Particularizați formularul cu rezumatul clienților

Articol
03/23/2022
4 minute de lectură

Omnichannel for Customer Service oferă o suită de capacități care extind funcționalitățile din Dynamics 365 Customer Service Enterprise și permit organizațiilor să se conecteze și să se implice instantaneu în relația cu clienții pe canalele de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnichannel for Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu prezentarea generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și cu planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service.

Introducere

Puteți personaliza următoarele pentru pagina Rezumatul clientului:

Adăugați sau eliminați controale particularizate
Adăugați o resursă web sau iFrame la formular
Personalizați aspectul

Hinweis

Cu toate acestea, pentru o entitate de conversație, nu puteți adăuga câmpuri, formulare sau vizualizări personalizate.

În mod implicit, Rezumatul clientului pagina afișează secțiunile care sunt enumerate în acest articol. Pentru informații despre cum să personalizați aceste secțiuni, consultați Personalizați formularele de vizualizare rapidă.

Profil client

Secțiunea Profilul cumpărătorului oferă detalii despre client sau cont. Aceste detalii includ numele clientului sau al contului, categoria sau postul, titlul, tipul relației, orașul și canalul preferat de angajament. Puteți modifica formularele de vizualizare rapidă din această secțiune navigând la respectivele formulare de entitate.

Rezumat conversație

Secțiunea Rezumat conversație preia detaliile bazate pe contextul cererii de conversație primite.

Această secțiune include Sondaj de chat preliminar și Detaliile vizitatorului. Detaliile de pe aceste file vă ajută să înțelegeți informații contextuale specifice canalului despre conversația cu clientul. Fila Sondaj chat preliminar arată răspunsurile clientului privind întrebările chatului preliminar.

Fila Detalii despre vizitator furnizează unele informații, precum dacă clientul este autentificat sau nu, browserul utilizat de client pentru contactarea asistenței, sistemul de operare utilizat de client, locația clientului, limba în care interacționează clientul și altele. În plus, detalii despre conversație și transfer.

Dacă clientul se conectează la portal pentru a iniția un chat cu asistența, apoi ca agent puteți vedea valoarea câmpului Autentificat ca Da în fila Detaliile vizitatorului din secțiunea Rezumatul conversației. În caz contrar, valoarea câmpului Autentificat este afișată ca Nu.

Instantaneu pentru problemă

Pentru o cerere de conversație, sistemul leagă un caz existent la conversație și îl afișează pe secțiunea Instantaneu pentru problemă. Această secțiune arată informații precum titlul cazului, prioritatea acestuia, statutul cazului, produsul și proprietarul. Puteți modifica formularele de vizualizare rapidă din această secțiune navigând la respectivele formulare de entitate.

Cazuri recente

Acest formular de secțiune afișează cazurile recente care se referă la client. Puteți modifica formularele de vizualizare rapidă din această secțiune navigând la respectivele formulare de entitate.

Personalizați etichetele pentru client, cont și caz pe formularul de conversație

Puteți personaliza etichetele pentru client, cont și caz care apar pe formularul de conversație, astfel încât să fie relevante pentru nevoile dvs. de afaceri. Aceste personalizări sunt aplicabile etichetelor precum Cauta client, nou, de căutare, și Caz nou. Când actualizați o etichetă, numele actualizat pe care îl alegeți se va reflecta în toate aparițiile în care acest nume există.

Personalizați etichetele din formularul de conversație.

De exemplu, te-ai putea schimba Cauta client la Caută client sau Problemă de căutare la Caută bilet folosind următoarea procedură.

Pentru a personaliza etichetele din formularul de conversație:

În instanța dvs. Dynamics 365, accesați Personalizați sistemul în Setari avansate, apoi selectați Resurse Web.
Selectați pictograma filtrelor, selectați meniul drop-down de lângă Tip coloană, apoi bifați caseta de selectare pentru Șir (RESX).
În Nume filtru de coloană, selectați Filtru customizat, iar în dialogul care este afișat, setați Selectați Operator la Conține, apoi tastați Client Summary pentru valoare. Sunt afișate toate etichetele CustomerSummary pentru toate limbile.
Opțional, utilizați filtrul de limbă pentru a restrânge rezultatele pentru a afișa rezultatele pentru limba necesară.
În Nume coloana, selectați Client Summary eticheta. Se deschide un dialog cu linkul URL către conținutul fișierului CustomerSummaryLabels.resx fişier.
Selectați linkul din câmpul URL. Se deschide un dialog și afișează conținutul fișierului de resurse.
1. Copiați și inserați conținutul într-un editor de text, apoi actualizați textul pentru eticheta de valoare a etichetelor pe care doriți să le modificați cu o etichetă la alegere. De exemplu, pentru Client, actualizați textul în valoare cu „Client”. Aceasta va înlocui eticheta „Client” cu „Client” din formularul de rezumat al clientului.
2. În mod similar, pentru Problema eticheta, actualizați textul în valoare* cu „Bilet”. Aceasta va înlocui eticheta „Problemă” cu „Bilet” din formularul de rezumat al clientului.
Exemplele de etichete cu noile valori sunt următoarele.
```
<data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>
```
Salvați fișierul local, apoi reveniți la Resursa web CustomerSummaryLabels dialog, selectați Alege fișierul și încărcați fișierul editat.
Selectați fișierul salvat recent, selectați salva, apoi publicați modificările.
Pentru a vizualiza modificările publicate, în spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții sau Omnichannel for Customer Service aplicație, reîmprospătați manual pagina care conține formularul de rezumat al conversației.

Cronologie

Această secțiune afișează activitățile legate de caz și de client sub forma unei cronologii. Puteți crea note rapide pe baza discuției cu clientul. Utilziați câmpul Înregistrări legate pentru a comuta cronologia bazată pe înregistrarea cazului, contactului sau a contului legate de conversație.

Puteți personaliza etichetele derulante ale cronologiei pentru caz, cont și contact, modificând numele afișat pentru entitatea corespunzătoare și publicând modificările.

Următorul subiect: particularizați formularele de vizualizare rapidă

Consultați și

Persoane care particularizează sistemul pentru Omnicanal
Particularizați formularul de conversație
Alcătuiți configurațiile pentru agent și supraveghetor în Unified Service Desk
Configurați notificarea pentru agenți