Creare și atribuire teritorii de vânzări

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Îmbunătățiți potențialul de vânzări și veniturile prin crearea de teritorii pentru segmentele de clienți și de piață în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Apoi atribuiți agenții de vânzări corespunzători pentru a gestiona vânzările și oportunitățile de venituri pentru acele teritorii.

Teritoriile de vânzări îmbunătățesc potențialul de vânzări, deoarece membrii unui teritoriu se axează pe serviciile sau vânzările din acel teritoriu. Puteți asocia datele financiare direct cu un teritoriu și membrii săi, lucru care simplifică analiza de business. De asemenea, pe baza tipului și a dimensiunii teritoriului de vânzări, puteți defini metodologiile de vânzări și formarea necesară pentru acele locații.

Organizațiile pot crea un model și își pot vizualiza teritoriile de vânzări într-un format ierarhic utilizând o relație ierarhică în afara teritoriului.

Wichtig

• Pentru o organizație nouă care prevede Dynamics 365 for Sales, relația ierarhică de teritoriu va fi disponibilă și implicit activată.
• Pentru clienții existenți care fac upgrade la ultima versiune, dacă organizația nu are deja o relație ierarhică creată pentru entitatea Teritoriu, relația ierarhică va fi disponibilă și activată. Dacă organizația are o relație ierarhică creată pentru teritoriu, noua relație ierarhică din teritoriu va fi disponibilă, dar nu activată.

Creați un teritoriu de vânzări (aplicație Hub Vânzări)

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

2. Selectați pictograma Hartă site , apoi selectați punctele de suspensie și apoi selectați Teritorii vânzări.

3. Pentru a crea un nou teritoriu de vânzări, pe bara de comenzi, selectați Nou.

4. Introduceți-vă informațiile în formularul de teritoriu de vânzări.

   a. Nume. Introduceți numele geografice pentru teritoriu, cum ar fi numele unui oraș, al unei țări/regiuni sau al unui stat.

   b. Manager. Introduceți numele utilizatorului care este managerul pentru acest teritoriu. Această persoană ar atribui de obicei clienți potențiali agenților de vânzări.

   Wichtig

   Nu puteți aloca același utilizator mai multor teritorii. Dacă trebuie să atribuiți un utilizator unei zone mai mari (mai mult de un teritoriu existent), trebuie să creați un teritoriu nou care conține teritoriile existente, apoi să atribuiți utilizatorul acelui teritoriu nou.

   d. Element principal. Selectați pictograma Căutare pentru a selecta un teritoriu părinte. Teritoriul actual va fi adăugat ca teritoriu secundar pe teritoriul selectat. De exemplu, dacă creați teritorii de vânzări California și Washington și puteți adăuga Statele Unite ale Americii ca părinte, astfel încât să se creeze o relație principal-secundar între teritoriile de vânzare și teritoriul principal.

   c. Descriere. Introduceți orice detalii pe care doriți să le includeți pentru acest teritoriu, de exemplu, „Teritoriu de vânzări creat pentru educație și formare.”

5. Când ați terminat, selectați Salvare pe bara de comenzi.

6. Selectați fila Asociat, apoi selectați Membri.

   

7. Pe fila Membri, selectați Adăugare membri.

8. În panoul Căutare înregistrări, selectați pictograma de căutare, selectați o înregistrare de utilizator și apoi selectați Adăugare.

   

9. Pentru a adăuga subteritorii pe acest teritoriu, selectați fila Subteritorii și selectați Adăugați teritoriu nou.

   

   Introduceți informațiile necesare și selectați Salvați. Acest teritoriu va fi adăugat ca sub-teritoriu în grila Sub-teritorii.

10. Selectați Salvare.

Creați un teritoriu de vânzări (aplicație Vânzări)

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   • Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Gestionare firmă.

3. Alegeți Teritorii vânzări.

4. Pe bara de comenzi, alegeți Nou.

5. Completați-vă organizația.

   • Nume. Introduceți numele geografice pentru teritoriu, cum ar fi numele unui oraș, al unei țări/regiuni sau al unui stat.

   • Manager. Introduceți numele utilizatorului care este managerul pentru acest teritoriu. Această persoană ar atribui de obicei clienți potențiali agenților de vânzări.

     Wichtig

     Nu puteți aloca același utilizator mai multor teritorii. Dacă trebuie să atribuiți un utilizator unei zone mai mari (mai mult de un teritoriu existent), trebuie să creați un teritoriu nou care conține teritoriile existente, apoi să atribuiți utilizatorul acelui teritoriu nou.

   • Descriere. Introduceți orice detalii pe care doriți să le includeți pentru acest teritoriu, de exemplu, „Teritoriu de vânzări creat pentru educație și formare.”

6. După ce ați terminat pe bara de comandă, alegeți Salvare sau Salvare și închidere.

7. Pentru a atribui membri unui teritoriu de vânzări, deschideți teritoriul și, în panoul din stânga, sub Comun, alegeți Membri.

8. Pe fila Utilizatori, în grupul Înregistrări, alegeți Adăugare membri.

9. În caseta de dialog Căutare înregistrări, selectați un utilizator, apoi alegeți Adăugare.

Tipp

Pentru a facilita sarcina agentului de vânzări, puteți seta și o listă de prețuri implicite pentru un teritoriu. Informații suplimentare: Creați liste de prețuri și elemente pentru lista de prețuri pentru a defini prețurile produselor

Vedeți și

Ghidul administratorului și managerului de vânzări
Impulsionați vânzările, de la clientul potențial și până la comandă (Sales)

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).