Configurați integrarea SharePoint cu Customer Engagement (on-premises)

Cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puteți utiliza capabilitățile de gestionare a documentelor de la SharePoint din interior Customer Engagement (on-premises). Puteți stoca și gestiona documente în contextul unei înregistrări Dynamics 365 for Customer Engagement pe un SharePoint Server și puteți utiliza SharePoint infrastructura pentru a partaja, gestiona și colabora eficient. Deoarece documentele sunt stocate pe un SharePoint Server, utilizatorii care nu suntCustomer Engagement (on-premises) pot accesa direct documentele pe SharePoint Server, cu condiția să aibă permisiunile corespunzătoare.

Pentru funcționalitatea de gestionare a documentelor, activați integrarea bazată pe server SharePoint (recomandat) pe o colecție de site-uri în SharePoint. SharePoint bazat pe server oferă următoarele beneficii.

• Utilizatorii se conectează o dată și nu trebuie să se conecteze la ambele Customer Engagement (on-premises) și SharePoint.

• Nu este necesar niciun software suplimentar pentru a instala pe SharePoint.

• SharePoint documentele vor fi afișate în Customer Engagement (on-premises) liste.

• Utilizatorii pot efectua SharePoint acțiuni din Customer Engagement (on-premises) bara de comenzi.

Consultați și

Configurați Dynamics 365 local și SharePoint Online
Configurați autentificarea bazată pe server cu Customer Engagement (on-premises) și SharePoint local