Îmbogățiți profilurile clienților cu date de la Microsoft Office 365 (previzualizare)

Utilizați datele de la Microsoft Office 365 pentru a vă îmbogăți profilurile contului de client cu informații despre angajamente prin intermediul Office 365 aplicații. Datele de implicare constau în e-mail și activitate de întâlnire, care este agregată la nivel de cont. De exemplu, numărul de e-mailuri dintr-un cont de afaceri sau numărul de întâlniri cu contul. Nu sunt disponibile date despre utilizatorii individuali.

Țări sau regiuni sprijinite

În prezent, susținem următoarele regiuni: Regatul Unit, Europa, America de Nord.

Cerințe preliminare

• Un activ Office 365 licență cloud.
• Profiluri de clienți unificate bazat pe conturi de afaceri.
• A Microsoft Dataverse organizatie atasata în mediul dvs. Customer Insights.
• Administrator permisiuni.
• Consimțământul dvs Office 365 administratorul locatarului de utilizat Office 365 date de furnizat Perspective pentru organizație în cadrul aplicațiilor Dynamics 365.

Configurați îmbogățirea

1. Accesați Date > Îmbogățire și selectați fila Descoperire.

2. Selectați Îmbogățiți-mi datele pe Implicarea contului ţiglă.

   

3. Examinați prezentarea generală și apoi selectați Următorul.

4. Introduceți adrese de e-mail de la organizația dvs. pentru care datele Office vor fi agregate. Numai datele de la adresele de e-mail enumerate sunt procesate pentru comunicare relevantă. O bună practică este să utilizați grupuri de e-mail, de exemplu, Echipa de vânzări din SUA, pe care o poți gestiona Office 365. Numărul de adrese de e-mail din grupuri sunt rezolvate și afișate. Numărul total de adrese de e-mail trebuie să fie de cel puțin 2 și nu poate depăși 2.500.

   

5. Examinați și furnizați-vă consimțământul pentru Office 365 acordul administratorului locatarului prin selectare Sunt de acord.

6. Selectați Următorul.

7. Selectează Set de date de contact și alegeți profilul pe care doriți să îl îmbogățiți. Selectați Următorul.

8. Hartați câmpul adresei de e-mail de contact și selectați Următorul.

9. Furnizeaza un Nume pentru îmbogățire și pentru Entitate de ieșire.

10. Selectați Salvați îmbogățirea după ce v-ați revizuit alegerile.

11. Selectați Închide a reveni la Îmbogățiri pagină.

Office 365 acordul administratorului locatarului

Consimțământul unui Office 365 administratorul locatarului este necesar pentru a activa îmbogățirea. Se trimite un e-mail către Office 365 administratorilor locatarii atunci când îmbogățirea este salvată, ceea ce le cere să revizuiască și să își dea acordul pentru a permite aplicațiilor Dynamics 365 să utilizeze întreprinderile dvs.Office 365 date de furnizat Perspective pentru organizație. The Office 365 administratorul chiriașului poate, de asemenea, să își dea consimțământul direct în lor Office 365 consola de administrare, prin selectare Perspective pentru organizație.

Rularea îmbogățirii pentru prima dată

Când îmbogățirea este începută pentru prima dată, după Office 365 administratorul locatarului și-a dat consimțământul, descărcarea datelor de la Office 365 începe. Acest proces durează ceva timp. Prima rundă de îmbogățire va fi programată să aibă loc cu o întârziere de șase ore. Puteți vedea numărul de zile pe care le acoperă datele pe pagina de prezentare generală a implicării contului după ce se termină îmbogățirea. Cu un volum mare de date, rulați din nou îmbogățirea după câteva zile. Se asigură că datele sunt complete pentru întreaga fereastră de timp, care este de un an.

În funcție de dimensiunea datelor Office, poate dura câteva ore până la finalizarea unei execuții de îmbogățire.

Când executați o îmbogățire, Microsoft va procesa datele din Office 365 limită de conformitate pentru a crea informații agregate, care sunt apoi adăugate în mediul dvs. Customer Insights. Nicio dată la nivel individual (de exemplu, corpul oricărui e-mail sau invitație din calendar) nu devine disponibilă pentru utilizatorii Customer Insights.

Selectați Alerga pentru a începe procesul de îmbogățire.

Sfat

Sunt statusuri pentru sarcini și procese. Majoritatea proceselor depind de alte procese din amonte, cum ar fi sursele de date și profilarea datelor reîmprospătează.

Selectați starea pentru a deschide Detalii despre progres panoul și vizualizați progresul sarcinilor. Pentru a anula lucrarea, selectați Anulează jobul în partea de jos a panoului.

Sub fiecare sarcină, puteți selecta Vezi detalii pentru mai multe informații despre progres, cum ar fi timpul de procesare, ultima dată de procesare și orice erori și avertismente aplicabile asociate sarcinii sau procesului. Selectează Vedeți starea sistemului în partea de jos a panoului pentru a vedea alte procese din sistem.

Vedeți rezultatele îmbogățirii

După o finalizare cursa de îmbogățire, selectați îmbogățirea pentru a revizui rezultate.Rezultatele arată numărul de profiluri îmbogățite și numărul de profiluri îmbogățite în timp. The Previzualizarea clienților îmbogățiți cardul prezintă un eșantion al entității de îmbogățire generată. Pentru a vedea o vizualizare detaliată, selectați Vezi mai mult și selectați Date fila. Acesta este Birou entitate. The Office_UserEntity conține ID-urile Active Directory pentru adresele de e-mail care au fost alese în timpul configurării îmbogățirii.

Toate datele sunt agregate până la nivel de cont. Sistemul calculează un scor de implicare, care variază de la 0 la 100, pentru fiecare cont. Scorul de implicare oferă o măsură compozită a angajării contului prin e-mailuri și întâlniri în raport cu celelalte conturi ale dvs. Următoarea listă conține datele agregate pe care le oferă îmbogățirea angajării contului:

Date	Nume coloană
Scor angajament	EngagementScore
Numărul de e-mailuri către cont	NoOfEmails_ToAccount
Numărul de e-mailuri din cont	NoOfEmails_FromAccount
Numărul de întâlniri inițiate de cont	NoOfMeetings_FromAccount
Numărul de întâlniri inițiate de organizația dvs	NoOfMeetings_ToAccount
Numărul de persoane din organizația dvs. în întâlniri cu cont	NoOfContactsInvolved_Meetings
Numărul de persoane din organizația dvs. în conversații prin e-mail cu contul	NoOfContactsInvolved_E-mails
Numărul de persoane din cont în întâlniri cu organizația dvs	NoOfAccountContactsInvolved_Meetings
Numărul de persoane din cont în conversații prin e-mail cu organizația dvs	NoOfAccountContactsInvolved_E-mails
Data de începere a implicării (primul e-mail sau întâlnire din date)	EngagementStartDate
Zile de la ultimul e-mail	DaysSinceLastEmail
Zile de la ultima întâlnire	DaysDeLastMeeting
Durata medie a întâlnirilor	AverageDuration_Of_Meetings
Durata medie a răspunsurilor la e-mail din cont	AverageDuration_Of_AccountEmailReplies
Data de începere a agregarii	AggregationStartDate
Nivel de agregare (an, lună sau săptămână)	Nivel de agregare

Consultați datele de îmbogățire de pe cardul clientului

Implicarea contului poate fi vizualizată și pe cardurile individuale ale clienților. Accesați Clienți și selectați un profil de client. În cardul clientului, veți găsi scorul de implicare al contului, numărul total de e-mailuri și numărul total de întâlniri agregate în ultimul an. De asemenea, găsiți diagrame care arată e-mailul și istoricul întâlnirilor.

Pașii următori

Creați în plus față de datele îmbogățite ale clienților. Creați segmente și măsuri selectând pictogramele din bara de comenzi. Puteți de asemenea exporta datele pentru a furniza clienților dvs. experiențe particularizate.

De exemplu, un segment care conține toți clienții care au o valoare peste 60 pentru zile de la ultimul e-mail și zile de la ultima întâlnire. Segmentul respectiv conține conturi învechite pe care le puteți încerca să le reactivați.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).