Feedback

Creați segmente complexe cu generatorul de segmente

  • Articol
  • 6 minute de lectură

Definiți filtre complexe pe baza entității client unificate și a entităților conexe. Fiecare segment, după procesare, creează un set de înregistrări ale clienților pe care le puteți exporta și pe care puteți acționa.

Sfat

Segmente bazate pe clienți individuali includ automat informațiile de contact disponibile pentru membrii segmentului. În medii pentru conturi de business, segmentele se bazează pe conturi (companii sau filiale). Pentru a include informații de contact într-un segment, utilizați funcționalitatea Atributele proiectului în generatorul de segmente. Asigurați-vă că sursele de date de contact sunt mapate semantic la ContactProfile pentru entitate.

Constructor de segmente

Următoarea imagine ilustrează diferitele aspecte ale constructorului de segmente. Afișează un segment care are ca rezultat un grup de clienți. Clienții au comandat bunuri într-un anumit interval de timp și au adunat puncte de recompensă sau au cheltuit o anumită sumă de bani.

Elemente ale constructorului de segmente.

  1. Organizați-vă segmentul cu reguli și subreguli. Fiecare regulă sau subregulă constă din condiții. Combinați condițiile cu operatori logici.

  2. Alegeți calea relației între entități care se aplică unei reguli. Calea relației determină ce atribute pot fi utilizate într-o condiție.

  3. Gestionați regulile și subregulile. Schimbați poziția unei reguli sau ștergeți-o.

  4. Adăugați condiții și construiți nivelul potrivit de cuibărire folosind subreguli.

  5. Aplicați operațiile de setare la regulile conectate.

  6. Utilizați panoul de atribute pentru a adăuga atribute de entitate disponibile sau pentru a crea condiții pe baza atributelor. Panoul afișează lista entităților și atributelor, bazate pe calea relației selectate, care sunt disponibile pentru regula selectată.

  7. Adăugați condiții bazate pe atribute regulilor și subregulilor existente sau adăugați-o la o nouă regulă.

  8. Anulați și refaceți modificările în timp ce construiți segmentul.

Exemplul de mai sus ilustrează capacitatea de segmentare. Am definit un segment pentru clienții care au cumpărat cel puțin $500 de bunuri online și au un interes în dezvoltarea de software.

Creați un nou segment cu generatorul de segmente

  1. Mergeți la Segmente.

  2. Selectați Nou > Construiește-ți propriul. În pagina generator de segmente, definiți sau compuneți reguli. O regulă constă din una sau mai multe condiții care definesc un set de clienți.

  3. Selectați Editează detaliile lângă segmentul fără titlu. Furnizați un nume pentru segmentul dvs. și actualizați Numele entității de ieșire sugerat pentru segment. Opțional, adăugați o descriere și Etichete la segment.

    caseta de dialog Editare detalii.

  4. În Regula 1 secțiunea, alegeți un atribut al unei entități după care doriți să filtrați clienții. Există două moduri de a alege atribute:

    • Consultați lista entităților și atributelor disponibile în panoul Adăugați la regulă și selectați pictograma + pictogramă de lângă atributul de adăugat. Alegeți dacă doriți să adăugați atributul la o regulă existentă sau utilizați-l pentru a crea o nouă regulă.
    • Tastați numele atributului în secțiunea regulii pentru a vedea sugestiile potrivite.

  5. Alegeți operatorii pentru a specifica valorile potrivite ale condiției. Atributul poate avea unul dintre cele patru tipuri de date ca valoare: numeric, șir, dată sau boolean. În funcție de tipul de date al atributului, sunt disponibili diferiți operatori pentru a specifica condiția. Pentru segmente cu conturi de afaceri, sunt disponibili doi operatori speciali pentru a include ierarhii potențiale între conturile ingerate. Utilizați operatorii copil al și parinte a pentru a include conturi conexe.

  6. Selectați Adăugați o condiție pentru a adăuga mai multe condiții unei reguli. Pentru a crea o regulă sub regula curentă, selectați Adăugați o subregulă.

  7. Dacă o regulă folosește alte entități decât cele Client entitate, selectați Stabiliți calea relației pentru a mapa entitatea selectată la entitatea client unificat. Dacă există o singură cale de relație posibilă, sistemul o selectează automat. Diferit căi de relație poate da rezultate diferite. Fiecare regulă poate avea propria cale de relaționare.

    Calea relației potențiale la crearea unei reguli bazate pe o entitate mapată la entitatea client unificată.

  8. Dacă aveți mai multe condiții într-o regulă, alegeți ce operator logic le conectează.

    • Operator ȘI: trebuie îndeplinite toate condițiile pentru a include o înregistrare în segment. Utilizați această opțiune când definiți condiții pentru diferite entități.
    • Operator SAU: trebuie îndeplinite oricare dintre condiții pentru a include o înregistrare în segment. Utilizați această opțiune când definiți mai multe condiții pentru aceeași entitate.

    Rregulă cu două condiții ȘI.

    Atunci când utilizați operatorul SAU, toate condițiile trebuie să se bazeze pe entități incluse în calea relației.

  9. Pentru a crea seturi diferite de înregistrări ale clienților, creați mai multe reguli. Pentru a include clienții necesari pentru cazul dvs. de afaceri, combinați grupuri. Mai exact, dacă nu puteți include o entitate într-o regulă din cauza căii de relație specificate, creați o nouă regulă pentru a alege atributele din aceasta.

    Adăugați o nouă regulă la un segment și alegeți operatorul setat.

    1. Selectați Adăugați o regulă.

    2. Selectați unul dintre operatorii de mulțimi: Reuniune, Intersecție sau Cu excepția.

      • Uniune unește cele două grupuri.
      • Intersectare suprapune cele două grupuri. Numai datele ce sunt comune pentru ambele grupuri vor rămâne în grupul unificat.
      • Excepție combină cele două grupuri. Se păstrează numai datele din grupul A care nu sunt comune cu datele din grupa B.

  10. În mod implicit, entitatea de ieșire va conține automat toate atributele profilurilor clienților care se potrivesc cu filtrele definite. Dacă un segment se bazează pe alte entități decât cele Client entitate, selectați Atributele proiectului pentru a adăuga mai multe atribute de la aceste entități la entitatea de ieșire.

    Important

    Pentru segmentele bazate pe conturi de afaceri, detalii despre una sau mai multe persoane de contact ale fiecărui cont din Profil de contact entitatea trebuie inclusă în segment pentru a permite ca acel segment să fie activat sau exportat către destinații care necesită informații de contact. Pentru mai multe informații despre entitatea ContactProfile, vedeți Mapări semantice. Un exemplu de ieșire pentru un segment bazat pe conturi de business cu atributele proiectate ale persoanelor de contact ar putea arăta astfel:

    ID Nume cont Venituri Nume persoană de contact Rol persoană de contact
    10021 Contoso 100K [Abbie Moss, Ruth Soto] [CEO, manager achiziții]

    Exemplu de atribute proiectate selectate în panoul lateral pentru a fi adăugate la entitatea de ieșire.

    De exemplu: un segment se bazează pe o entitate care conține date de achiziție, care sunt legate de entitatea Client. Segmentul caută toți clienții din Spania care au achiziționat bunuri în anul curent. Puteți alege să adăugați atribute precum prețul mărfurilor sau data achiziției la toate înregistrările clienților care se potrivesc din entitatea de ieșire. Aceste informații ar putea fi utile pentru a analiza corelațiile sezoniere cu cheltuielile totale.

    Notă

    • Atributele proiectului funcționează numai pentru entitățile care au o relație de la unu la mai mulți cu entitatea client. De exemplu, un client poate avea mai multe abonamente.
    • Dacă atributul pe care doriți să îl proiectați este la mai mult de un salt de entitatea Client, așa cum este definită de relație, acel atribut ar trebui să fie utilizat în fiecare regulă a interogării de segment pe care o construiți.
    • Dacă atributul pe care doriți să îl proiectați este la doar un salt de entitatea Client, acel atribut nu trebuie să fie prezent în fiecare regulă a interogării de segment pe care o construiți.
    • Atributele proiectate sunt luate în calcul atunci când se utilizează operatori de mulțimi.

  11. Selectați Alerga pentru a crea segmentul. Selectați Salvați dacă doriți să păstrați configurația curentă și să rulați segmentul mai târziu. The Segmente afișează pagina.

Sfaturi pentru constructorul de segmente

Când creați un segment utilizând generatorul de segmente, țineți cont de următoarele sfaturi:

  • Generatorul de segmente nu va sugera valori valide de la entități atunci când setează operatorii pentru condiții. Puteți accesa Date > Entități și descărcați datele entității pentru a vedea ce valori sunt disponibile.
  • Condițiile bazate pe date vă permit să comutați între date fixe și un interval de date flotant.
  • Dacă aveți mai multe reguli pentru segmentul dvs., regula pe care o modificați are o linie albastră verticală lângă ea.
  • Puteți muta reguli și condiții în alte locuri din definiția segmentului. Selectați elipsa verticală (⋮) lângă o regulă sau o condiție și alegeți cum și unde să o mutați.
  • Controalele Anulare și Refacere din bara de comenzi vă permit să reveniți la modificări.
  • După crearea unui segment, unele segmente vă permit urmăriți utilizarea segmentului.

Pașii următori

Exportați un segment și explorați Integrarea Cardului Clientului pentru a utiliza segmente în alte aplicații.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).