Feedback

Exportați segmente în Dynamics 365 Marketing (previzualizare)

  • Articol
  • 2 minute de lectură

Utilizare segmente pentru a genera campanii și a contacta anumite grupuri de clienți cu care Dynamics 365 Marketing.

Dacă utilizați noile capabilități ale Dynamics 365 Marketing pentru orchestrarea călătoria clientului în timp real într-o organizație Dataverse, nu este nevoie să creați un export standard către Dynamics 365 Marketing. Persoanele de contact și segmentele din Customer Insights sunt disponibile direct în Dynamics 365 Marketing după conectarea Marketing și Customer Insights. Înainte de a șterge exporturile existente, consultați documentația pe cum să conectați Customer Insights și Dynamics 365 Marketing călătoria clientului orchestrație.

Cerințe preliminare

Înregistrările de contact trebuie să fie prezente în Dynamics 365 Marketing înainte de a putea exporta un segment din Customer Insights în Marketing. Citiți mai multe despre cum să efectuați ingestia persoanelor de contact în Dynamics 365 Marketing folosind Microsoft Dataverse.

Notă

Exportarea segmentelor din Customer Insights în Marketing nu va crea noi înregistrări de contact în instanțele de Marketing. Înregistrările de contact de la Marketing trebuie să fie ingerate în Customer Insights și utilizate ca sursă de date. De asemenea, trebuie să fie incluse în entitatea Client unificată pentru a identifica ID-urile clienților cu ID-urile de contact înainte ca segmentele să poată fi exportate.

Configurarea conexiunii la Marketing

Trebuie să fii un administrator în Customer Insights pentru a adăuga o conexiune.

  1. Salt la Administrator > Conexiuni.

  2. Selectați Adăugați conexiune și alegeți Dynamics 365 Marketing.

  3. Dați conexiunii dvs. un nume ușor de recunoscut în câmpul Nume afișat. Numele și tipul conexiunii descriu această conexiune. Vă recomandăm să alegeți un nume care să explice scopul și ținta conexiunii.

  4. Alegeți cine poate utiliza această conexiune. În mod implicit, sunt doar de administratori. Pentru mai multe informații, consultați Permiteți contribuitorilor să utilizeze o conexiune pentru exporturi.

  5. Introduceți adresa URL de marketing a organizației dvs. în câmpul Adresa serverului.

  6. În secțiunea Cont administrator server, selectați Conectare și alegeți un cont Dynamics 365 Marketing.

  7. Mapați câmpul Contact ID din entitatea Client la ID-ul de contact Dynamics 365.

  8. Examinați confidențialitatea și conformitatea datelor și selectați Sunt de acord.

  9. Selectați Salvare pentru a finaliza conexiunea.

Configurați un export

Pentru a configura acest export, trebuie să aveți permisiune pentru acest tip de conexiune.

  1. Faceți salt la Date > Exporturi.

  2. Selectați Adăugați export.

  3. În câmpul Conexiune pentru export, alegeți o conexiune din secțiunea Dynamics 365 Marketing. Contactați un administrator dacă nu este disponibilă nicio conexiune.

  4. Introduceți un nume pentru export.

  5. Selectați câmpul Contact ID din entitatea Client care se potrivește cu Dynamics 365 Contact ID.

  6. Selectați segmentele pe care doriți să le exportați.

  7. Selectați Salvare.

Salvarea unui export nu se execută imediat. Exportul rulează cu fiecare reîmprospătare programată. Puteți de asemenea exporta date la cerere.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).