Feedback

Gestionarea echipelor

  • Articol
  • 7 minute de lectură

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

  1. Selectați Setări (Butonul rotiță dințată.) pe bara de navigare.
  2. Selectați Setări complexe.

    Setări complexe.

Utilizarea echipelor în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este opțională. Cu toate acestea, echipele oferă o modalitate ușoară de a partaja obiecte de business și vă permit să colaborați cu alte persoane din unitățile de business. Deși o echipă face parte dintr-o unitate de business, poate include și utilizatori din alte unități de business. Puteți asocia un utilizator cu mai multe echipe.

Puteți utiliza trei tipuri de echipe:

  • O echipă proprietar deține înregistrări și are roluri de securitate atribuite. Privilegiile echipei sunt definite de aceste roluri de securitate. Pe lângă privilegiile oferite de echipă, membrii echipei au și privilegiile definite de rolurile lor de securitate individuale și de rolurile celorlalte echipe în care sunt membri. O echipă are drepturi de acces complet asupra înregistrărilor pe care le deține. Membrii echipei sunt adăugați manual echipei proprietar.

  • O echipă de acces nu deține înregistrări și nu are roluri de securitate atribuite. Membrii echipei au privilegiile definite de rolurile lor individuale de securitate și de rolurile celorlalte echipe în care sunt membri. Înregistrările sunt partajate cu o echipă de acces și echipa primește drepturi de acces asupra înregistrărilor, cum ar fi Citire, Scriere sau Adăugare.

Echipă proprietar sau echipă de acces?

Tipul de echipă pe care îl alegeți depinde de obiective, de natura proiectului și chiar de dimensiunea organizației dvs. Exista câteva reguli pe care le puteți utiliza atunci când alegeți tipul de echipă.

Când se utilizează echipele proprietar

  • Politicile organizației dvs. necesită abilitatea ca înregistrările să fie deținute de către entități, nu de utilizatori, cum ar fi entitatea echipă.
  • Numărul de echipe este cunoscut la momentul proiectării sistemului Customer Engagement (on-premises).
  • Este necesară raportarea zilnică a progresului de către echipele proprietare.

Când se utilizează echipele de acces

  • Echipele sunt formate și desființate dinamic. Acest lucru se întâmplă, de obicei, dacă nu se furnizează criterii clare pentru definirea echipelor, cum ar fi teritoriul, produsul sau volumul stabilit.
  • Numărul de echipe nu este cunoscut la momentul proiectării sistemului Customer Engagement (on-premises).
  • Membrii echipei au nevoie de drepturi de acces diferite asupra înregistrărilor. Puteți partaja o înregistrare cu mai multe echipe de acces, fiecare echipă oferind drepturi de acces la dosar diferite. De exemplu, una dintre echipe primește dreptul de Citire pentru cont, iar o altă echipă primește drepturile de Citire, Scriere și Partajare pentru același cont.
  • Un set unic de utilizatori necesită acces la o singură înregistrare, fără a avea proprietate asupra înregistrării.

Comun tuturor tipurilor de echipe

Cine poate crea echipe?

Oricine are privilegii Creare, citire, Actualizare (scriere), Ștergere (CRUD) pe entitatea Echipă, poate crea oricare dintre tipurile de echipă.

Privilegii pentru crearea de echipe.

Adăugarea unui administrator de Echipă

Când creați o echipă, trebuie să adăugați un administrator de Echipă cu un rol de securitate care are privilegiul de Citire la entitatea Echipă. Accesați Setări > Securitate > Echipe și selectați o echipă pentru a introducere administratorul Echipei.

Adăugarea unui administrator de Echipă.

Ce privilegiu moștenit au administratorii Echipei?

Administratorii echipei au acces la înregistrările deținute de Echipă. Administratorii echipei nu trebuie să fie adăugați la o echipă și nu se prezintă ca membru al echipei.

Despre echipele proprietar

O echipă proprietar poate deține una sau mai multe înregistrări. Pentru a face o echipă proprietar al înregistrării, trebuie să atribuiți o înregistrare echipei.

Deși echipele permit accesul unui grup de utilizatori, trebuie totuși să atribuiți utilizatorilor individuali roluri de securitate care să le acorde privilegiile de care au nevoie pentru a crea, a actualiza sau a șterge înregistrările deținute de utilizator. Aceste privilegii nu se pot aplica prin atribuirea de roluri de securitate unei echipe și adăugarea utilizatorului la acea echipă.

Dacă o echipă proprietar nu deține înregistrări și nu are roluri de securitate atribuite, poate fi convertită într-o echipă de acces. Este o conversie într-un singur sens. Nu puteți converti echipa de acces înapoi în echipă proprietar. În timpul conversiei, se șterg toate cozile și cutiile poștale asociate cu echipa. Când creați o echipă în aplicația web, trebuie să alegeți tipul de echipă Proprietar.

Pentru mai multe informații, consultați Atribuiți o înregistrare unui utilizator sau unei echipe.

Creați o echipă de proprietar

  1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.

    Verificați rolul dvs. de securitate:

  2. Accesați Setări > Securitate. În Microsoft Dynamics 365 for Outlook, accesați Setări > Sistem > Securitate.

  3. Selectați Echipele.

  4. Pe bara de instrumente Acțiuni, selectați butonul Nou.

  5. Introduceți un nume de echipă.

  6. Selectați o unitate de business.

  7. Introduceți un administrator.

  8. Selectați Proprietar în Tip de echipă.

  9. Completați alte câmpuri obligatorii și apoi selectați Salvare.

    Dacă nu selectați unitatea de business de care va aparține echipa, unitatea de business rădăcină va fi selectată în mod implicit. Unitatea de business rădăcină este prima unitate de business creată pentru o organizație.

Editați o echipă de proprietar

  1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.

    Verificați rolul dvs. de securitate:

  2. Accesați Setări > Securitate. În Dynamics 365 for Outlook, accesați Setări > Sistem > Securitate.

  3. Selectați Echipele.

  4. În lista verticală Echipe, selectați Toate echipele de proprietar sau o altă vizualizare corespunzătoare.

  5. În grilă, selectați echipa pe care doriți să o editați.

  6. În bara de instrumente Acțiuni, selectați Editare, modificați câmpurile dorite, apoi selectați Salvare.

Despre echipele de acces și șabloanele de echipă

Puteți crea manual o echipă de acces dacă alegeți tipul de echipă De acces sau lăsați sistemul să creeze și să gestioneze o echipă de acces pentru dvs. Atunci când creați o echipă de acces, puteți partaja mai multe înregistrări cu echipa.

O echipă de acces gestionată de sistem este creată pentru o anumită înregistrare, iar alte înregistrări nu pot fi partajate cu această echipă. rebuie să oferiți un șablon de echipă pe care sistemul îl utilizează pentru a crea o echipă. În acest șablon, definiți tipul de entitate și drepturile de acces la înregistrare care sunt acordate membrilor echipei la crearea acesteia.

Un șablon de echipă este afișat pe toate formularele de înregistrare pentru entitatea specificată ca listă. Atunci când adăugați primul utilizator la listă, se creează echipa de acces reală pentru această înregistrare. Puteți să adăugați și să eliminați membri din echipă prin utilizarea acestei liste. Șablonul de echipă se aplică înregistrărilor tipului de entitate specificat și entităților afiliate, în conformitate cu regulile în cascadă. Pentru a oferi membrilor echipei acces diferit la înregistrare, puteți oferi mai multe șabloane de echipă, fiecare șablon specificând drepturi de acces diferite.

De exemplu, puteți crea un șablon de echipă pentru entitatea Cont cu dreptul de acces Citire, care permite membrilor echipei să vizualizeze contul specificat. Pentru o altă echipă care necesită mai mult acces la același cont, puteți crea un șablon de echipă cu drepturile de acces Citire, Scriere, Partajare și altele. Pentru a fi adăugat la echipă, un utilizator trebuie să aibă nivelul minim de acces la entitatea specificată în șablon Citire de bază (utilizator).

Din cauza relației de subordonare dintre șablonul de echipă și echipele de acces gestionate de sistem, atunci când ștergeți un șablon, toate echipele asociate cu șablonul se șterg, în conformitate cu regulile în cascadă. Dacă modificați drepturile de acces pentru șablonul de echipă, modificările se aplică numai noilor echipelor de acces create automat (gestionate de sistem). Echipele existente nu sunt afectate.

Hinweis

Un utilizator trebuie să aibă privilegii suficiente pentru a adera la o echipă de acces. De exemplu, dacă echipa de acces are drepturi de acces de Ștergere pe un cont, utilizatorul trebuie să aibă privilegii de Ștergere pe entitatea Cont pentru a se asocia echipei. Dacă încercați să adăugați un utilizator cu privilegii insuficiente, veți vedea acest mesaj de eroare: „Nu puteți adăuga utilizatorul la echipa de acces, deoarece utilizatorul nu are suficiente privilegii pentru entitate.”

Pentru instrucțiuni pas cu pas despre crearea unui șablon de echipă și adăugarea formularului de entitate, consultați Creați un șablon de echipă și adăugați-l la un formular de entitate

Setările maxime pentru echipele de acces gestionat de sistem

Numărul maxim de șabloane de echipă pe care le puteți crea pentru o entitate este specificat în setarea de implementare MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. Valoarea implicită este 2. Numărul maxim de entități pe care le puteți activa pentru echipele de acces create automat este specificat în setarea de implementare MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. Valoarea implicită este 5. Aveți posibilitatea să utilizați comanda Set-CrmSettingWindows PowerShell pentru a actualiza această valoare.

Consultați și

Gestionarea securității, utilizatorilor și echipelor
Crearea unui șablon de echipă și adăugarea la un formular de entitate
Despre șabloanele de echipă
Imprimarea clienților potențiali, a ofertelor și a altor înregistrări
Adăugarea de echipe sau utilizatori unui profil de securitate pentru câmpuri
Despre șabloanele de echipă
Descărcare: accesați Teams în Microsoft Dynamics CRM
Descărcare: modelare scalabilă de securitate cu Microsoft Dynamics CRM
Comportamentul relației entităților

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).