Conectați aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement (online) la Exchange Online

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Cu aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement și Microsoft Exchange Online găzduite ca servicii online, conectarea celor două este o configurație mai simplă, mai directă.

Tipp

Urmăriți videoclipul de mai jos: Conectarea Dynamics 365 (online) la Exchange Online utilizând sincronizarea pe partea de server.

Wichtig

Această caracteristică necesită să aveți un abonament Office 365 sau un abonament la un serviciu online, cum ar fi SharePoint Online sau Exchange Online. Pentru informații suplimentare, consultați Ce este Office 365 și care este legătura sa cu Dynamics 365 (online)?

Pregătiți Exchange

Pentru a utiliza Exchange Online cu aplicațiile Customer Engagement, trebuie să aveți un abonament Exchange Online livrat ca parte dintr-un abonament Office 365 sau la care vă puteți abona separat. Pentru informații despre Exchange Online, consultați:

• Exchange Online

• Descrierea serviciului Exchange Online

• Compararea serviciului Office 365

Tipp

Pentru a vă asigura că aveți o conexiune bună la Exchange Online, rulați Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Pentru informații despre ce teste să fie rulate, consultați Testarea fluxului de corespondență cu Remote Connectivity Analyzer.

Verificați dacă aveți profilul: Microsoft Exchange Online

Dacă aveți un abonament Exchange Online în aceeași entitate găzduită ca abonamentul pentru aplicațiile Customer Engagement, aplicațiile Customer Engagement creează un profil implicit pentru conexiunea la e-mail: Microsoft Exchange Online. Pentru a verifica acest profil:

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Profiluri server de e-mail.

2. Selectați Profiluri server de e-mail active și verificați dacă profilul Microsoft Exchange Online este în listă.

   

   Dacă profilul Microsoft Exchange Online lipsește, verificați dacă aveți un abonament Exchange Online și dacă există în aceeași entitate găzduită ca abonamentul la aplicațiile Customer Engagement.

3. Dacă există mai multe profiluri, selectați profilul Microsoft Exchange Online și setați-l ca implicit.

Configurați procesarea și sincronizarea implicite ale e-mailului

Setați sincronizarea la nivel de server drept metodă de configurare implicită pentru utilizatorii nou-creați.

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Setări de configurare e-mail.

2. Setați câmpurile de procesare și de sincronizare după cum urmează:

   • Profil server: Microsoft Exchange Online

   • E-mail de intrare: sincronizare la nivelul serverului sau Ruter de e-mail

   • E-mail de ieșire: sincronizare la nivelul serverului sau Ruter de e-mail

   • Rezervări, Persoane de contact și Activități: Sincronizare la nivelul serverului sau Ruter de e-mail

   

3. Selectați OK.

Toți utilizatorii noi vor avea aceste setări aplicate la cutia lor poștală.

Configurarea cutiilor poștale

Noii utilizatori vor avea cutiile poștale configurate automat cu setările pe care le-ați făcut în secțiunea anterioară. Pentru utilizatorii existenți adăugați înainte de setările de mai sus, trebuie să setați profilul de server și metoda de livrare pentru e-mail, rezervări, persoane de contact și activități.

În plus față de permisiunile de administrator, trebuie să aveți privilegii de citire și de scriere pe entitatea cutia poștală pentru a seta metoda de livrare pentru cutia poștală.

Alegeți una dintre următoarele metode:

Setați cutiile poștale la profilul implicit

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Cutii poștale.

2. Alegeți Cutii poștale de coadă active.

3. Selectați toate cutiile poștale pe care doriți să le asociați cu profilul Microsoft Exchange Online, selectați Se aplică setările implicite de e-mail, verificați setările, apoi selectați OK.

   

   În mod implicit, configurația cutiei poștale este testată și cutiile poștale sunt activate atunci când selectați OK.

Editați cutiile poștale pentru a seta profilul și metodele de livrare

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Cutii poștale.

2. Selectați Cutii poștale active.

3. Selectați cutiile poștale pe care doriți să le configurați, apoi selectați Editare.

4. În formularul Modificare înregistrări multiple, sub Metodă de sincronizare, setați Profil server la Microsoft Exchange Online.

5. Setați E-mail de intrare și ieșire la Sincronizare la nivelul serverului sau Ruter de e-mail.

6. Setați Rezervări, Persoane de contact și Activități la Sincronizare la nivelul serverului.

7. Selectați Modificare.

Aprobarea e-mailului

Trebuie doar să aprobați adresa de e-mail pentru un utilizator când adresa sa de e-mail s-a schimbat în Dynamics 365 for Customer Engagement.

Pentru a aproba e-mailurile pentru Dynamics 365 for Customer Engagement, un utilizator Dynamics 365 necesită:

1. Privilegiul Aprobare adrese de e-mail pentru utilizatori sau cozi.
2. Permisiunile sunt descrise în tabelul de mai jos.

Solicitați aprobarea administratorului?

Decideți ce abordare doriți să urmeze organizația dvs. pentru aprobarea căsuței poștale.

Model de permisiune

Următorul tabel descrie permisiunile necesare pentru aprobarea e-mailurilor.

Terminologie

• Da : poate aproba e-mailul
• Nu: nu poate aproba e-mailul
• n/a: Nu se aplică

Hinweis

Acest model de permisiune este lansat treptat și va fi disponibil odată ce este implementat în regiunea dvs. Verificați numărul de versiune furnizat mai jos pentru momentul în care va fi furnizată modificarea.

Roluri de securitate / Aplicații în uz		Ambele roluri necesare: Administrator global Office 365 și Administrare sistem Dynamics 365		Ambele roluri necesare: Administrator Exchange și Administrare sistem Dynamics 365		Administrare sistem Dynamics 365	Administrator servicii Dynamics 365	Administrator Exchange	Administrator global Office 365
Customer Engagement (online)	Exchange Online	2Da		2Da		Nu	Nu	Nu	Nu
	Exchange local	3Da		3Da		3Nu	Nu	n/a	n/a
Customer Engagement (on-premises)	Exchange Online	n/a		n/a		1Da	n/a	n/a	n/a
	Exchange local	n/a		n/a		1Da	n/a	n/a	n/a

¹ Vă recomandăm să includeți administratorul Exchange în procesele comerciale personalizate pe care organizația dvs. le urmează pentru această configurație.
² Ne actualizăm pentru Customer Engagement Online/Exchange Online, pentru Customer Engagement versiunea 9.1.0.5805 sau ulterioară.
³ Vom face actualizări pentru Customer Engagement Online/Exchange On-premises. Verificați din nou informațiile despre versiune.

Pentru a determina versiunea, conectați-vă la aplicațiile Customer Engagement și, în partea din dreapta sus a ecranului, selectați butonul Setări Butonul Setări () > Despre.

Solicitați și configurați aprobarea căsuței poștale

Urmați acești pași pentru a aproba adresele de e-mail pentru utilizatori și cozi. În mod implicit, administratorii, așa cum este descris în tabelul modelului Permisiune, trebuie să aprobe e-mailurile.

Adăugați privilegiul Aprobare adrese de e-mail pentru utilizatori sau cozi.

Pentru a aproba e-mailuri pentru aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, un utilizator Dynamics solicită privilegiul Aprobare adrese de e-mail pentru utilizatori sau cozi. Un administrator de sistem poate atribui privilegiul Aprobare adrese de e-mail pentru utilizatori sau cozi pentru orice rol de securitate și să atribuie rolul de securitate pentru orice utilizator.

Pentru a atribui manual un privilegiu Aprobare adrese de e-mail pentru utilizatori sau cozi la un rol de securitate:

1. În Dynamics 365 for Customer Engagement , accesați Setări > Securitate > Roluri de securitate.
2. Selectați un rol de securitate și apoi selectați fila Gestionare firmă.
3. Sub Diverse privilegii, setați nivelul privilegiu pentru Aprobare adrese de e-mail pentru utilizatori sau cozi.

Aprobare cutii poștale:

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Cutii poștale.

2. Selectați Cutii poștale active.

3. Selectați cutiile poștale pe care doriți să le aprobați, apoi selectați Mai multe comenzi (…) > Aprobare e-mail.

4. Selectați OK.

Eliminați cerința pentru aprobarea cutiilor poștale

Administratorii, așa cum este descris în tabelul modelului Permisiune, pot schimba setările astfel încât nu este necesară aprobarea căsuței poștale.

1. Accesați Setări > Administrare > Setări de sistem > fila E-mail.

2. Sub Procesarea e-mailurilor pentru utilizatori și cozile neautorizate, debifați Procesare e-mailuri numai pentru utilizatorii aprobați și Procesare e-mailuri numai pentru cozile aprobate. Aceste setări sunt activate în mod implicit.

3. Selectați OK.

   

Testarea configurației cutiilor poștale

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Cutii poștale.

2. Selectați Cutii poștale active.

3. Selectați cutiile poștale pe care doriți să le testați, apoi selectați Testare și activare cutie poștală.

   

   Această funcție va testa configurația e-mailurilor de intrare și de ieșire pentru cutiile poștale selectate și va activa cutiile pentru procesarea e-mailurilor. Dacă survine o eroare la o cutie poștală, pe peretele de alerte al proprietarului cutiei poștale și profilului este afișată o alertă. În funcție de natura erorii, aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement încearcă să proceseze din nou e-mailul după un timp sau dezactivează funcția de procesare a e-mailurilor a cutiei poștale.

   Pentru a vedea alerte pentru o cutie poștală individuală, deschideți cutia poștală și, sub Comune, selectați Alerte.

   Rezultatul testului pentru configurația e-mailului este afișat în câmpurile Stare e-mail de intrare, Stare e-mail de ieșire și Stare Rezervări, Persoane de contact și Activități ale înregistrării de cutie poștală. O alertă este de asemenea generată atunci când configurația este finalizată cu succes pentru o cutie poștală. Această alertă este afișată pentru proprietarul cutiei poștale.

   Puteți găsi informații cu privire la problemele recurente și alte informații de depanare în Blog: Testarea și activarea cutiilor poștale în Microsoft Dynamics CRM 2015 și Depanarea și monitorizarea sincronizării la nivelul serverului

   Asigurați-vă că aveți o conexiune bună la Exchange Online, rulând Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Pentru informații despre ce teste să fie rulate, consultați Testarea fluxului de corespondență cu Remote Connectivity Analyzer.

Tipp

Dacă nu aveți posibilitatea să sincronizați persoanele de contact, rezervările și activitățile pentru o cutie poștală, puteți selecta caseta de selectare Sincronizați elementele cu Exchange doar din această organizație de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, chiar dacă Exchange a fost setat să se sincronizeze cu o altă organizație. Citiți mai multe despre această casetă de selectare.

Testați configurația e-mailului pentru toate cutiile poștale asociate cu un profil de server de e-mail.

1. Accesați Setări > Configurare e-mail > Profiluri server de e-mail.

2. Selectați profilul Microsoft Exchange Online și apoi selectați Testare și activare cutii poștale.

   Atunci când testați configurația e-mailului, în fundal rulează un proces asincron. Pot fi necesare câteva minute pentru finalizarea testului. Aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement testează configurarea e-mailului pentru toate cutiile poștale asociate cu profilul Microsoft Exchange Online. Pentru cutiile poștale configurate prin sincronizarea pe server pentru sincronizarea rezervărilor, activităților și persoanelor de contact, acesta efectuează, de asemenea, o verificare pentru a se asigura că acestea sunt configurate corect.

Tipp

Dacă nu aveți posibilitatea să sincronizați persoanele de contact, rezervările și activitățile pentru o cutie poștală, puteți selecta caseta de selectare Sincronizați elementele cu Exchange doar din această organizație de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, chiar dacă Exchange a fost setat să se sincronizeze cu o altă organizație. Citiți mai multe despre această casetă de selectare.

Consultați și

Depanarea și monitorizarea sincronizării la nivelul serverului
Testarea fluxului de corespondență cu Remote Connectivity Analyzer

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).