Setați opțiunile personale care afectează urmărirea și sincronizarea cu Outlook sau Exchange

Puteți utiliza caseta de dialog Setare opțiuni personale din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pentru a seta mai multe opțiuni care afectează urmărirea și sincronizarea.

Pentru a deschide caseta de dialog Setare opțiuni personale:

• În Customer Engagement (on-premises), apăsați pe butonul Setări din colțul din dreapta sus al ecranului, apoi faceți clic pe Opțiuni.

  Următorul tabel rezumă opțiunile de urmărire și de sincronizare disponibile în caseta de dialog Setare opțiuni personale. Coloana Disponibil indică dacă opțiunea este disponibilă în Customer Engagement (on-premises). Această coloană indică, de asemenea, dacă opțiunea este disponibilă pentru sincronizarea Outlook, pentru sincronizarea pe partea de server (numită și „sincronizare Exchange") sau pentru ambele. Informații suplimentare: Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Customer Engagement (on-premises) și Microsoft Outlook

către	Pe această filă	În această secțiune	Vedeți această opțiune	Disponibilă(e)
Vizualizați sau modificați filtrele online de sincronizare utilizate pentru a determina înregistrările Customer Engagement (on-premises) copiate pe discul local	Sincronizare	Sincronizați elementele de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement cu Outlook sau cu Exchange	Vizualizați sau gestionați filtre care determină înregistările Customer Engagement (on-premises) care sunt sincronizate cu folderele Outlook sau Exchange. Informații suplimentare: Selectați înregistrările de sincronizat între aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement și Outlook sau Exchange	- De la Customer Engagement (on-premises) - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea pe partea de server
Vizualizați sau modificați filtrele de sincronizare offline utilizate pentru a determina înregistrările Customer Engagement (on-premises) copiate pe discul local atunci când intrați offline	Sincronizare	Gestionați filtrele offline și preluați informațiile offline din Dynamics 365 for Outlook	Gestionați filtrele offline pentru a determina de ce date Customer Engagement (on-premises) aveți nevoie atunci când treceți offline.	- De la Customer Engagement (on-premises) - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea pe partea de server
Vizualizați câmpurile care sunt sincronizate între Outlook și Customer Engagement (on-premises)	Sincronizare		Vizualizați sau gestionați câmpurile sincronizate ale elementelor Outlook sau Exchange, inclusiv rezervări, persoane de contact și activități.	- De la Customer Engagement (on-premises) - Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea pe partea de server
Suprascrieți numele din câmpul de firmă Persoane de contact Outlook cu contul părinte din contactele Customer Engagement (on-premises)	Sincronizare	Actualizați câmpul Firmă pentru persoanele de contact din Outlook	Actualizare câmpuri Firmă cu numele conturilor principale	- Pentru sincronizarea Outlook sau sincronizarea pe partea de server
Setați clientul de sincronizare care sincronizează înregistrări între Outlook și aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Sincronizare	Setare client de sincronizare	Setați acest computer pentru a fi clientul care efectuează sincronizarea între Outlook și organizația dvs. principală de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	- Doar pentru sincronizarea Outlook. Notă: Această opțiune apare numai atunci când aveți mai mulți clienți Outlook care sunt conectați la aceeași organizație.
Setați intervalul de sincronizare pentru sincronizarea elementelor Customer Engagement (on-premises)	Sincronizare	Planificați sincronizarea automată cu Outlook	Sincronizați elementele Customer Engagement (on-premises) din folderele mele Outlook la fiecare	- Doar pentru sincronizarea Outlook
Activați Customer Engagement (on-premises) pentru a trimite e-mail utilizând Dynamics 365 for Outlook	Poştă electronică	Selectați modul în care Microsoft Dynamics 365 for Outlook să integreze e-mailul cu aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Permiteți ca aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement să trimită e-mail utilizând Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți automat mesajele de e-mail de intrare	E-mail	Selectați cum Microsoft Dynamics 365 for Outlook ar trebui să se integreze e-mailul cu aplicațiile Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement	Verificați e-mailul de intrare din Outlook și stabiliți dacă un mesaj de e-mail trebuie legat și salvat ca o înregistrare de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement.	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți automat mesajele de e-mail de intrare	Poştă electronică	Selectați mesajele de e-mail pentru urmărire în aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Urmărire	Pe baza Customer Engagement (on-premises)
Urmăriți automat mesajele de e-mail de intrare	Poştă electronică	Selectați mesajele de e-mail pentru urmărire în aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Configurați regulile de urmărire folder Informații suplimentare: Urmărirea e-mailului Outlook prin deplasarea acestuia într-un folder Exchange urmărit	- De la Customer Engagement (on-premises) - Numai pentru sincronizarea pe partea de server
Creați automat înregistrări persoană de contact sau client potențial dacă expeditorul mesajului de e-mail sau al invitației de întâlnire nu are deja o înregistrare în Customer Engagement (on-premises)	Poştă electronică	Crearea automată de înregistrări în aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Creare	Pe baza Customer Engagement (on-premises)
Selectați modul în care destinatarii de e-mail sunt potriviți cu înregistrările de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Agendă	Selectați modul în care destinatarii de e-mail sunt potriviți cu înregistrările de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement	Toate opțiunile	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Setați intervalul de sincronizare pentru actualizarea datelor dumneavoastră locale, atunci când intrați offline	Date locale	Setați frecvența de actualizare a datelor locale	Actualizare date locale la fiecare Notă: este posibil să nu reușiți să schimbați intervalul dacă administratorul a restricționat modificările.	Doar din Dynamics 365 for Outlook
Selectați cum să fie tratate înregistrările dublate atunci când treceți de la lucrul offline la cel online	Date locale	Selectați modul de tratare a dublurilor de înregistrări în timpul sincronizării	Activare detectare a dublurilor în cursul sincronizării offline la online	Doar din Dynamics 365 for Outlook

Notificări privind confidențialitatea

Pentru a utiliza Microsoft Dynamics 365 for Outlook, trebuie să vă conectați folosind acreditările dvs. (o adresă de e-mail și o parolă). Puteți opta pentru salvarea locală a acestor informații, astfel încât să nu vi se solicite acreditările de fiecare dată când deschideți Outlook. Dacă optați să salvați aceste informații local, Dynamics 365 for Outlook se va conecta automat la Microsoft Dynamics 365 (online) de fiecare dată când deschideți Outlook.

După ce vă conectați prima dată și utilizați Dynamics 365 for Outlook, conexiunea dintre computerul dvs. și Dynamics 365 (online) va rămâne întotdeauna deschisă când aveți acces la internet. Puteți alege să dezactivați conexiunea dintre computer și Dynamics 365 numai utilizând o setare de configurare, dar dacă dezactivați conexiunea, Dynamics 365 for Outlook poate manifesta o scădere a performanței.

Dacă utilizați Dynamics 365 for Outlook pentru a urmări e-mailurile, firul de e-mail va fi vizibil utilizatorilor din organizația dvs. care au permisiunea să-l vizualizeze.

Pentru fiecare e-mail pe care îl primiți, Dynamics 365 for Outlook va trimite Dynamics 365 (online) adresa de e-mail a expeditorului, adresa de e-mail a destinatarului și linia de subiect a mesajului. Acestea permit Dynamics 365 (online) să valideze dacă un anumit e-mail trebuie stocat de către serviciul Dynamics 365 (online). Atunci când urmăriți un element, serviciul Dynamics 365 va păstra o copie a elementului respectiv și ceilalți utilizatori din organizația dvs. care au permisiunile corespunzătoare îl vor putea vizualiza. Atunci când anulați urmărirea unui element, acea copie este ștearsă automat din Dynamics 365 (online) numai dacă dețineți elementul.

Dacă utilizați Dynamics 365 (online), atunci când utilizați caracteristica Sincronizare cu Outlook, datele Dynamics 365 pe care le sincronizați sunt „exportate” în Outlook. Este menținută o legătură între informațiile din Outlook și informațiile din Dynamics 365 (online) pentru a se asigura că informațiile rămân la zi între cele două. Outlook Sync descarcă numai ID-urile de înregistrări Dynamics 365 relevante, pentru a le utiliza atunci când un utilizator încearcă să urmărească și să seteze ca referitoare la un element Outlook. Datele companiei nu sunt stocate pe dispozitiv.

Un administrator stabilește dacă utilizatorii organizației dvs. au permisiunea de a sincroniza datele Dynamics 365 în Outlook utilizând rolurile de securitate.

Consultați și

Urmărirea e-mailului Outlook prin deplasarea acestuia într-un folder Exchange urmărit
Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între aplicațiile Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement și Microsoft Outlook

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).