Utilizați filtre pentru a sincroniza înregistrările între Customer Engagement (on-premises) și Exchange

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizează filtre online de sincronizare pentru a determina ce înregistrări se sincronizează între Customer Engagement (on-premises) și Exchange (folosind sincronizare la nivelul serverului). Puteți modifica filtrele online de sincronizare existente sau puteți crea noi filtre pentru a sincroniza anumite tipuri de înregistrări. De asemenea, puteți șterge, dezactiva sau activa filtre.

E-mailul nu este inclus în filtrele de sincronizare, pentru că e-mailul este controlat de momentul în care a fost creat în Customer Engagement (on-premises), dacă utilizatorul se află în lista de destinatari sau nu.

Crearea sau modificarea filtrelor de sincronizare online

1. În aplicația web, în colțul din dreapta sus al ecranului, faceți clic pe butonul Setări > Opțiuni.

2. În caseta de dialog Setare opțiuni personale, faceți clic pe fila Sincronizare.

3. Sub Sincronizați elemente de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement cu Outlook sau Exchange, faceți clic pe linkul filtre.

   Customer Engagement (on-premises) afișează caseta de dialog Setări de sincronizare pentru Outlook sau Exchange, având selectată fila Filtre utilizator. Utilizați această filă pentru a crea sau a edita un filtru sau pentru a șterge, a activa sau a dezactiva un filtru.

   

   Hinweis

   Dacă sunteți administrator de sistem, puteți crea sau modifica filtre la nivel de organizație (filtre de sistem) prin intermediul SDK-ului. Informații suplimentare: Vreau să știu mai multe despre filtrele de sistem

4. Alegeți una dintre următoarele variante:

   • Pentru a deschide un filtru existent, faceți clic pe filtrul.

   • Pentru a crea un filtru nou, faceți clic pe Nou.

Crearea sau modificarea criteriilor de filtrare

Puteți să utilizați un rând de criterii pentru a crea sau a modifica criterii într-un filtru de sincronizare offline. Fiecare rând de criterii reprezintă trei valori: câmpul de utilizat în filtru (de exemplu, Oraș), un operator (de exemplu, Este egal cu sau Conține) și valoarea după care să se filtreze (de exemplu, WA).

Adăugarea unui rând de criterii

1. În lista Căutare, selectați un tip de înregistrare.

2. Indicați spre Selectare în grila de criterii, apoi selectați din listă câmpul după care să se filtreze.

3. Selectați un operator din listă.

4. Introduceți o valoare pentru a aplica filtrul.

Gruparea rândurilor de criterii

1. Pentru fiecare rând pe care doriți să îl grupați, faceți clic pe săgeata în jos din partea din stânga a numelui de câmp, apoi faceți clic pe Selectare rând.

   Pentru a elimina un rând dintr-un grup, faceți clic pe săgeata în jos din partea din stânga a numelui de câmp, apoi faceți clic pe Ștergere. Pentru a goli toate rândurile din grila de criterii, faceți clic pe Golire.

2. Faceți clic pe Grupare AND sau Grupare OR.

   După crearea unui grup, puteți să faceți clic pe săgeata în jos de lângă And sau Or pentru a selecta din diferite opțiuni. Puteți să selectați un grup, să anulați gruparea grupului, să schimbați o Grupare AND în Grupare OR sau invers, să adăugați o clauză sau să ștergeți un grup.

   

Consultați și

Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Customer Engagement (on-premises) și Microsoft Outlook

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).