Utilizați opțiuni de filtrare și corelare a mesajelor de e-mail pentru a specifica e-mailurile urmărite
Hinweis
Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:
- Selectați Setări (
) pe bara de navigare. - Selectați Setări complexe.
Sincronizarea la nivelul serverului, Microsoft Dynamics 365 for Outlook sau Ruterul de e-mail pot crea automat activități de e-mail în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), care se bazează pe mesajele de e-mail primite. Acest tip de automatizare este cunoscut sub numele de urmărire a mesajelor de e-mail. Utilizatorii pot selecta o opțiune de filtrare care determină mesajele de e-mail care vor fi urmărite în Customer Engagement (on-premises). Filtrarea este setată pe fila E-mail a casetei de dialog Setare opțiuni personale din aplicațiile client Customer Engagement (on-premises). Utilizatorii pot seta următoarele opțiuni:
Toate mesajele de e-mail. Toate mesajele de e-mail primite de către utilizator sunt urmărite (vor avea activități create).
Mesaje e-mail ca răspuns la e-mail Dynamics 365 for Customer Engagement. Numai răspunsurile la mesajele de e-mail care deja au fost urmărite vor fi salvate ca activități de e-mail. Această opțiune folosește potrivirea inteligentă, o metodă de corelație care utilizează proprietățile existente din e-mail pentru a asocia mesajele de e-mail cu activitățile.
Mesaje de e-mail de la clienții potențiali, persoanele de contact și conturile Dynamics 365 for Customer Engagement. Doar mesajele de e-mail trimise de clienți potențiali, persoane de contact și conturi din baza de date Customer Engagement (on-premises) sunt salvate ca activități.
Mesaje de e-mail din înregistrări Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement sunt activate pentru e-mail. Mesajele de e-mail sunt urmărite din orice tip de înregistrare care conține o adresă de e-mail, inclusiv tipuri de înregistrări particularizate (entități).
În mod implicit, opțiunea Mesaje de e-mail ca răspuns la mesajele de e-mail Dynamics 365 for Customer Engagement este activată. Corelația se produce după ce un mesaj de e-mail este filtrat. Administratorii de sistem pot dezactiva urmărirea tuturor mesajelor pentru un anumit utilizator prin setarea E-mail de intrare sub Metodă de sincronizare la Fără pe formularul Cutie poștală.
Corelarea mesajelor de e-mail se setează din fila E-mail de pe pagina Setări sistem și poate fi activată sau dezactivată pentru întreaga organizație Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) utilizează două tipuri de corelare: simbolurile de urmărire și potrivirea inteligentă. În mod implicit, sunt activate ambele tipuri de corelații.
Wichtig
Simbolurile de urmărire sunt singura metodă de corelare acceptată care poate fi folosită atunci când utilizați Dynamics 365 for Outlook conectat la un server SMTP și trimiteți mesaje de e-mail unui destinatar non-Exchange. În această situație, dacă nu sunt activate simbolurile de urmărire, atunci evenimentele de corelare, precum înregistrările create automat pe baza obiectului în cauză, pot să nu funcționeze.
Cum utilizează Customer Engagement (on-premises) conversațiile pentru a urmări mesajele de e-mail
Utilizați conversațiile Exchange pentru a mări probabilitatea de identificare și potrivire a e-mailurilor. Exchange grupează mesajele de e-mail corelate și le atribuie un ID (ID de conversație) pentru a identifica mesajele de e-mail care fac parte dintr-o singură conversație.
Faceți salt la Setări > Administrare > Setări sistem.
Faceți clic pe fila E-mail.
În zona Configurați urmărirea la nivel de folder și corelarea e-mailurilor, faceți clic pe Utilizați corelarea pentru a urmări conversațiile prin e-mail.
Dacă este selectată, această opțiune folosește ID-ul de conversație pentru a identifica toate e-mailurile care au răspuns la un e-mail urmărit.
Cum asociază Customer Engagement (on-premises) adresele de e-mail cu înregistrări
Atunci când Customer Engagement (on-premises) urmărește un e-mail, acesta asociază adresa de e-mail cu o înregistrare din Dynamics 365 for Customer Engagement. Conținutul câmpului De la al mesajului de e-mail se poate asocia cu o singură înregistrare Customer Engagement (on-premises). În cazul în care există înregistrări dublate în cadrul Customer Engagement (on-premises) cu aceeași adresă de e-mail, conținutul câmpului De la al mesajului de e-mail se va rezolva la prima înregistrare activă, în următoarea ordine:
- SystemUser
- Persoană de contact
- Cont
- Client potențial
- Echipament
- Echipă
- Unitate de business
- Entități activate pentru e-mail (de exemplu: Cozi, Particularizare etc.)
În câmpul Către al e-mailului, toate înregistrările Customer Engagement (on-premises) din entitățile activate de e-mail cu adresa de e-mail vor fi listate.
Cum utilizează Customer Engagement (on-premises) simbolurile de urmărire
Simbolurile de urmărire măresc probabilitatea de identificare și potrivire a e-mailurilor. Puteți utiliza caracteristica simbol de urmărire pentru a îmbunătăți urmărirea mesajelor de e-mail. Un simbol de urmărire este un șir alfanumeric generat de Customer Engagement (on-premises) și adăugat la sfârșitul unei linii de subiect de e-mail. Acesta asociază activitățile de e-mail cu mesajele de e-mail.
Simbolurile de urmărire adaugă o componentă suplimentară de corelare la potrivirea inteligentă. Atunci când Customer Engagement (on-premises) generează o activitate de e-mail de ieșire, un răspuns prin e-mail rezultat care sosește în sistemul Customer Engagement (on-premises) este apoi corelat cu activitatea de origine.
În mod implicit, caracteristica simbol de urmărire este activată.
Structura simbolurilor de urmărire
În mod implicit, Customer Engagement (on-premises) utilizează următoarea structură a simbolurilor, formată dintr-un prefix din 4 caractere și un identificator din 7 cifre.
Următorul tabel listează părțile și descrierile simbolurilor de urmărire.
| Parte | Descriere |
|---|---|
| Prefix | Configurabilă de la 1-20 de caractere. Valoarea implicită este Dynamics 365 for Customer Engagement:. Prefixul poate fi unic pentru fiecare organizație. |
| Număr urmărire bază de implementare | Configurabil de la 0-2,147,483,647. Valoarea implicită este 0. Poate fi folosită ca identificator pentru o anumită instanță, organizație sau implementare de Customer Engagement (on-premises). |
| Interval de cifre număr utilizator | Configurabil de la 1-9. Intervalul implicit este de trei (3) cifre. Această valoare determină câte cifre se utilizează atunci când Customer Engagement (on-premises) generează identificatorul numeric pentru utilizatorul Customer Engagement (on-premises) care a generat activitatea de e-mail. |
| Intervalul de cifre pentru contorul de mesaje incremental | Configurabil de la 1-9. Intervalul implicit este de trei (3) cifre. Această valoare determină câte cifre se utilizează atunci când Customer Engagement (on-premises) generează identificatorul numeric pentru activitatea de e-mail (nu mesajele individuale conținute de activitate). Dacă utilizați valoarea implicită pentru a genera un simbol cu un număr de trei cifre, aceasta va incrementa numărul până la 999, apoi va reporni de la 000. Puteți utiliza un ordin mai mare de cifre pentru a reduce posibilitatea de a atribui simboluri duplicat unor fire de e-mail active. |
Deși nu recomandăm acest lucru, deoarece poate reduce semnificativ probabilitatea unei corelații precise între activitatea de e-mail și mesajele de e-mail, puteți dezactiva simbolurile de urmărire. Pentru a activa, a dezactiva sau a configura simbolurile de urmărire, efectuați următoarele:
Faceți salt la Setări > Administrare > Setări sistem.
Faceți clic pe fila E-mail.
În zona Configurare corelație e-mail puteți să dezactivați, să activați sau să modificați structura implicită a simbolurilor de urmărire.
Ce este potrivirea inteligentă?
Atunci când un mesaj de e-mail primit este procesat de Ruterul de e-mail, sistemul extrage informațiile asociate cu subiectul mesajului de e-mail, adresa expeditorului și adresele destinatarilor care leagă activitatea de e-mail cu alte înregistrări Customer Engagement (on-premises). Acest proces de corelare, cunoscut și drept potrivire inteligentă, folosește următoarele criterii pentru a potrivi informațiile privind mesajele de e-mail primite cu activitățile de e-mail:
Potrivire subiecte. Prefixele, cum ar fi RE: sau Re: și literele mari sau mici sunt ignorate. De exemplu, subiectele mesajelor de e-mail cu Re: salut și Salut ar fi considerate drept potrivire.
Potrivirea expeditorilor și a destinatarilor. Sistemul calculează numărul de adrese de e-mail de expeditori și destinatari în comun.
Atunci când procesul de potrivire se termină, sistemul selectează proprietarul și obiectul mesajului de e-mail primit.
În mod implicit, potrivirea inteligentă este activată.
Hinweis
Puteți să dezactivați, să activați și să reglați setările de potrivire inteligentă în caseta de dialog Setări de sistem - fila E-mail.
Consultați și
Cutii poștale pentru redirecționare versus cutii poștale individuale
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru