Prezentare generală a Planificării serviciilor

Evitați întreruperile în serviciu, asigurându-vă că resursele dvs. sunt programate optim și eficient. Folosind Planificarea în Hubul de servicii pentru relații cu clienții, puteți programa și planifica activități de asistență pentru clienții dvs. aducând la un loc toate resursele dvs.

Înțelegerea experienței de planificare

Planificarea, care este construită pe Universal Resource Scheduling (URS), oferă o modalitate eficientă de planificare a resurselor pentru activitatea de asistență. Se ia în considerare disponibilitatea angajaților, facilităților și echipamentelor pentru a programa planificările în mod corespunzător. De asemenea, ajută organizațiile de Customer Service cu servicii de o mai bună calitate prin prevenirea supraplanificării.

Scenariu de planificare

Următorul scenariu vă ajută să înțelegeți în ce mod capabilitatea de planificare vă permite să vă gestionați activitățile de serviciu în mod perfect:

Reparații biciclete Contoso planifică servicii de reparare pentru clienți. Pentru a facilita acest proces, Contoso trebuie să adune următoarele informații:

• Locațiile geografice unde trebuie să își ofere serviciile.
• Personalul și echipamentul cu care trebuie să efectueze aceste servicii.
• Tipurile de servicii de reparații de biciclete pe care le oferă.
• Orele de lucru în care își efectuează serviciile.
• Capacitatea și nivel de specializare pentru tot personalul.

Contoso poate beneficia de caracteristica de planificare punând rapid la dispoziția clienților servicii de reparații. Datorită diverselor entități de planificare, poate planifica activități de servicii pentru clienți ținând cont de disponibilitatea resurselor, facilităților și echipamentelor.

Să vedem cum se achită Contoso de această sarcină:

Pasul 1: Crearea de unități organizaționale
Unitățile organizaționale sunt locațiile în care Contoso oferă servicii pentru clienții săi. Informații suplimentare: Crearea și gestionarea unităților organizaționale

Pasul 2: Crearea resurselor
Contoso listează resursele necesare pentru a efectua serviciile.

Hinweis

Puteți crea toate tipurile de resurse utilizând entitatea Resurse.

În acest exemplu, se creează două resurse (contacte) Bert Hair și Gilda Moss. În mod similar, încă două resurse (facilitate/echipament) sunt create ca banc de lucru pentru reparații biciclete - 1 și banc de lucru pentru reparații biciclete - 2, care sunt necesare pentru a efectua serviciul. Informații suplimentare: Crearea și setarea resurselor rezervabile

Pasul 3: Setarea orelor de lucru pentru resurse, grup de resurse sau facilitate/echipament
Disponibilitatea resurselor este definită în secțiunea orelor de lucru. Informații suplimentare: Setarea orelor de lucru pentru resurse

Pasul 4: Crearea grupurilor de resurse
Resursele sunt aliniate în grupuri de resurse sau categorii de resurse.

În exemplu, Bert Hair și Gilda Moss sunt grupate ca Tehnicieni și banc de lucru reparații biciclete - 1 și banc de lucru reparații biciclete - 2 sunt grupate ca Bănci de lucru.

Informații suplimentare: Crearea și gestionarea categoriilor de resurse

Pasul 5: Crearea unei înregistrări de serviciu
Contoso adună acum toate intrările de mai sus pentru a crea o înregistrare de serviciu de reparații biciclete pentru client. De asemenea, specifică resursele/grupurile de resurse de care va avea nevoie pentru serviciu. Informații suplimentare: Crearea sau editarea unui serviciu în Planificarea serviciilor

Pasul 6: Crearea unei activități de asistență
O activitate de asistență este definită pentru a căuta următorul interval de timp disponibil pentru a planifica asistența și pentru a alinia resursele conform cerințelor. Informații suplimentare: Planificarea unei activități de asistență

Pasul 7: Rezervați asistența în tabloul de planificare

Tabloul de planificare afișează toate configurațiile de serviciu într-un singur loc pentru a planifica rapid un serviciu. Informații suplimentare: Utilizarea tabloului de planificare pentru a configura activitatea de asistență

Instalarea experienței de planificare a serviciilor

Experiența de configurare este diferită pe baza următoarelor scenarii:

• Pentru un nou mediu Dynamics 365 Customer Service, soluțiile Programarea principală a serviciilor sunt instalate. Puteți accesa programarea de pe hărțile site-urilor pentru aplicații din hubul Customer Service. Pentru a afla mai multe, consultați Accesați planificarea în hubul Customer Service.

• Pentru o organizație Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții existentă, trebuie să instalați soluțiile de programare a serviciilor din Microsoft 365 centru de administrare. Pentru a afla mai multe, vedeți Instalați soluțiile de planificare.

Cerințe preliminare

• Asigurați-vă că aveți rolul de securitate necesar sau permisiuni echivalente. Informații suplimentare: Gestionarea rolurilor de securitate în planificarea serviciilor

• Asigurați-vă că organizația dvs. are Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 sau o versiune ulterioară. Dacă organizația dvs. are o versiune anterioară 3.2.0.405, atunci instalarea Universal Resource Scheduling eșuează. Pentru a verifica versiunea Unified Resource Scheduling din instanța dvs., mergeți la Setări > Soluții.

  Informații suplimentare: Programați orice cu Universal Resource Scheduling (Vânzări, Customer Service, Field Service, Project Service Automation).

  Hinweis

  • Dacă organizația dvs. nu are Universal Resource Scheduling, soluția Programarea principală a serviciilor instalează cea mai recentă versiune de Universal Resource Scheduling.
  • În cazul în care Field Service sau Project Service este deja instalat în organizația dvs. cu o versiune Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 sau ulterioară, atunci Universal Resource Scheduling va fi și ea actualizată la ultima versiune. În caz contrar, instalarea va eșua.
  • Este posibil ca versiunea cea mai recentă de Universal Resource Scheduling să nu fie compatibilă cu versiunile mai vechi ale Field Service sau Project Service.

• Asigurați-vă că organizația dvs. are aplicația Hub Customer Service.

Instalați soluțiile de planificare

1. Accesați centrul de administrare Microsoft 365

2. Selectați ... Afișare toate > Centre administrare > Dynamics 365. Dynamics 365 se deschide într-o filă nouă.

   

3. În Centrul de administrare Dynamics 365, sub fila Instanțe, selectați un tip de instanță din meniul derulant.

4. selectați pictograma de editare de lângă soluții. Apare pagina Gestionați-vă soluțiile.

   

5. În pagina Gestionați-vă soluțiile, selectați Programarea principală a serviciilor. Se afișează coloana de stare Neinstalat.

6. Selectați pictograma de instalare de lângă cardul Programarea principală a serviciilor. Apare pagina Condiții de furnizare a serviciilor.

   

7. În pagina Condiții de furnizare a serviciilor, citiți termenii și condițiile, apoi selectați instalare. Instalarea poate dura câteva minute.

După instalarea cu succes, puteți accesa programarea în harta site-ului Hub Customer Service.

Accesarea planificării în Hubul de servicii pentru relații cu clienții

Cu cea mai recentă ediție a Dynamics 365 Customer Service, noua Planificare este alimentată de Universal Resource Scheduling și este disponibilă din Hubul de servicii pentru relații cu clienții.

• Selectați accesați Programare și accesați tipurile de înregistrări ale entității.

  

Accesarea planificării în Customer Service workspace

De asemenea, puteți accesa planificarea în aplicația Customer Service workspace.

• Selectați pictograma + pentru a extinde meniul pentru a vizualiza o listă de formulare, vizualizări și activități, apoi selectați fie Activități de serviciu, fie Planificare pentru a deschide caracteristica într-o filă nouă.

  

  • Activități de asistență

    

  • Planificare

    

Configurați înregistrările de entitate în noua experiență de planificare

Configurați manual toate înregistrările de entitate în noua experiență de la interfața cu utilizatorul.

Asigurați-vă că aveți rolul de securitate corect sau permisiunile echivalente. Aflați mai multe despre rolurile de securitate: Gestionarea rolurilor de securitate în Planificarea serviciilor.

Wichtig

Administratorul trebuie să respecte ordinea specificată în Scenariu de planificare în timp ce configurează înregistrări de entitate în noua experiență de planificare.

Hinweis

Toate înregistrările de entitate poate fi configurate de la interfața de utilizator cu excepția Activității de asistență.

Înțelegerea entităților de planificare

Entitățile de planificare sunt grupate în următoarele grupuri logice:

Planificare

• Resurse
  Tot ceea ce trebuie planificat poate fi denumit Resurse. Acest lucru poate include personal, echipe, centre de servicii, active ale companiei (echipament), conturi sau contacte.

  Informații suplimentare: Crearea și setarea resurselor rezervabile

• Facilităţi/Echipamente
  Facilitățile și echipamentul sunt resurse pe care le utilizați pentru a efectua servicii pentru clienții dvs. Facilitățile pot fi spații fizice, precum săli de servicii sau săli de conferințe, iar echipamentele pot fi instrumente sau alte active.

  Informații suplimentare: Adăugarea facilităților și echipamentelor la planificarea serviciilor

• Categorii de resurse
  Cu Categoriile de resurse, puteți grupa resursele rezervabile după tip. De exemplu, puteți crea categorii ca tehnician, supervizor, subcontractant, vehicul sau echipament.

  Informații suplimentare: Crearea și gestionarea categoriilor de resurse

• Servicii
  Pentru a face serviciile de planificare rapide și ușoare, este util să predefiniți elementele specifice ale serviciilor oferite clienților.

  Informații suplimentare: Crearea sau editarea unui serviciu

• Activităţi de asistenţă
  Creați o activitate de serviciu găsind următoarele resurse de timp care sunt disponibile pentru un serviciu.

  Informații suplimentare: Planificarea unei activități de asistență

• Preferințe la procesare
  Alegeți și personalizați modul de afișare a rezultatelor asistentului de programare, ca în cazul rezervărilor clare pe ore sau al ferestrelor de timp de dimineață și de după-amiază.

  Informații suplimentare: Preferințe la procesare

Instrumente

• Bord de planificare
  Tabloul de planificare Dynamics 365 Customer Service furnizează o prezentare generală a disponibilității resurselor și a rezervărilor pe care le puteți face.

  Informații suplimentare: Utilizarea tabloului de planificare pentru a configura activitatea de asistență

Setări

• Unități organizaționale
  Firma dumneavoastră își organizează afacerile după geografie, funcție sau alte domenii. Puteți crea unități organizaționale care să reflecte afacerile dvs.

  Informații suplimentare: Crearea și gestionarea unităților organizaționale

• Închidere firmă
  Preveniți planificarea resurselor în concediu și în alte zile nelucrătoare, prin definirea de închideri de firmă.

  Informații suplimentare: Setați perioada de închidere a afacerii dvs.

Consultați și

Întrebări și răspunsuri Planificarea serviciilor

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).