Cum afectează securitatea la nivel de câmp sincronizarea cu Outlook

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Securizarea unui câmp din aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement cu securitate la nivel de câmp poate afecta sincronizarea dintre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Luați în considerare următorul scenariu.

Hinweis

Nu recomandăm securizarea unui câmp din Customer Engagement (on-premises) când câmpul este setat să se sincronizeze. Cel mai bine este să NU securizați niciun câmp de sincronizare. Dacă decideți să securizați câmpuri de sincronizare, va trebui să faceți următoarele lucruri:

1. Securizați câmpul utilizând securitatea la nivel de câmp. Informații suplimentare: consultați „Setarea securității la nivel de câmp” mai jos.
2. Modificați direcția de sincronizare astfel încât sincronizarea să nu încerce să actualizeze sau să scrie câmpul în timpul sincronizării. Informații suplimentare: Controlul sincronizării câmpurilor între Customer Engagement (on-premises) și Outlook sau Exchange

Scenariu: restricționați utilizatorii de la schimbarea Ocupației

Compania Contoso dorește să promoveze introducerea consistentă a datelor. Atunci când personalul de vânzări se află pe teren, este ușor să creeze intrări de date diferite pentru a descrie același lucru. De exemplu, aceeași ocupație ar putea fi introdusă ca „Manager de construcții”, „Maistru” sau „Manager site”. Pentru a preveni acest lucru, câmpul Ocupație este securizat. Acest lucru are consecințe asupra sincronizării.

Setați securitatea la nivel de câmp

Andrei, administratorul Customer Engagement (on-premises) pentru Contoso, setează securitatea pe mai multe câmpuri.

El a efectuat pașii de mai jos:

1. Accesați Setări > Particularizări.

2. Alegeți Particularizați sistemul.

3. Extindeți Entități > Persoană de contact.

4. Alegeți Câmpuri și selectați jobtitle. Există multe câmpuri Persoană de contact, astfel că va trebui să avansați cu câteva pagini.

5. Alegeți Editare.

6. Pentru Securitate câmp, alegeți Activare > Salvare și închidere.

7. Alegeți Publicare toate particularizările.

   Andrei a securizat și următoarele câmpuri Persoană de contact, astfel încât să nu apară în Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid

Crearea și configurarea unui profil de securitate pentru câmpuri

Andrei creează un profil de securitate pentru câmpuri și atribuie profilului membrii echipei de vânzări.

El a făcut următoarele lucruri pentru a crea profilul de securitate pentru câmpuri:

1. Accesați Setări > Securitate.

2. Alegeți Profiluri de securitate de câmp.

3. Creați un profil. Alegeți Nou și introduceți un nume.

4. Alegeți Salvare și închidere.

5. Alegeți noul profil > Utilizatori > Adăugare

6. Selectați utilizatorii și alegeți Selectare > Adăugare.

Setarea permisiunilor de câmp

Cu un profil de securitate pentru câmpuri creat și utilizatorii adăugați la profil, Andrei poate seta acum permisiuni pentru câmpuri care să corespundă cerințelor organizației sale.

1. Accesați Setări > Securitate.

2. Alegeți Profiluri de securitate de câmp > profilul dvs.

3. Alegeți Permisiuni câmp > câmpul de securizat > Editare

4. Modificați setările de securitate pentru a corespunde cerințelor companiei dvs., apoi alegeți OK > Salvare și închidere.

Ce vede utilizatorul

Ioana, agentă de vânzări la Contoso, folosește Dynamics 365 for Outlook, creează o nouă persoană de contact și o urmărește în Customer Engagement (on-premises).

Când Ioana sincronizează cu Customer Engagement (on-premises), observă că a dispărut din persoana de contact câmpul Ocupație. Aceasta, deoarece Ioana nu are drepturi de actualizare pentru câmpul Ocupație.

Managerul Ioanei, care are drepturi de actualizare pentru câmpul Ocupație, completează câmpul cu ocupația corectă: Manager de construcții.

Ioana sincronizează din nou cu Customer Engagement (on-premises), iar acum câmpul Ocupație este în persoana de contact cu ocupația corectă.

Consultați și

Securitatea la nivel de câmp

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).