Îmbogățiți profilurile companiei cu Dun & Bradstreet (previzualizare)

Dun & Bradstreet oferă date comerciale, analize și perspective pentru companii. Aceasta permite clienților cu profiluri de clienți unificate pentru companii să-și îmbogățească datele. Îmbogățirile includ atribute precum numărul DUNS, dimensiunea companiei, locația, industria și multe altele.

Cerințe preliminare

• Un activ Dun & Bradstreet licență.
• Profiluri unificate ale clienților pentru companii.
• Un Dun & Bradstreet proiect este pus la punct.
• Un Dun & Bradstreet conexiune este configurat de către un administrator.

Configurați-vă proiectul Dun & Bradstreet

În calitate de utilizator licențiat al Dun & Bradstreet, puteți configura un proiect în Dun & Bradstreet Connect.

1. Conectați la Dun & Bradstreet Connect. Pentru a recupera acreditările, restaurați-vă parola.

2. Descarca fișierul nostru șablon csv care vor fi folosite pentru a mapa câmpurile Customer Insights la câmpurile Dun & Bradstreet corespunzătoare.

3. Încărcați fișierul în Încărcați date pasul experienței de creare a proiectelor Dun & Bradstreet.

4. Selectați punctele orizontale sub cele relevante sursă în proiectul Dun & Bradstreet nou creat pentru a vedea opțiunile disponibile.

   

5. Alege Obțineți detalii S3. Păstrați aceste informații într-un loc sigur. Veți avea nevoie de el stabiliți legătura pentru îmbogățire în Customer Insights.

   

Configurați o conexiune pentru Dun & Bradstreet

Trebuie să fii un administrator în Customer Insights și aveți acreditările de la Dun & Bradstreet Connect.

1. Selectați Adăugați conexiune atunci când configurați o îmbogățire sau accesați Admin > Conexiuni și selectați Înființat pe tigla Dun & Bradstreet.

2. Introduceți un nume pentru conexiune.

3. Furnizați acreditările Dun & Bradstreet valide și detaliile proiectului Dun & Bradstreet Regiunea, Calea folderului Drop și Drop folder name. Tu obține aceste informații din proiectul Dun & Bradstreet.

4. Examinați și furnizați consimțământul pentru Confidențialitatea și respectarea datelor prin selectarea Sunt de acord.

5. Selectați Verifica pentru a valida configurația și apoi selectați Salvați.

   

Confidențialitatea și conformitatea datelor

Când activați Dynamics 365 Customer Insights pentru a transmite date către Dun & Bradstreet, permiteți transferul de date în afara limitei de conformitate pentru Dynamics 365 Customer Insights, inclusiv date potențial sensibile, cum ar fi Datele cu caracter personal. Microsoft va transfera astfel de date la instrucțiunile dvs., dar sunteți responsabil pentru a vă asigura că Dun & Bradstreet îndeplinește orice obligații de confidențialitate sau securitate pe care le aveți. Pentru informații suplimentare, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft. Administratorul dvs. Dynamics 365 Customer Insights poate să elimine această îmbogățire oricând, pentru a întrerupe utilizarea acestei funcționalități.

Țări sau regiuni sprijinite

În prezent, acceptăm următoarele opțiuni de țară/regiune: Canada (engleză) sau Statele Unite ale Americii (engleză).

Configurați îmbogățirea

1. Accesați Date > Îmbogățire și selectați fila Descoperire.

2. Selectați Îmbogățiți-mi datele pe Datele companiei pentru faianta Dun & Bradstreet.

   

3. Examinați prezentarea generală și apoi selectați Următorul.

4. Selectați conexiunea și confirmați. Contactați un administrator dacă nu este disponibilă nicio conexiune.

5. Selectați Următorul.

6. Selectează Set de date despre client și alegeți profilul sau segmentul pe care doriți să îl îmbogățiți cu datele companiei de la Dun & Bradstreet. The Client entitate îmbogățește toate profilurile dvs. de clienți, în timp ce un segment îmbogățește numai profilurile de clienți conținute în acel segment.

7. Definiți ce tip de câmpuri din profilurile dvs. unificate să utilizați pentru potrivirea datelor companiei de la Dun & Bradstreet. Cel puțin unul dintre câmpurile Numele și adresa, Telefon sau E-mail este necesar.

8. Selectați Următorul

9. Hartați câmpurile cu datele companiei de la Dun & Bradstreet. Fie Numărul DUNS sau Numele companiei și Țară câmpurile sunt obligatorii.

   

10. Selectați Următorul pentru a completa maparea câmpului.

11. Furnizeaza un Nume pentru îmbogățire și pentru Numele entității de ieșire.

12. Selectați Salvați îmbogățirea după ce v-ați revizuit alegerile.

13. Selectați Alerga pentru a începe procesul de îmbogățire sau aproape pentru a reveni la Îmbogățiri pagină.

Vedeți rezultatele îmbogățirii

După o finalizare cursa de îmbogățire, selectați îmbogățirea pentru a revizui rezultate.

Rezultatele arată numărul de profiluri îmbogățite și numărul de profiluri îmbogățite în timp. The Previzualizarea clienților îmbogățiți cardul prezintă un eșantion al entității de îmbogățire generată. Pentru a vedea o vizualizare detaliată, selectați Vezi mai mult și selectați Date fila.

Pașii următori

Creați în plus față de datele îmbogățite ale clienților. Creați segmente și măsuri selectând pictogramele din bara de comenzi. Puteți de asemenea exporta datele pentru a furniza clienților dvs. experiențe particularizate.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).