru a grupa clienți și măsuri pentru a reviziui indicatorii KPI.
• Configurați conexiuni și exporturi pentru a procesa subseturi de date în alte aplicații.

Copiați configurația mediului

În calitate de administrator, puteți alege să copiați configurația dintr-un mediu existent atunci când creați unul nou.

Veți vedea o listă cu toate mediile disponibile în organizația dvs. de unde puteți copia datele.

Sunt copiate următoarele setări de configurare:

• Surse de date importate prin Power Query
• Configurarea unificării datelor
• Segmente
• Măsuri
• Relaţii
• Activități
• Index de căutare și filtrare
• Exporturi
• Planificare reîmprospătare
• Îmbogățiri
• Predicție modele
• Atribuiri rol

Configurați un mediu copiat

Când copiați configurația mediului, trebuie să parcurgeți câțiva pași suplimentari pentru a confirma acreditările:

• Profiluri de client. Mai întâi, autentificați-vă și asimilați sursele de date și rulați unificarea datelor pentru a recrea profilurile clienților.
• Acreditările sursă de date. Trebuie să furnizați acreditările pentru fiecare sursă de date pentru a autentifica și reîmprospăta sursele de date manual.
• Surse de date din folderul Common Data Model și Dataverse. Trebuie să creați manual acele surse de date cu același nume ca în mediul sursă.
• Secrete de conexiune care sunt folosite pentru exporturi și îmbogățiri. Trebuie să reautentificați conexiunile și apoi să reactivați îmbogățirile și exporturile.

Veți vedea un mesaj de confirmare când mediul copiat a fost creat. Selectați Accesați sursele de date pentru a vedea lista surselor de date.

Toate sursele de date vor arăta o stare Acreditări necesare. Editați sursele de date și introduceți acreditările pentru a le reîmprospăta.

După reîmprospătarea surselor de date, accesați Date > Unificare. Aici veți găsi setările din mediul sursă. Editați-le după cum este necesar sau selectați Rulează pentru a începe procesul de unificare a datelor și a crea entitatea clientului unificat.

Când unificarea datelor este completă, accesați Măsuri și Segmente pentru a le reîmprospăta și pe acestea.

Înainte de a reactiva exporturile și îmbogățirile, accesați Admin > Conexiuni pentru a reautentifica conexiunile în noul dumneavoastră mediu.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).