Vizualizare profiluri de client

Profilurile clienților sunt disponibile odată ce dvs creează unificatul Client entitate. Vizualizarea combinată a profilurilor dvs. unificate de clienți se afișează pe Clienți pagină. Clienții pot fi persoane fizice sau organizații.

Du-te la Clienți pagina pentru a vă vizualiza clienții și profilurile acestora. Fiecare profil de client este reprezentat de o dală. Utilizați comenzile de paginare pentru a obține mai multe înregistrări. Cardul afișează câmpurile din entitatea Client definită în Index de căutare și filtrare. Ordinea câmpurilor din fiecare card este aleasă de sistem.

Notă

Dacă nu puteți vedea plăcile atunci când selectați Clienți, administratorul dvs. trebuie să o facă definiți cel puțin un atribut care poate fi căutat în Căutare și filtrare index.

Selectați oricare dintre următoarele acțiuni:

• Vedeți detaliile clienților

• Gestionați indexul de căutare și filtrare (doar administratorii)

• Filtrați clienții

• Extindeți cardurile sau Restrângeți cardurile pentru a extinde sau restrânge informațiile afișate pe tigla client

• Filtrează după un anumit atribut

• Căutare clienți

  Notă

  Pentru a utiliza căutarea și filtrarea, un administrator trebuie să configureze atributele care pot fi căutate și să definească câmpurile filtrabile folosind indexul de căutare și filtrare.

Căutare clienți

Căutați clienți introducând un nume sau un alt atribut Căutați clienți. Atributele care pot fi căutate sunt definite de administrator și provin din unificat Client entitate.

Notă

Şir este singurul tip de date care este inclus în căutare. Folosiți-l în Căutați clienți câmp din pagina Clienți pentru a căuta clienți.

Filtrați clienții

Filtrați clienții după Client câmpurile de entitate. Câmpurile filtrabile sunt definite de administrator.

1. Pe Clienți pagina, selectați Afișați filtrele. Se afișează panoul Filtru.

2. Bifați casetele de lângă atributele prin care doriți să filtrați clienții.

3. Eliminați toate filtrele selectând Ștergeți filtrele sau debifați o casetă de selectare de lângă un atribut selectat.

4. Selectați Ascunde filtrele pentru a închide panoul de filtrare.

5. Pentru a salva rezultatele filtrului ca a segment, Selectați Salvați filtrele ca segment.

   1. Introduceți un nume pentru segment.
   2. Selectați Salvați pentru a salva segmentul.
   3. Alegeți dacă să rulați segmentul acum selectând Activati sau rulați-l Mai tarziu.

Vedeți detaliile clienților

Pe Clienți pagina, selectați o piesă de client pentru a vedea detaliile pentru clientul selectat.

Detaliile clientului includ:

Tigla de profil client arată valorile diferite de la unificat Client entitate. Dacă un câmp nu are nicio valoare pentru profilul de client selectat, nu se va afișa, cu excepția câmpului de adresă. Dala este structurată în secțiuni:

• Prima secțiune prezintă un set predefinit de câmpuri urmat de toate câmpurile care fac parte din indexul de căutare și filtrare. Toate câmpurile legate de adresă sunt combinate într-o singură linie, care arată chiar dacă profilul nu conține informații despre adresă.
• Contacte pentru acest client afișare în medii pentru conturi de afaceri. Fiecare contact este afișat cu câmpurile sale. Câmpurile goale sunt ascunse.
• Câmpuri suplimentare afișează câmpurile rămase ale clientului selectat, cu excepția ID-urilor.
• ID-uri listează toate ID-urile sub numele lor de entitate corespunzător. Câmpurile sunt identificate ca ID-uri prin semantică.

Cronologia activității afișează date dacă ați configurat Activități. Vizualizarea cronologiei conține activități sortate cronologic ale clientului selectat, începând cu cea mai recentă activitate.

Detalii:

• Măsuri arata daca ai configurat măsurile atributelor clientului. Acestea includ indicatorii KPI calculați în jurul clienților dvs. la nivel de client individual.

• Interese potențiale, mărci potențiale arata daca ai configurat un îmbogățirea afinității de marcă sau de interes. Reprezintă potențiale interese și afinități pentru mărci bazate pe alți clienți al căror profil este similar cu profilul de client selectat.

Pentru a reveni la Clienți pagina, selectați Înapoi la Clienți.

Pașii următori

Adăugați mai multe surse de date, îmbogățiți profilurile unificate, sau creați segmente pentru a lucra cu profiluri de clienți unificate în alte aplicații.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).