Adăugarea sau eliminarea membrilor din teritoriul de vânzări

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Pentru a ajusta modificările teritoriilor de vânzări sau ale reprezentanților atribuiți fiecărui teritoriu, puteți să adăugați sau să eliminați membri din teritoriu în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Accesați Setări > Gestionare firmă.

2. Alegeți Teritorii vânzări.

3. În lista de teritorii, sub Nume teritoriu, faceți dublu clic sau atingeți intrarea pentru teritoriul în care doriți să adăugați persoane sau din care doriți să eliminați persoane.

4. În Panoul de navigare, extindeți Comun dacă este necesar, alegeți Membri.

5. Urmați pașii pentru activitatea pe care o efectuați:

   Adăugarea de persoane la un teritoriu de vânzări

   1. Pe panglică, alegeți Adăugare membri, vizualizați textul din caseta de dialog Mesaj de pe pagina web, apoi alegeți OK pentru a închide caseta de dialog.

   2. În caseta de dialog Căutare înregistrări, în caseta de text Căutare, tastați numele sau o parte a numelui utilizatorului pe care doriți să îl adăugați la teritoriul de vânzări și apoi alegeți pictograma Pornire căutare .

   3. În lista de înregistrări, selectați persoanele pe care doriți să le adăugați la teritoriul de vânzări, apoi atingeți sau faceți clic pe Adăugare.

   Eliminarea de persoane dintr-un teritoriu de vânzări

   1. În lista de membri, selectați persoanele pe care doriți să le eliminați din teritoriul de vânzări, apoi pe panglică, alegeți Eliminare membri.

   2. În caseta de dialog Eliminare membri, alegeți Eliminare.

      Hinweis

      Atunci când eliminați pe cineva dintr-un teritoriu de vânzări, lista actualizată a membrilor nu este afișată până când nu reîmprospătați pagina.

Consultați și

Gestionare utilizatori
Gestionarea securității, utilizatorilor și echipelor

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).