Feedback

Exportați segmente în Dynamics 365 Sales (previzualizare)

  • Articol
  • 2 minute de lectură

Utilizați datele clienților pentru a crea liste de marketing, a urmări fluxuri de lucru și a trimite promoții cu Dynamics 365 Sales.

Cerințe preliminare

Înregistrările de contact trebuie să fie prezente în Dynamics 365 Sales înainte de a putea exporta un segment din Customer Insights în Sales. Citiți mai multe despre cum să ingerați contacte de la Dynamics 365 Sales folosind Microsoft Dataverse.

Notă

Exportarea segmentelor din Customer Insights la Sales nu va crea noi înregistrări de contact în instanțele de vânzări. Înregistrările de contact de la vânzări trebuie să fie introduse în Customer Insights și folosite ca sursă de date. De asemenea, trebuie să fie incluse în entitatea Client unificată pentru a identifica ID-urile clienților cu ID-urile de contact înainte ca segmentele să poată fi exportate.

Limitări cunoscute

Exporturile către Dynamics 365 Sales sunt limitate la 100.000 pe segment, ceea ce poate dura până la 3 ore.

Configurați conexiunea la vânzări

Trebuie să fii un administrator în Customer Insights pentru a adăuga o conexiune.

  1. Salt la Administrator > Conexiuni.

  2. Selectați Adăugați conexiune și alegeți Dynamics 365 Sales.

  3. Dați conexiunii dvs. un nume ușor de recunoscut în câmpul Nume afișat. Numele și tipul conexiunii descriu această conexiune. Vă recomandăm să alegeți un nume care să explice scopul și ținta conexiunii.

  4. Alegeți cine poate utiliza această conexiune. În mod implicit, sunt doar de administratori. Pentru mai multe informații, consultați Permiteți contribuitorilor să utilizeze o conexiune pentru exporturi.

  5. Introduceți adresa URL de vânzări a organizației dvs. în câmpul Adresa serverului.

  6. În secțiunea Cont administrator server, selectați Conectare și alegeți un cont Dynamics 365 Sales.

  7. Mapați un câmp ID client la ID-ul de contact Dynamics 365.

  8. Examinați confidențialitatea și conformitatea datelor și selectați Sunt de acord.

  9. Selectați Salvare pentru a finaliza conexiunea.

Configurați un export

Pentru a configura acest export, trebuie să aveți permisiune pentru acest tip de conexiune.

  1. Faceți salt la Date > Exporturi.

  2. Selectați Adăugați export.

  3. În câmpul Conexiune pentru export, alegeți o conexiune din secțiunea Dynamics 365 Sales. Contactați un administrator dacă nu este disponibilă nicio conexiune.

  4. Introduceți un nume pentru export.

  5. Selectați câmpul Contact ID din entitatea Client care se potrivește cu Dynamics 365 Contact ID.

  6. Selectați segmentele pe care doriți să le exportați.

  7. Selectați Salvare

Salvarea unui export nu se execută imediat. Exportul rulează cu fiecare reîmprospătare programată. Puteți de asemenea exporta date la cerere.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).