Feedback

Îmbogățiți profilurile clienților cu import personalizat SFTP (previzualizare)

  • Articol
  • 3 minute de lectură

Importul particularizat Secure File Transfer Protocol (SFTP) vă permite să importați date care nu trebuie să treacă prin procesul de unificare a datelor. Este un mod flexibil, sigur și ușor de a vă obține datele. Importul particularizat SFTP poate fi utilizat în combinație cu exportul SFTP care vă permite să exportați datele de profil ale clienților necesare pentru îmbogățire. Datele pot fi apoi procesate și îmbogățite, iar importul personalizat SFTP poate fi utilizat pentru a aduce datele îmbogățite înapoi în Dynamics 365 Customer Insights.

Cerințe preliminare

  • Numele fișierului și locația (calea) fișierului care urmează să fie importat pe gazda SFTP sunt cunoscute.

  • A model.json este disponibil un fișier care specifică schema Common Data Model pentru datele de importat. Acest fișier trebuie să fie în același director cu fișierul de importat.

  • Un SFTP conexiune este configurat.

Exemplu de schemă de fișiere

Directorul care conține fișierul de importat pe serverul SFTP trebuie să conțină și un fișier model.json. Acest fișier definește schema de utilizat pentru importul datelor. Schema trebuie utilizată Common Data Model pentru a specifica maparea câmpului. Un exemplu simplu de fișier model.json arată astfel:

{
    "name": "EnrichmentFromMicrosoft",
    "description": "Model containing data enrichment",
    "entities": [
        {
            "name": "CustomImport",
            "attributes": [
                {
                    "name": "CustomerId",
                    "friendlyName": "Client ID",
                    "dataType": "string"
                },
                {
                    "name": "PreferredCity",
                    "friendlyName": "Preferred city for vacation",
                    "dataType": "string"
                },
                {
                    "name": "PreferredTransportation",
                    "friendlyName": "Preferred transportation",
                    "dataType": "string"
                }
            ],
            "annotations": [
                {
                    "name": "c360:PrimaryKey",
                    "value": "CustomerId"
                }
            ]
        }
    ],
    "modifiedTime": "2020-01-02T12:00:00+08:00",
    "annotations": [
        {
            "name": "testAnnotation",
            "value": "testValue"
        }
    ]
}

Configurați conexiunea pentru importul particularizat SFTP

Trebuie să fii un administrator în Customer Insights și aveți acreditările utilizatorului, adresa URL și numărul portului pentru locația SFTP de unde doriți să importați datele.

  1. Selectați Adăugați conexiune atunci când configurați o îmbogățire sau accesați Admin > Conexiuni și selectați Înființat pe tigla Import personalizat.

    Pagina de configurare a conexiunii de import personalizat.

  2. Introduceți un nume pentru conexiune.

  3. Introduceți un nume de utilizator, o parolă și o adresă URL gazdă valide pentru serverul SFTP pe care se află datele de importat.

  4. Examinați și furnizați consimțământul pentru Confidențialitatea și respectarea datelor prin selectarea Sunt de acord.

  5. Selectați Verifica pentru a valida configurația și apoi selectați Salvați.

Confidențialitatea și conformitatea datelor

Când activați Dynamics 365 Customer Insights pentru a transmite date folosind Custom Import, permiteți transferul de date în afara limitei de conformitate pentru Dynamics 365 Customer Insights, inclusiv date potențial sensibile, cum ar fi datele personale. Microsoft va transfera astfel de date la instrucțiunile dvs., dar sunteți responsabil să vă asigurați că datele îndeplinesc orice obligații de confidențialitate sau securitate pe care le aveți. Pentru informații suplimentare, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft. Administratorul dvs. Dynamics 365 Customer Insights poate să elimine această îmbogățire oricând, pentru a întrerupe utilizarea acestei funcționalități.

Configurați importul

  1. Accesați Date > Îmbogățire și selectați fila Descoperire.

  2. Selectați Îmbogățiți-mi datele pe Import personalizat SFTP ţiglă.

    Dala import particularizat SFTP

  3. Examinați prezentarea generală și apoi selectați Următorul.

  4. Selectați conexiunea. Contactați un administrator dacă nu este disponibilă nicio conexiune.

  5. Selectează Set de date despre client și alegeți profilul sau segmentul pe care doriți să îl îmbogățiți. The Client entitate îmbogățește toate profilurile dvs. de clienți, în timp ce un segment îmbogățește numai profilurile de clienți conținute în acel segment.

  6. Selectați Următorul.

  7. Introduceți cale și Nume de fișier a fișierului de date pe care doriți să-l importați.

  8. Selectați Următorul.

  9. Furnizeaza un Nume pentru îmbogățire și pentru Numele entității de ieșire.

  10. Selectați Salvați îmbogățirea după ce v-ați revizuit alegerile.

  11. Selectați Alerga pentru a începe procesul de îmbogățire sau aproape pentru a reveni la Îmbogățiri pagină.

Vedeți rezultatele îmbogățirii

După o finalizare cursa de îmbogățire, selectați îmbogățirea pentru a revizui rezultate.

Rezultatele arată numărul de profiluri îmbogățite și numărul de profiluri îmbogățite în timp. The Previzualizarea clienților îmbogățiți cardul prezintă un eșantion al entității de îmbogățire generată. Pentru a vedea o vizualizare detaliată, selectați Vezi mai mult și selectați Date fila.

Pașii următori

Creați în plus față de datele îmbogățite ale clienților. Creați segmente și măsuri selectând pictogramele din bara de comenzi. Puteți de asemenea exporta datele pentru a furniza clienților dvs. experiențe particularizate.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).