Integrați (sincronizați) sistemul de e-mail

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii folosesc Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este să stocheze toate comunicațiile cu clienții într-un singur loc, astfel încât oricine cu permisiunile corespunzătoare să poată vedea toate înregistrările relevante de la clienți. De exemplu, vizualizați toate mesajele de e-mail asociate cu o anumită persoană de contact, cont, oportunitate sau caz.

Pentru a stoca e-mailul și alte înregistrări de mesagerie în Customer Engagement (on-premises), trebuie să sincronizați sistemul e-mail cu Customer Engagement (on-premises). Puteți face acest lucru cu sincronizarea la nivelul serverului.

Wichtig

• În versiunile anterioare ale Dynamics CRM, puteați folosi, de asemenea, Ruterul de e-mail pentru a sincroniza înregistrări. Ruterul de e-mail a fost retras începând cu Aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement versiunea 9.0. Vă recomandăm insistent să transferați toate funcționalitățile de rutare a e-mailurilor, pentru a utiliza sincronizarea la nivelul serverului. Informații suplimentare: Migrarea setărilor de la ruterul de e-mail la sincronizarea la nivelul serverului
• Serverele de e-mail IMAP nu sunt acceptate în prezent cu sincronizarea la nivelul serverului sau cu Ruterul de e-mail.

Începând cu 1 octombrie 2020, moștenirea Dynamics 365 for Outlook (denumit și program de completare COM COM) este retrasă. Clienții trebuie să treacă la varianta modernă Dynamics 365 App for Outlook cât mai devreme posibil. Microsoft nu va oferi asistență sau alte actualizări (inclusiv securitate și actualizări critice) pentru programul de completare COM Outlook.

Începând cu 4 decembrie 2020, moștenirea Dynamics 365 for Outlook (denumită și program de completare Outlook COM) va fi eliminat și utilizatorii nu vor mai putea folosi programul de completare Outlook COM. Această eliminare va avea loc în funcție de locația geografică și urmează programul de lansare săptămânal. Pentru mai multe informații și pași pentru a face o tranziție lină, descărcați Manualul de proceduri Dynamics 365 for Outlook (program de completare COM).

Utilizarea sincronizării la nivelul serverului

Sincronizarea la nivelul serverului are aceste beneficii:

• Activează Dynamics 365 App for Outlook. Cu Dynamics 365 App for Outlook, informațiile Customer Engagement (on-premises) apar alături de mesajele de e-mail sau rezervările Outlook ale unui utilizator. Ei pot vizualiza informații despre persoanele de contact și clienții potențiali stocați în Customer Engagement (on-premises) și pot adăuga persoane de contact Customer Engagement (on-premises) direct dintr-un mesaj e-mail. De asemenea, ei pot lega înregistrări de e-mail, rezervări și persoane de contact la înregistrări Customer Engagement (on-premises) noi sau existente, cum ar fi înregistrări de oportunitate, cont sau caz. Dynamics 365 App for Outlook este foarte simplu de implementat și funcționează cu Outlook pe web (inclusă în Office 365), clientul Outlook pentru desktop și Outlook pentru dispozitive mobile. Aflați mai multe despre Dynamics 365 App for Outlook.

• Activează Exchange urmărirea folderelor. Cu urmărirea folderelor, utilizatorii pot pur și simplu să gliseze mesajele de e-mail către un folder Exchange pentru a le urmări automat în Customer Engagement (on-premises). Urmărirea folderelor funcționează pe orice dispozitiv mobil care acceptă Microsoft Exchange, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot urmări e-mailul de pe aproape orice dispozitiv. Aflați mai multe despre urmărirea folderelor.

• Sincronizarea automată. Când sincronizați înregistrările cu sincronizarea la nivelul serverului, sincronizarea are loc automat la nivel de server.

• Permite mai multe scenarii, inclusiv scenarii hibride. Puteți utiliza sincronizarea la nivelul serverului pentru a conecta:

  • Aplicații de Customer Engagement la Exchange Online

  • Aplicații de Customer Engagement la Exchange Server (on-premises)

  • Customer Engagement server (on-premises) la Exchange Server (on-premises)

  • Server Customer Engagement (on-premises) la Exchange Online

• Sincronizarea rezervărilor, a persoanelor de contact și a activităților. În afară de e-mail, puteți sincroniza rezervările, persoanele de contact și activitățile Outlook.

• Sincronizați cu POP3 servere de e-mail. Utilizați sincronizarea pe partea de server pentru a sincroniza Customer Engagement (on-premises) cu Gmail, Outlook.com, Yahoo și alte servere de e-mail POP3. Rețineți, însă, că nu puteți sincroniza rezervări, contacte și activități cu servere de e-mail POP3.

• Gestionarea integrată a cutiei poștale și utilizarea resurselor. Puteți utiliza tabloul de bord Performanță sincronizare la nivelul serverului pentru a monitoriza rapid performanța cutiei poștale în cadrul unei organizații. De asemenea, puteți depana erori prin înregistrarea în jurnal a erorilor și raportare.

Informații suplimentare: Integrarea sistemului de e-mail folosind sincronizarea la nivelul serverului

Hinweis

Dacă utilizați sincronizarea la nivelul serverului în Dynamics 365 for Customer Engagement, nu veți putea vizualiza mesajele criptate S/MIME. Criptarea e-mailurilor cu S/MIME necesită o aplicație de utilizare a unui control S/MIME care nu este acceptat de sincronizarea la nivelul serverului. Pentru mai multe informații despre criptarea S/MIME, consultați Criptarea mesajelor cu ajutorul S/MIME în Outlook Web App.

Vedeți și

Microsoft Dynamics CRM: cum funcționează - documentație

Integrarea sistemului de e-mail folosind sincronizarea la nivelul serverului

Depanarea și monitorizarea problemelor de sincronizare la nivelul serverului

Implementare Dynamics 365 App for Outlook

Migrarea setărilor de la ruterul de e-mail la sincronizare la nivelul serverului

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).