Gestionați indexul de căutare și filtrare pentru profilurile clienților

Rezultatul unificării datelor dvs. despre clienți este a Client entitate care oferă o vedere unificată asupra bazei totale de clienți. Pentru utilizatorii rapid găsiți informații despre un anumit client sau grup de clienți, un administrator trebuie să configureze Căutare și Filtru capabilități pentru Clienți pagină.

Definiți atributele care pot fi căutate și câmpurile indexate

Dacă este prima dată când definiți atribute care pot fi căutate ca administrator, definiți mai întâi câmpurile indexate. Vă sugerăm să alegeți toate atributele prin care utilizatorii pot căuta și filtra clienții pe pagina Clienți. Doar atributele care există în Client poate fi specificată entitate creată în timpul procesului de unificare a datelor.

1. Mergi la Clienți și selectați Căutare și filtrare index.

2. Selectați + Adăugați.

3. Selectați atributele din lista pe care doriți să le adăugați ca câmpuri indexate și faceți clic aplica.

4. Pentru a adăuga mai multe atribute, selectați Adăuga. Pentru a elimina un atribut selectat, selectați atributul și apoi Șterge.

   

5. Selectați Alerga după ce sunteți gata să aplicați setările de căutare și filtrare. După procesarea modificărilor, vizualizați-le în carduri de client pe pagina Client.

Definiți opțiunile de filtrare pentru un anumit atribut

Configurați câmpurile care pot fi utilizate pentru filtrarea clienților pe Clienți pagină.

1. Mergi la Clienți și selectați Căutare și filtrare index.

2. Selectați un atribut și Adăugați filtru. Definiți numărul de rezultate și ordinea în care vor fi organizate. În funcție de tipul de date al atributului, va apărea unul dintre următoarele panouri.

   • Atribute de tip șir: specificați numărul de rezultate dorite pe Filtru de șiruri panoul și politica de ordine după care vor fi organizate.

   • Atribute de tip numeric: specificați intervalele incluse în Filtru de număr panoul și politica de ordine după care vor fi organizate.

   • Atribute tip dată: specificați intervalele incluse în Filtru de dată panoul și politica de ordine după care vor fi organizate.

3. Selectați OK. Repetați pentru toate atributele după care doriți să filtrați.

4. Selectați Alerga după ce sunteți gata să aplicați setările de căutare și filtrare. După procesarea modificărilor, vizualizați-le în carduri de client pe pagina Client.

Vizualizați câmpurile client indexate

The Căutare și filtrare index pagina afișează următoarele informații:

• Nume : Reprezintă numele atributului așa cum apare în Client entitate.
• Tip de date: Specifică dacă tipul de date este un șir, un număr sau o dată.
• Inclus în căutare: Specifică dacă acest atribut poate fi utilizat pentru căutarea clienților pe pagina Clienți folosind câmpul de Căutare.
• Adăugare filtru: Control pentru a defini modul în care acest atribut poate fi utilizat pentru filtrare pe pagina Clienți.

Pașii următori

Examinați pagina profilurilor unificate pentru a căuta profiluri sau pentru a utiliza câmpurile indexate pentru a vedea un subset al tuturor profilurilor unificate.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).