Rularea activităților de sistem în masă pentru a detecta înregistrările dublate

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Pentru a menține integritatea datelor sistemului, ar trebui să verificați în mod regulat dacă există dubluri, pentru a vă asigura că utilizatorii nu creează din greșeală contacte, conturi, clienți potențiali sau alte tipuri de înregistrări dublate.

Expertul Verificare existență dubluri vă ajută să configurați o activitate în masă care găsește și elimină înregistrările dublate. Aveți posibilitatea să programați ca activitatea să ruleze zilnic și puteți primi un e-mail de confirmare atunci când activitatea se termină.

Hinweis

Dacă nu ați făcut deja acest lucru, creați și publicați reguli de detectare a dublurilor și activați detectarea dublurilor înainte de a executa expertul. Informații suplimentare: Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate

1. Accesați Setări > Gestionare date.

2. Faceți clic pe Operațiuni detectare dubluri.

3. Faceți clic pe Nou sau selectați numele activității de detectare a dublurilor pe care doriți să o executați.

   Veți vedea expertul Detectare dubluri, care vă ajută să creați o activitate pentru a căuta dublurile.

4. Faceți clic pe Următorul.

5. În lista verticală Căutare, selectați tipul de înregistrare pentru care doriți să verificați dacă există dubluri.

   Hinweis

   Ceea ce vedeți în această listă depinde de regulile de detectare a dublurilor care sunt publicate. Informații suplimentare: Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate

6. În lista verticală Utilizare vizualizare salvată, selectați o vizualizare, dacă doriți să limitați înregistrările căutate la înregistrările din această vizualizare. De exemplu, selectați Conturi active. Atunci când selectați o vizualizare, aplicația Customer Engagement adaugă criterii de căutare.

7. Pentru a limita și mai mult înregistrările căutate, faceți clic pe Selectare și apoi introduceți criteriile pe care le doriți.

   

8. Faceți clic pe Următorul.

9. Acceptați numele implicit pentru activitate sau tastați un nume diferit.

10. Introduceți ora de început pentru activitate și introduceți cât de des să se efectueze activitatea, în zile. (Pentru efectuarea zilnică a operațiunii, tastați 1.)

11. Dacă doriți să primiți un e-mail de confirmare atunci când este finalizată activitatea, bifați caseta de selectare Opțiuni de e-mail. Introduceți o adresă de email suplimentară, dacă doriți.

12. Faceți clic pe Următorul, apoi faceți clic pe Trimitere.

Consultați și

Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate
Activarea sau dezactivarea regulilor de detectare a dublurilor pentru întreaga organizație
Vizualizarea operațiunilor de ștergere în bloc și luarea de măsuri
Detectarea datelor dublate

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).