Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Pentru a menține integritatea datelor dumneavoastră, este o idee bună să implementați reguli de reducere a înregistrărilor dublate din sistem. Aplicația Dynamics 365 for Customer Engagement include reguli implicite de detectare a dublurilor pentru conturi, persoane de contact și clienți potențiali, dar nu și pentru alte tipuri de înregistrări. Dacă doriți ca sistemul să detecteze dubluri pentru alte tipuri de înregistrări, trebuie să creați o regulă nouă.

După ce ați creat reguli de detectare a dublurilor, trebuie să activați detectarea dublurilor.

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dvs. de securitate

   1. Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   2. Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Gestionare date.

3. Alegeți Reguli de detectare a dublurilor.

4. Pentru a crea o nouă regulă de detectare a dublurilor, alegeți Nou. Tastați un nume și o descriere.

   -SAU-

   Pentru a edita o regulă existentă nepublicată de detectare a dublurilor, alegeți regula de detectare a dublurilor.

   -SAU-

   Pentru a edita o regulă de detectare a dublurilor, selectați regula. Pe meniul Acțiuni, alegeți Retragere publicare, apoi selectați regula.

5. Selectați criteriile utilizate pentru a identifica o înregistrare ca dublură.

   1. În cazul în care creați o regulă nouă:

      • În secțiunea Criterii pentru regulile de detectare a dublurilor, în lista Tip înregistrare de bază, alegeți tipul de înregistrare pentru care se aplică această regulă. De exemplu, selectați Contacte.

      • În caseta Potrivire tip înregistrare, alegeți tipul de înregistrare de comparat. În majoritatea cazurilor, veți dori probabil să utilizați același tip de înregistrare pentru Tip de înregistrare de bază și Potrivire tip înregistrare. De asemenea, este util să comparați diferite tipuri de înregistrări. De exemplu, ați putea dori să comparați câmpul E-mail din Persoane de contact cu câmpul E-mail din Clienți potențiali.

   2. Dacă doriți ca regula să ia în considerare numai înregistrările active atunci când detectează dubluri, bifați caseta de selectare Excludere înregistrări corespondente inactive. De asemenea, bifați această casetă de selectare dacă criteriile pentru regula dvs. de detectare a dublurilor se bazează pe un câmp de stare.

   3. Dacă doriți ca regula să fie sensibilă la litere mari și mici, bifați caseta de selectare Sensibil la litere mari și mici.

   4. Dacă ați selectat alte tipuri de înregistrări pentru tipurile de înregistrări de bază și tipurile de înregistrări cu corespondență, pentru fiecare criteriu nou, în coloana Câmp înregistrare de bază, alegeți Selectare, apoi alegeți un nume de câmp. În același rând, în coloana Câmp înregistrare cu corespondență, alegeți Selectare apoi alegeți un nume de câmp.

      - SAU -

      Dacă ați selectat aceleași tipuri de înregistrări pentru tipurile de înregistrări de bază și tipurile de înregistrări cu corespondență, pentru fiecare criteriu nou, în coloana Câmp, alegeți Selectare, apoi alegeți un câmp.

   5. În același rând, în coloana Criterii, alegeți Selectare, apoi alegeți un operator. De exemplu, selectați Potrivire exactă.

   6. Dacă ați specificat Primele caractere identice sau Ultimele caractere identice, în coloana Nr. de caractere, alegeți Introduceți o valoare și apoi introduceți numărul de caractere de comparat.

   7. Dacă nu doriți ca regula să considere câmpurile necompletate (valorile Null) ca fiind identice atunci când se identifică dublurile, bifați caseta de selectare Ignorare valori necompletate.

   Wichtig

   Dacă regula de detectare a dublurilor conține o singură condiție, valorile necompletate sunt ignorate în cursul procesului de detectare a dublurilor.

   Numărul de criterii pe care le selectați este limitat de numărul de caractere care pot fi stocate în matchcode-ul pentru înregistrare. Pe măsură ce adăugați criterii, urmăriți valoarea Lungime curentă matchcode afișată în partea de jos a listei de criterii.

   

6. Când ați terminat de adăugat criterii, alegeți Salvare și închidere.

7. Pentru ca o regulă nouă sau modificată de detectare a dublurilor să devină utilizabilă, selectați regula, apoi alegeți Publicare.

   Când publicați o regulă de detectare a dublurilor, pentru regula respectivă se creează un matchcode pentru fiecare înregistrare din tipul de înregistrare corespondent. Puteți publica doar cinci reguli pentru același tip de înregistrare de bază (Cont, de exemplu) la un moment dat. Poate fi necesar să ștergeți sau să anulați publicarea pentru regulă existentă, dacă depășiți această limită.

Hinweis

• Vă recomandăm să setați criteriile de detectare a dublurilor pe un câmp cu valori unice, de exemplu E-mail.
  • Pentru fiecare Tip înregistrare pot exista mai multe reguli de detectare a dublurilor.

Consultați și

Activarea sau dezactivarea regulilor de detectare a dublurilor pentru întreaga organizație
Rularea activităților de sistem în masă pentru a detecta înregistrările dublate
Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali
Ghidul dezvoltatorului: entitățile Regulă dubluri

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).