Setați direcția de sincronizare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Cu ajutorul funcției de sincronizare a câmpurilor, administratorii pot seta direcția de sincronizare între câmpurile Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Puteți controla sincronizarea atunci când folosiți sincronizarea Outlook sau sincronizarea pe server (Exchange).

De exemplu, un agent de vânzări dorește să facă note personale despre o persoană de contact și nu dorește ca acestea să fie sincronizate cu datele Customer Engagement (on-premises) disponibile tuturor utilizatorilor. Un administrator poate seta câmpul Note personale pentru persoane de contact din Outlook să nu Dynamics 365 for Outlook cu Customer Engagement (on-premises), astfel încât notele agentului de vânzări să rămână private.

Tipp

Accesați următorul video: Configurabilitate în Sincronizarea datelor cu Outlook sau Exchange în Microsoft Dynamics CRM 2015

Setarea sincronizării câmpurilor între Customer Engagement (on-premises) și Outlook

1. Conectare ca administrator Customer Engagement.

2. În aplicația web, selectați fila Setări > Administrare > Setări de sistem > Sincronizare.

   Pentru Interfața unificată, selectați Setări () în colțul din dreapta sus fila > Setări avansate > Setări > Administrare > Setări de sistem > Sincronizare.

3. Sub Sincronizați elemente Microsoft Dynamics 365 cu Outlook sau Exchange, selectați câmpuri sincronizate.

4. Pentru câmpurile pentru care doriți să modificați sincronizarea, alegeți săgețile din coloana Direcție de sincronizare. Fiecare selecție va schimba direcția.

   

   Tipp

   Treceți cu mouse-ul peste un nume de câmp pentru a vedea câmpurile mapate la acesta.

5. Selectați OK > OK pentru a închide casetele de dialog deschise.

   Informați utilizatorii că pot vizualiza (fără a modifica) setările de sincronizare. Informații suplimentare: Ce câmpuri pot fi sincronizate între Customer Engagement (on-premises) și Outlook?

Performanță și sincronizare

Configurarea sincronizării ar putea avea un impact asupra timpului necesar pentru sincronizarea între Dynamics 365 for Outlook și Customer Engagement (on-premises). Trebuie să testați configurația dvs. înainte de implementare, pentru a asigura un timp de sincronizare satisfăcător.

Permisiuni și sincronizare

Securitatea bazată pe roluri controlează accesul la un anumit tip de entitate, securitatea bazată pe înregistrări controlează accesul la înregistrările individuale, iar securitatea la nivel de câmp controlează accesul la anumite câmpuri. Toate acestea pot avea un impact asupra elementelor sincronizate între Customer Engagement (on-premises) și Dynamics 365 for Outlook sau Exchange.

Cea mai bună practică este verificarea setărilor de securitate pentru aceste metode de securitate pentru a asigura efectuarea sincronizării câmpurilor conform preferințelor dvs. Pentru mai multe informații, consultați:

• Securizarea rolurilor: Crearea sau editarea unui rol de securitate

• Securizarea câmpurilor: Adăugarea sau eliminarea securității dintr-un câmp

Informații suplimentare: Modul în care securitatea de câmp afectează sincronizarea dintre Customer Engagement (on-premises) și Outlook și Concepte de securitate

Consultați și

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).