Feedback

Utilizați șabloane de drepturi pentru a configura drepturile

  • Articol
  • 3 minute de lectură

Creați rapid alte drepturi pre-completate cu informații de bază, cum ar fi data de început și de sfârșit, acordul privind nivelul serviciului (SLA), tipul de alocare și durata totală, prin utilizarea unui șablon de calificare în Dynamics 365 Customer Service. De exemplu, creați un șablon pentru un drept standard, apoi aplicați acest șablon pentru fiecare client standard din cadrul organizației dvs.

Hinweis

Cu ultima ediție a aplicației Dynamics 365 Customer Service, șabloanele de drepturi din gestionarea serviciilor sunt disponibile în Hubul Customer Service. Vă recomandăm să creați și să gestionați șabloane de drepturi folosind noua experiență.

Crearea unui șablon de calificare

Puteți crea un șablon de drepturi în centrul de administrare serviciu pentru relații cu clienții sau în aplicația Hub serviciu pentru relații cu clienții.

  1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Manager serviciu pentru relații cu clienții, Administrator de sistem sau Expert logistică sau permisiuni echivalente.

    Verificați rolul dumneavoastră de securitate

  2. Accesați una dintre aplicații și efectuați următorii pași.

    1. În harta site-ului, selectați Termenii serviciului în Operațiuni. The Termenii serviciului apare pagina.

    2. În Șabloane de drepturi secțiune, selectați Administra.

      The Toate șabloanele de drepturi se afișează vizualizarea. Puteți comuta între diferitele vizualizări de sistem folosind lista verticală.

  3. Pentru a crea un nou șablon de drepturi, selectați Nou în caseta de căutare de șabloane de drepturi.

  4. Adăugați sau editați informațiile din casetele de text.

    • Nume șablon de drepturi: introduceți un nume pentru șablonul de drepturi.

    • Data inițială: Selectați data începând cu care va fi valabil acest drept.

    • Data finală: Selectați data până la care va fi valabil acest drept.

    • Restricționați pe baza termenului pentru drepturi: Pentru a restricționa crearea de cazuri la expirarea termenului pentru drepturi, selectați Da. În caz contrar, selectați Nu.

    • SLA: Selectați o înregistrare SLA pentru a asocia nivelurile serviciilor sau indicatorii de performanță cheie, pentru asistența oferită de dvs. împreună cu acest drept.

      Sub Termeni de drept, specificați detaliile termenului pentru drept:

      • Tip de alocare: Selectați dacă drepturile sunt pentru un număr de ore sau pentru un număr de cazuri.

      • Descreșteți valorile rămase la: Stabiliți dacă să scădeți perioada rămasă pentru crearea cazului sau rezolvare.

      • Termen total: Specificați cantitatea totală de asistență la care este îndreptățit clientul cu privire la tipul de alocare. De exemplu, dacă tipul de alocare este numărul de cazuri și specificați 100 în Termen total, atunci clientul are dreptul la asistență pentru până la 100 de cazuri.

  5. Selectați Salvare.

Adăugarea canalelor de drept

Utilizați secțiunea Canale de drept pentru a defini canalele la care au dreptul clienții și urmăriți termenul de asistență pentru clienți pentru fiecare canal. De exemplu, pentru a utiliza telefonul și e-mailul drept canale de asistență și pentru a le limita la 80, respectiv 20 de ore, creați un canal de drept pentru fiecare dintre ele.

Hinweis

Trebuie să salvați înregistrarea Șablon înainte să puteți adăuga canale de drept la șablon.

  1. În secțiunea Canal de drept, selectați ... și selectați Adăugați un nou canal de șablon de drepturi.

  2. Specificați termenii totali pe care doriți să îi alocați la acel canal.

    Termenul rămas este calculat automat și arată numărul total de ore sau de cazuri rămase pentru dreptul clientului.

Asocierea unui produs cu șablonul de calificare

Dacă doriți ca șablonul de calificare să poată fi aplicat unor produse specifice pentru un anumit client, asociați un produs la șablon.

  1. În caseta Căutare înregistrări, tastați primele câteva litere din numele produsului cu care doriți să asociați șablonul.
  2. În timp ce vă aflați în înregistrarea șablonului, în secțiunea Produse selectați ... și selectați Adăugare produs existent.

Hinweis

În aplicația Customer Service, puteți alege, de asemenea, să deschideți formularul de șablon în Editor formular în cazul în care doriți să adăugați secțiuni suplimentare la formular.

Vedeți și

Crearea unei desemnări pentru e defini termenii de asistență pentru un client

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).