Crearea unui șablon de echipă de acces și adăugarea lui la un formular de entitate

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Șablonul de echipă poate fi utilizat pentru entitățile care sunt activate pentru echipele de acces create automat. În șablonul de echipă, trebuie să specificați tipul de entitate și drepturile de acces la înregistrarea de entitate. De exemplu, puteți crea un șablon de echipă pentru o entitate de cont și puteți specifica drepturile de acces pentru Citire, Scriere, și Partajare în înregistrarea de cont pe care o primesc membrii echipei atunci când echipa este creată automat. După ce creați un șablon de echipă, trebuie să particularizați formularul principal de entitate pentru a include noul șablon de echipă. După publicarea particularizărilor, șablonul de echipă pentru acces este adăugat în toate formularele de înregistrare pentru entitatea specificată într-un formular dintr-o listă. De exemplu, ați creat un șablon de echipă numit „Echipă de vânzări” pentru entitatea de cont. În toate formularele de înregistrare a contului veți vedea lista numită „Echipă de vânzări”. Puteți să adăugați sau să eliminați membri ai echipei prin utilizarea acestei liste.

Activarea unei entități pentru echipele de acces

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente.

2. Accesați Setări > Particularizări.

3. În fereastra Particularizare, alegeți Particularizare sistem.

4. În panoul de navigare, extindeți Entități, apoi alegeți entitatea pe care doriți să o utilizați în șablonul de echipă.

5. În formularul Definire entitate, în secțiunea Comunicare și colaborare, selectați caseta de selectare Echipe de acces.

6. Pe bara de instrumente Acțiuni, alegeți Salvare.

Crearea unui șablon de echipă

1. Accesați Setări > Securitate.

2. Alegeți Accesați șabloanele de echipă.

3. Pe bara de instrumente Acțiuni, alegeți Nou, completați câmpurile obligatorii, apoi alegeți Salvare.

Hinweis

Puteți crea doar două șabloane Echipă de acces pentru fiecare entitate.

Adăugarea unui șablon de echipă la formularul de entitate

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente.

2. Accesați Setări > Particularizări.

3. În fereastra Particularizare, alegeți Particularizare sistem.

4. În panoul de navigare, extindeți Entități, extindeți entitatea pe care doriți să o utilizați în șablonul de echipă, apoi alegeți Formulare.

5. În Formulare sistem, selectați Formulare active > Formular principal.

6. În Formular principal, deschideți fila Inserare.

7. Pe panglică, alegeți Subgrilă.

   Se va afișa caseta de dialog Setare proprietăți.

8. În Setare proprietăți, completați câmpurile obligatorii și selectați caseta de validare Afișare etichetă pe formular.

9. În lista verticală Înregistrări, selectați Toate tipurile de înregistrări.

10. În lista verticală Entitate, selectați Utilizatori.

11. În lista verticală Vizualizare implicită, selectați Membri echipă înregistrare asociată.

12. În lista verticală Șablon de echipă, selectați șablonul dorit și alegeți Setare.

    Șablonul de echipă selectat apare pe formularul principal.

13. Pe bara de instrumente Acțiuni, faceți clic sau atingeți Salvare, apoi alegeți Publicare.

Hinweis

Șablonul echipei de acces nu este exportat cu entitatea sa într-o soluție. Administratorii vor trebui să recreeze șablonul la exportarea entității într-o altă instanță.

Vedeți și

Gestionarea echipelor
Despre șabloanele de echipă

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).