Colaborați folosind șabloane de echipă

Utilizarea de echipe în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este opțională, cu toate acestea, echipele vă oferă o modalitate ușoară de a partaja informații și de a colabora cu utilizatorii în unitățile de business. O echipă este un grup de utilizatori. Ca grup, veți putea să urmăriți informații despre înregistrări și să efectuați sarcinile atribuite într-un mod mult mai eficient și coordonat. Deși o echipă face parte dintr-o singură unitate de business, poate include și utilizatori din alte unități de business. Un utilizator poate fi asociat mai multor echipe.

Există două tipuri de echipe cu care se poate lucra: proprietar și acces.

• O echipă proprietar deține înregistrări și are roluri de securitate atribuite. Privilegiile echipei sunt definite de aceste roluri de securitate. Pe lângă privilegiile oferite de rolurile de securitate ale echipei, utilizatorii au privilegiile definite de rolurile lor individuale de securitate și de rolurile celorlalte echipe în care sunt membri. O echipă are drepturi de acces complet asupra înregistrărilor pe care le deține.

• O echipă de acces nu deține înregistrări și nu are roluri de securitate atribuite. Utilizatorii au privilegiile definite de rolurile lor individuale de securitate și de rolurile celorlalte echipe în care sunt membri. Înregistrările sunt partajate cu o echipă de acces și membrii echipei primesc drepturi de acces asupra înregistrărilor, cum ar fi Citire, Scriere sau Adăugare.

O echipă de acces poate fi creată manual (de utilizator) sau automat (gestionată de sistem). Puteți partaja mai multe înregistrări cu o echipă de acces creată de utilizator. O echipă gestionată de sistem este creată pentru o anumită înregistrare și alte înregistrări nu pot fi partajate cu această echipă. Pentru echipele gestionate de sistem, trebuie să oferiți un șablon de echipă pe care sistemul îl utilizează pentru a crea o echipă. În acest șablon, definiți tipul de entitate și drepturile de acces la înregistrare care sunt acordate membrilor echipei la crearea acesteia. Un șablon de echipă este afișat pe toate formularele de înregistrare pentru entitatea specificată ca listă. Atunci când adăugați primul utilizator la listă, se creează echipa de acces reală pentru această înregistrare. Puteți să adăugați și să eliminați membri din echipă prin utilizarea acestei liste. Șablonul de echipă se aplică înregistrărilor tipului de entitate specificat și entităților afiliate, în conformitate cu regulile în cascadă. Pentru a oferi membrilor echipei acces diferit la înregistrare, puteți oferi mai multe șabloane de echipă, fiecare șablon specificând drepturi de acces diferite. De exemplu, puteți crea un șablon de echipă pentru entitatea cont cu dreptul de acces Citire, care permite membrilor echipei să vizualizeze contul specificat. Pentru o altă echipă care necesită mai mult acces la același cont, puteți crea un șablon de echipă cu drepturile de acces Citire, Scriere, Partajare și altele.

Doar entitățile care sunt activate pentru echipele de acces gestionate de sistem pot fi specificate în șablon.

Dacă modificați drepturile de acces în șablonul de echipă, modificările se aplică numai noilor echipe de acces gestionate de sistem. Echipele existente nu sunt afectate.

Pentru informații despre cum să creați un șablon de echipă, să activați o entitate pentru echipele de acces gestionate de sistem și despre cum să personalizați formularul de entitate pentru a adăuga șablonul de echipă, consultați Crearea unui șablon de echipă și adăugarea la un formular de entitate.

Consultați și

Creați un șablon de echipă și adăugați la un formular de entitate
Gestionarea echipelor
Accesați echipele în Microsoft Dynamics CRM