Configurați aplicațiile Customer Engagement pentru utilizarea SharePoint Online

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Atunci când utilizați SharePoint Online cu aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, aveți posibilitatea să:

• Creați, încărcați, vizualizați și ștergeți documente stocate în aplicații SharePoint din Dynamics 365 for Customer Engagement.

• Utilizați capacitățile SharePoint de gestionare a documentelor din aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, cum ar fi arhivarea și extragerea documentelor și schimbarea proprietăților documentelor.

• Le permiteți utilizatorilor non-aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, cum ar fi clienții care doresc să analizeze o ofertă, accesul direct la documentele din SharePoint, cu condiția ca aceștia să aibă permisiunile corespunzătoare.

Wichtig

Acest subiect este destinat organizațiilor care doresc să implementeze pentru prima dată sau să facă upgrade la integrarea SharePoint bazată pe server. După ce activați integrarea SharePoint bazată pe server, nu puteți reveni la metoda de autentificare anterioară bazată pe client.

Tipp

Accesați următorul video: Conectați aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement la SharePoint Online

Pentru a configura Aplicațiile Customer Engagement în vederea utilizării SharePoint Online, parcurgeți următoarele etape.

Atribuiți permisiuni de utilizator pentru site-ul de echipă SharePoint

Utilizatorilor dumneavoastră de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement și Office 365 nu li se permite automat accesul la site-urile dumneavoastră SharePoint. Trebuie să lucrați în cadrul site-ului SharePoint pentru a atribui niveluri de permisiuni specifice utilizatorilor individuali sau grupurilor.

Atribuiți utilizatori la site-ul de echipă

1. Navigați la Centrul de administrare Microsoft 365 și conectați-vă folosind acreditările de administrator global Office 365.

2. Deschideți lansatorul de aplicații Office 365, apoi faceți clic pe SharePoint.

3. În meniul din partea stângă, faceți clic pe Site de echipă.

4. Pe pagina de pornire, faceți clic pe PARTAJARE (colțul din dreapta sus).

   

5. Pentru a vedea permisiunile implicite pentru site-ul echipei, faceți clic pe Multe persoane.

   

6. În mod implicit, toți utilizatorii din organizația dumneavoastră Office 365 pot să adauge și să editeze documente de pe site-ul de echipă SharePoint. Pentru a invita alte persoane, alegeți Invitare persoane și adăugați persoane din afara organizației dumneavoastră pentru a partaja documente.

Pentru mai multe informații despre permisiunile SharePoint, consultați Introducere: Controlarea accesului utilizatorului cu permisiuni

Configurarea aplicațiilor Dynamics 365 for Customer Engagement (online) pentru gestionarea de documente SharePoint

Dacă sunteți o organizație nouă și nu ați implementat încă gestionarea documentelor, consultați Configurarea unei organizații noi.

În cazul în care organizația dumneavoastră utilizează deja gestionarea documentelor cu Componentă listă Microsoft Dynamics CRM, trebuie să comutați la integrarea SharePoint bazată pe server. Informații suplimentare: Trecerea de la componenta listă sau schimbarea implementării

Wichtig

Integrarea SharePoint bazată pe server utilizează numele afișat al entității pentru construirea bibliotecii SharePoint. Când faceți upgrade la integrarea SharePoint bazată pe server, asigurați-vă că verificați dacă numele de afișare din biblioteca de documente din SharePoint corespund numelor de afișare de entitate din aplicații Customer Engagement. Informații suplimentare: „Eroare de validare” când încercați să configurați integrarea SharePoint bazată pe server pentru Microsoft Dynamics CRM Online și SharePoint Online.

Aceste nume ar trebui să se potrivească.

Configurarea unei organizații noi

Dacă organizația dumneavoastră de aplicații Customer Engagement nu a implementat gestionarea documentelor, atunci când un Administrator de sistem de aplicații Customer Engagement se conectează, se va afișa un mesaj de alertă pentru activarea integrării SharePoint bazate pe server.

Hinweis

Dacă nu vedeți alerta și nu ați activat anterior integrarea SharePoint bazată pe server, goliți memoria cache a browserului sau deschideți aplicația Customer Engagement folosind Internet Explorer cu navigare InPrivate pentru a afișa din nou alerta. După ce configurați integrarea bazată pe server, alerta nu va mai apărea.

1. Mergeți la Setări > Managementul documentelor, apoi selectați Activează integrarea SharePoint bazată pe server.

2. În cadrul alertei Activare integrare SharePoint bazată pe server, faceți clic pe Următorul.

3. Alegeți Online pentru locațiile site-urilor dumneavoastră SharePoint, apoi alegeți Următorul.

   

4. Dacă aplicația Dynamics 365 for Customer Engagement nu este conectată la un site online SharePoint,introduceți URL-ul (de exemplu https://contoso.sharepoint.com) site-ului dvs. SharePoint pe care îl veți utiliza pentru crearea automată de foldere, apoi alegeți Următorul.

   Tipp

   Pentru a vedea colecțiile dvs. de site-uri SharePoint, în Centrul de administrare Microsoft 365, faceți clic pe Centre de administrare > SharePoint, apoi faceți clic pe colecții de site-uri.

   

5. URL-ul va fi verificat pentru a se afla dacă este un site SharePoint online valid și dacă se află în aceeași entitate găzduită Office 365 ca și organizația dumneavoastră de aplicații Customer Engagement. După activarea integrării SharePoint bazate pe server nu puteți reveni la integrarea anterioară de partea clientului. Alegeți Activare.

Următorii pași

Odată activată integrarea SharePoint bazată pe server, va trebui să activați entitățile care doriți să fie disponibile pentru integrarea pentru gestionarea documentelor. Informații suplimentare: Activarea gestionării documentelor în entități

După ce este activată integrarea SharePoint bazată pe server, puteți activa și integrarea cu OneNote și OneDrive. Informații suplimentare: Configurați integrarea OneNote.

Utilizarea gestionării documentelor

Acum sunteți gata să adăugați locații de stocare a documentelor la entitățile pe care le-ați activat anterior și puteți începe gestionarea documentelor. Începeți prin a deschide o înregistrare activată pentru gestionarea documentelor (de exemplu, Persoană de contact).

1. Navigați la aplicația web Dynamics 365 for Customer Engagement.

2. Alegeți un cont, cum ar fi contul eșantion Adventure Works.

3. Pe bara de navigare, faceți clic pe săgeata în jos de lângă numele contului, apoi pe Documente.

   

4. Faceți clic pe Încărcare, apoi navigați la un document pentru a-l încărca în noul folder de pe site-ul dvs. de echipă Office 365SharePoint Online.

   

5. Selectați o locație de folder Customer Engagement, apoi faceți clic pe Ok.

6. Pentru a vedea documentul în site-ul dvs. de echipă Office 365SharePoint Online, faceți clic în stânga numelui documentului (veți vedea o bifă), apoi pe Deschidere locație.

7. Faceți clic pe Conținut site pentru a vedea toate bibliotecile de documente create pentru entitățile gestionate pe care le-ați selectat.

   Entitățile pe care le-ați selectat pentru a fi gestionate de către Gestionare documente apar ca biblioteci de documente (de exemplu: Cont, Articol, Caz, Client potențial, Oportunitate, Produs, Ofertă și Documentație de vânzări).

   

Problemă cunoscută

SharePoint Online a introdus o noua caracteristică permițând unui administrator SharePoint sau global în Office 365 să blocheze sau limiteze accesul la conținut SharePoint și OneDrive de la dispozitivele negestionate. Pentru informații suplimentare, consultați Controlul accesului la dispozitive negestionate.

Aveți posibilitatea să setați accesul la trei niveluri:

1. Permite acces deplin de la aplicații desktop, aplicații mobile și web
2. Permite accesul limitat, numai pentru web
3. Blochează accesul

Pentru nivelul „Blochează accesul”, doar dispozitivele care satisfac politica de încredere AD definită de administratorul SharePoint sau global pot deschide site-ul SharePoint și de a efectua operațiuni.

Impactul asupra integrării Dynamics 365 for Customer Engagement și SharePoint Online

Când SharePoint Online este configurat pentru „Blochează accesul”, Customer Engagement primește un răspuns neautorizat 401 din SharePoint Online pentru toate operațiunile declanșate folosind integrarea server-către-server. Acest lucru apare pentru că SharePoint Online respinge tokenul AppAssertedUser (tokenul bazat pe revendicări ce este utilizat pentru autentificarea server-către-server între Customer Engagement și SharePoint Online).

Soluție temporară

Ca o soluție, puteți seta politica pentru dispozitive negestionate pentru a „Permite acces deplin de la aplicații desktop, aplicații mobile și web” în SharePoint Online.

1. Conectați-vă la https://admin.microsoft.com ca administrator global sau SharePoint. Dacă vedeți un mesaj că nu aveți permisiunea să accesați pagina, nu aveți permisiuni de administrator Office 365 în cadrul organizației.

2. În panoul din stânga, selectați Centre de administrare > SharePoint.

3. În centrul de administrare SharePoint, selectați control acces în panoul din stânga.

   

4. Din Dispozitive negestionate, selectați Permite acces deplin de la aplicații desktop, aplicații mobile și web.

   

5. Selectați Ok.

Informațiile transmise între aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement (online) și SharePoint când utilizați integrarea SharePoint bazată pe server

Când utilizați caracteristica de gestionare de documente din aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement folosind integrarea SharePoint bazată pe server, între aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement și SharePoint sunt transmise următoarele informații:

• Nume entității pentru entitatea care este utilizată pentru a crea foldere în SharePoint, cum ar fi Cont, Articol sau Client potențial. Pentru a configura entitățile care sunt integrate, faceți salt la Setări > Gestionare documente > Setări gestionare documente.

Consultați și

Gestionați-vă documentele folosind SharePoint

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).