Crearea sau editarea unităților de business pentru a controla accesul la date

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), o unitate de business este o grupare logică de activități legate de afaceri.

Dacă organizația dvs. Customer Engagement (on-premises) este structurată pe departamente sau divizii care au produse, clienți și liste de marketing separate, este recomandat să creați unități de business. Unitățile de business sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații. Utilizatorii pot accesa în siguranță date în propria lor unitate de afaceri, dar nu pot accesa date din alte unități de business.

Unitățile de business, rolurile de securitate și utilizatorii sunt legați împreună într-un mod care respectă modelul de securitate bazat pe roluri Customer Engagement (on-premises). Utilizați unitățile de business cu rolurile de securitate, pentru a controla accesul la date, astfel încât oamenii să vadă numai informațiile de care au nevoie pentru a-și face treaba. Informații suplimentare: Concepte de securitate

Rețineți următoarele atunci când creați unități de business:

• Organizația (numită și unitate de business rădăcină) este la nivelul superior al unei ierarhii de unități de business Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) creează automat organizația atunci când instalați sau asigurați accesul la Customer Engagement (on-premises). Nu puteți modifica sau șterge numele organizației.

• Fiecare unitate de business poate avea doar o unitate de business principală.

• Fiecare unitate de business poate avea mai multe unități de business secundare.

• Rolurile de securitate și utilizatorii Customer Engagement (on-premises)sunt asociați cu o unitate de business. Trebuie să atribuiți câte o unitate de business (și numai una) fiecărui utilizator.

• Aveți posibilitatea de a atribui o echipă unei singure unități de business, dar o echipă poate consta în utilizatori dintr-una sau mai multe unități de business. Luați în considerare utilizarea unei echipe, dacă aveți o situație în care utilizatorii din diferite unități de business trebuie să lucreze împreună pe un set comun de înregistrări.

Creați o unitate de business nouă

1. Accesați Setări > Securitate.

2. Alegeți Unități de business.

3. Pe bara de acțiuni, selectați Nou.

4. În caseta de dialog Unitate de business, tastați un nume pentru noua unitate de business. Customer Engagement (on-premises) introduce automat în câmpul Activitate principală numele unității de business rădăcină.

   

5. Dacă doriți să modificați unitatea de business principală, selectați butonul Căutare , Căutare mai multe înregistrări, apoi efectuați una din următoarele operațiuni:

   • Selectați o unitate de afaceri existentă din listă.

   • Creați o nouă unitate de business principală:

     1. Alegeți Nou, apoi adăugați informații pentru noua unitate de business principală din caseta de dialog Unitate de business.

     2. Când ați terminat de adăugat informații, selectați Salvare și închidere.

     3. În caseta de dialog Căutare înregistrare, selectați Adăugare.

6. În caseta de dialog Unitate de business, completați oricare dintre celelalte câmpuri opționale, cum ar fi Divizie, Site web, informații de contact sau adrese.

7. Când ați terminat de introdus date, selectați Salvare și închidere.

Modificarea setărilor pentru o unitate de business

1. Accesați Setări > Securitate.

2. Alegeți Unități de afaceri, apoi selectați un nume de unitate de business.

3. În caseta de dialog Unitate de business, efectuați una sau mai multe din operațiunile următoare:

   • Modificați datele dintr-unul sau mai multe câmpuri.

   • Selectați un tip de înregistrare sub Organizație pentru a vedea o listă de înregistrări înrudite. De exemplu, selectați Utilizatori pentru a vizualiza o listă cu utilizatorii din unitatea de business selectată.

4. Când ați terminat de realizat modificări, selectați Salvare și închidere.

Schimbarea unității de business pentru o înregistrare

Aveți posibilitatea să modificați unitatea de business pentru o facilitate, un echipament sau un utilizator individual.

Schimbarea unității de business pentru facilități sau echipamente

1. Accesați Setări > Gestionare firmă.

2. Alegeți Facilități/echipament.

3. Selectați Numele unei piese de echipament sau al unei facilități.

4. În caseta de dialog Facilitate/Echipament, în meniul Acțiuni, alegeți Modificare unitate de business.

5. În caseta de dialog Modificare unitate de business, utilizați butonul Căutare Pentru a selecta o nouă unitate de afaceri, apoi selectați OK.

6. Selectați Salvare și închidere.

Schimbarea unității de business pentru un utilizator

Wichtig

Prin modificarea unității de business, veți elimina toate rolurile de securitate Prin modificarea unității de business, veți elimina toate. Trebuie să îi atribuiți utilizatorului cel puțin un rol în unitatea de business nouă. Mai multe informații: Rolurile de securitate.

1. Accesați Setări > Securitate.

2. Alegeți Utilizatori.

3. Selectați un nume de utilizator.

4. În meniul Mai multe comenzi (…), selectați Modificare unitate de business.

5. În caseta de dialog Modificare unitate de business, utilizați butonul Căutare Pentru a selecta o nouă unitate de afaceri, apoi selectați OK.

Consultați și

Configurarea unei organizații
Ştergerea unei unităţi de business
Atribuirea unei unități de business o activitate principală diferită

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).