Descărcarea unui șablon pentru import de date

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Dacă datele dvs. sunt stocate în foi de calcul, baze de date sau alte sisteme, se recomandă să importați datele în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) astfel încât să puteți urmări toate informațiile despre clienți într-un singur loc. Utilizați șabloane pentru a importa mai multe tipuri de înregistrări, precum conturi, clienți potențiali sau cazuri. Există o listă completă în Șabloane pentru expertul Import date.

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   • Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Gestionare date.

3. Alegeți Șabloane pentru import de date.

4. În caseta de dialog Șabloane pentru import de date, alegeți tipul de înregistrare pentru care doriți să descărcați șablonul și selectați Descărcare.

5. În caseta de descărcare fișier, faceți clic pe Salvare sau pe Salvare ca și navigați la o locație pentru fișier.

6. Alegeți Închidere.

Consultați și

Importul conturilor, clienților potențiali sau al altor date
Importul contactelor

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).