Gestionarea valutelor multiple

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Monedele stabilesc prețurile pentru produse în catalogul de produse și costul tranzacțiilor, de exemplu comenzi de vânzare. Dacă clienții dvs. se află în regiuni geografice diferite, adăugați monedele lor în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pentru a vă gestiona tranzacțiile. Adăugați monedele cele mai potrivite pentru cerințele dvs. de business actuale și viitoare.

Adăugarea unei monede

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   • Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Gestionare firmă.

3. Faceți clic pe Valute.

4. Faceți clic pe Nou.

5. Completați informațiile solicitate.

   Câmp	Descriere
   Tip monedă	- Sistem - Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați valutele disponibile în Customer Engagement (on-premises). Pentru a căuta o monedă, faceți clic pe butonul Căutare chiar lângă Cod valutar. Atunci când selectați un cod monetar, opțiunile Nume monedă și Simbol monedă sunt adăugate automat pentru moneda selectată. - Particularizat - Selectați această opțiune dacă doriți să adăugați o monedă care nu este disponibilă în Customer Engagement (on-premises). În acest caz, trebuie să introduceți manual valorile pentru Cod monetar, Precizie monedă, Nume monedă, Simbol monedă și Conversie monedă.
   Cod monedă	Prescurtarea pentru monedă. De exemplu, USD pentru dolarul american.
   Precizie monedă	Tastați numărul de zecimale pe care doriți să îl utilizați pentru monedă. Aveți posibilitatea să adăugați o valoare între 0 și 4. Notă: Dacă ați setat o valoare de precizie în caseta de dialog Setări sistem, valoarea respectivă va apărea aici. Informații suplimentare: Caseta de dialog Setări de sistem - Fila General.
   Nume monedă	Dacă ați selectat un cod monetar din lista monedelor disponibile în Customer Engagement (on-premises), numele monedei pentru codul selectat este afișat aici. Dacă ați selectat Particularizat ca tip de monedă, tastați numele monedei.
   Simbol monetar	Dacă ați selectat un cod monetar din lista monedelor disponibile, simbolul monedei selectate este afișat aici. Dacă ați selectat Particularizat ca tip de monedă, introduceți simbolul noii monede.
   Conversie monedă	Tastați valoarea monedei selectate raportată la un dolar american. Aceasta este suma la care moneda selectată este convertită în moneda de bază. Important: Asigurați-vă că actualizați această valoare cât de des este necesar pentru a evita orice calcule inexacte în tranzacții.

6. După ce ați terminat, pe bara de comenzi, faceți clic pe Salvare sau Salvare și închidere.

   Tipp

   Pentru a edita o monedă, faceți clic pe monedă și tastați sau selectați noile valori.

Ștergerea unei monede

1. Faceți clic pe Setări > Gestionare firmă.

2. Faceți clic pe Valute.

3. În lista de monede afișată, selectați moneda pe care doriți să o ștergeți.

4. Faceți clic pe Ștergere .

5. Confirmați ștergerea.

Wichtig

Nu puteți șterge monedele utilizate de alte înregistrări, puteți doar să le dezactivați. Dezactivarea înregistrărilor de monedă nu elimină informațiile de monedă stocate în înregistrările existente, cum ar fi oportunități sau comenzi. Cu toate acestea, nu veți putea selecta moneda dezactivată pentru tranzacții noi.

Consultați și

Caseta de dialog Setări de sistem - Fila General

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).