Particularizați formularele de vizualizare rapidă

Omnichannel for Customer Service oferă o suită de capacități care extind funcționalitățile din Dynamics 365 Customer Service Enterprise și permit organizațiilor să se conecteze și să se implice instantaneu în relația cu clienții pe canalele de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnichannel for Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu prezentarea generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și cu planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service.

Puteți personaliza formularul de vizualizare rapidă în secțiune navigând la entitățile respective și formularele de vizualizare rapidă. Următoarele sunt câteva dintre entitățile relevante.

Card	Entity	Formular de vizualizare rapidă
Profil client	Cont > Formulare	Profil client
Profil client	Persoană de contact > Formulare	Profil client
Instantaneu pentru problemă	Caz > Formulare	Instantaneu pentru problemă
Cazuri recente	Cont > Formulare	Cazuri pentru client
Cazuri recente	Persoană de contact > Formulare	Cazuri pentru client

Următoarea procedură arată cum să modificați formularul Profilul clientului de vizualizare rapidă din entitatea Cont. Procesul este similar pentru alte formulare listate în tabelul precedent.

1. Conectați-vă la instanța Dynamics 365.

2. Accesați Setări > Particularizare > Particularizați sistemul.

3. Extindeți Componente > Entități > Cont și selectați Formulare.

4. Selectați Profilul clientului, care este de tip Formular de vizualizare rapidă.

5. În formular, selectați secțiunea pe care doriți să o particularizați, cum ar fi să adăugați un câmp, apoi, în panoul Explorator câmpuri, faceți dublu clic pe câmpul pe care doriți să îl adăugați la formular. De exemplu, faceți dublu clic pe câmpul Adresa 1: tip de adresă de pe panoul Explorator de câmpuri. Câmpul este adăugat la secțiune.

6. Selectați Salvare, apoi selectați Publicare.

Tipp

Pentru a edita un formular de vizualizare rapidă, consultați Editați un formular de vizualizare rapidă

Consultați și

Persoane care particularizează sistemul pentru Omnicanal
Particularizați formularul cu rezumatul clienților

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).