Definiți setările de sistem din fila General

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Utilizați setările de pe această pagină pentru a schimba setările generale la nivel de sistem, cum ar fi preferințele pentru salvare, pentru precizie zecimală și de monedă și alte setări implicite pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Deschideți caseta de dialog Setări de sistem (dacă nu este deja deschisă)

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau Persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dvs. de securitate

   • Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Administrare.

3. Faceți clic pe fila Setări de sistem > General.

Setări	Descriere
Permiteți încadrarea textului în valorile și etichetele câmpurilor din formular	Implicit: Da. Alegeți Da pentru a permite încadrarea textului.
Selectați opțiunea implicită de salvare pentru formulare
Activați salvarea automată pe toate formularele	Dacă Da, opțiune implicită, după ce o înregistrare este creată (salvată inițial), toate modificările efectuate asupra unui formular vor fi salvate automat la treizeci de secunde după efectuarea modificării. Perioada de 30 de secunde incepe din nou după ce s-a efectuat o modificare. Dacă nu sunt modificări, nu are loc salvarea automată. Informații suplimentare: Gestionarea salvării automate
Setați opțiunile Skype for Business
Activați prezența pentru sistem	Dacă Da, opțiune implicită, alegeți dacă schimbul instantaneu de mesaje va afișa starea curentă pentru utilizatori, persoane de contact, oportunități sau clienți potențiali. Acest lucru se aplică numai pentru liste și subliste pentru entitățile cu o interfață cu utilizatorul actualizată.
Setare format nume complet
Format nume	Selectați ordinea de afișare a numelor de client și de utilizator. Opțiunea implicită este Prenume Nume de familie.
Setare precizie monedă utilizată pentru prețuri în sistem
Precizie zecimale preț	Selectați numărul de zecimale utilizate pentru o monedă. Opțiunea implicită este 2.
Stabiliți dacă înregistrările redistribuite sunt partajate cu proprietarul inițial
Partajați înregistrările reatribuite cu proprietarul inițial	Selectați dacă o înregistrare este partajată cu proprietarul inițial al înregistrării sau este reatribuită complet altui utilizator. Opțiunea implicită este Nu.
Setați extensiile de fișier blocate pentru atașări	Împiedică utilizatorii să atașeze fișiere cu extensii de nume de fișier specifice.
Setați opțiunea de afișare a monedei
Afișați monede utilizând	Setați modul de afișare a monedelor, fie printr-un simbol monetar, care este setarea implicită, sau prin codul monedei. De exemplu, un simbol monetar ar putea fi $, și codul monedei ar putea fi USD.
Configurare Găsire rapidă
Activare limite pentru Găsire rapidă	Dacă Da, opțiunea implicită, dacă sunt găsite mai mult de 10.000 de înregistrări, se va afișa un mesaj care sugerează o căutare mai selectivă.
Activați căutarea după text complet pentru Găsire rapidă	Activarea sau dezactivarea căutării după text complet. Valoarea implicită este Nu (dezactivat). Înainte de a activa căutarea cu text complet, citiți Configurați opțiunile Găsire rapidă
Selectare entități pentru căutare	Faceți clic pe Selectare pentru a alege entitățile care vor fi incluse atunci când utilizatorii efectuează o căutare în Dynamics 365 pentru tablete.
Activare Hărți Bing
Afișarea Hărți Bing pe formulare	Dacă Da, care este valoarea implicită, utilizatorii Customer Engagement (on-premises) vor trebui să introducă o cheie Hărți Bing.
Introduceți cheia Hărți Bing (on-premises)	Utilizatorii locali pot obține o cheie Hărți Bing de la: Centrul pentru dezvoltatori Hărți Bing
Stabiliți codul de țară/regiune implicit
Activare prefix cod de țară/regiune	Dacă este activat, opțiune implicită, Customer Engagement (on-premises) va folosi ca prefix codul țării/regiunii pentru numerele pe care utilizatorii încearcă să le apeleze.
Prefix cod de țară/regiune	Opțiunea implicită este +1, care este codul de apelare specific țării/regiunii pentru America de Nord.
Setați furnizorul de telefonie
Selectați furnizorul serviciilor de clic pentru apelare	Alegeți furnizorul care să permită apeluri de ieșire din Customer Engagement (on-premises). Această setare nu se aplică la Dynamics 365 pentru tablete sau Dynamics 365 pentru telefoane.
Setați dacă utilizatorii pot vedea mesajul Microsoft Dynamics 365
Utilizatorii văd mesajul de descărcare a aplicației	Dacă Da, opțiune implicită, utilizatorii vor vedea un mesaj referitor la descărcarea aplicației Dynamics 365 pentru tablete.
Setarea URL-ului pentru ajutorul particularizat
Utilizați ajutorul particularizat pentru entități particularizabile	Dacă doriți să înlocuiți conținutul de ajutor implicit cu ajutorul particularizat proiectat pentru utilizatori, faceți clic pe Da. După ce activați ajutorul particularizat, aveți posibilitatea să introduceți un URL global de ajutor particularizat.
URL ajutor particularizat global:	Pentru a înlocui ajutorul implicit cu un URL unic pentru toate tipurile de înregistrări particularizate (entități), introduceți URL-ul aici. De asemenea, aveți opțiunea de a introduce adrese URL de înlocuire pentru fiecare tip de înregistrare (entitate) pentru tipurile de înregistrări particularizate. Informații suplimentare: Particularizați experiența de ajutor
Adăugare parametri la URL	Dacă faceți clic pe Da pentru a adăuga parametri la URL, puteți face conținutul de Ajutor mai dinamic. De exemplu, puteți accesa parametrii pentru Cod limbă utilizator, Nume entitate, Punct de intrare și ID formular. Informații suplimentare: Particularizați experiența de ajutor
Setați dacă utilizatorii văd ecranul de întâmpinare
Afișați ecranul de întâmpinare pentru utilizatori atunci când se conectează	Când utilizatorii pornesc Customer Engagement (on-premises), li se prezintă un ecran de întâmpinare (un tur de navigare) ce oferă o privire de ansamblu asupra Customer Engagement (on-premises). Faceți clic pe Nu pentru a dezactiva acest tur pentru toți utilizatorii din cadrul organizației.
Utilizați randarea formularelor moștenite
Pentru compatibilitate, utilizați motorul de randare a formularelor moștenite. Rețineți că performanța poate fi afectată negativ.	Am făcut îmbunătățiri la formularele aplicațiilor Dynamics 365 astfel încât să se încarce mai repede. Cu toate acestea, dacă aveți formulare care includ particularizări neacceptate, aceste îmbunătățiri pot cauza probleme de compatibilitate. Pentru a evita acest lucru, puteți dezactiva temporar îmbunătățirile formularelor, prin alegerea Da. Vă recomandăm să resetați această setare la Nu după rezolvarea problemelor de scriptare, astfel încât să puteți beneficia de formulare optimizate. Notă: Atunci când este utilizat un formular care include particularizări neacceptate, precum JavaScript neacceptat, este posibil ca formularul să nu se încarce sau utilizatorul să primească un mesaj de eroare. Dacă formularul pur și simplu nu reușește, setați opțiunea Utilizați randarea formularelor moștenite la Da. Dacă formularul se încarcă după ce selectați această opțiune, s-ar putea să aveți particularizări neacceptate. Dacă utilizatorul primește o eroare, faceți clic pe „Vizualizare date care vor fi trimise către Microsoft” și consultați detaliile din etichetele <CrmScriptErrorReport>.
Setați opțiunile pentru aplicația implicită: Dynamics 365 – personalizat
Afișați aplicația implicită pe pagina de destinație și în comutatorul de aplicații	Valoarea implicită este Da. Schimbați la Nu, pentru a împiedica aplicația implicită să apară pe pagina de pornire Customer Engagement (on-premises) și în meniul selectorului de aplicații.
Nume implicit aplicație	Introduceți eticheta de utilizat pentru aplicația implicită. Aceasta va apărea pe pagina de pornire Customer Engagement (on-premises). Eticheta implicită este aplicația Dynamics 365 for Customer Engagement - personalizat.
Setați starea implicită a cardului pentru tablourile de bord interactive
Afișați cardurile în starea extinsă	Faceți clic pe Da pentru a vedea formularul de card detaliat într-un tablou de bord. Dacă setați la Nu (implicit), numai antetul și detalii minimale sunt afișate în formularul de card.

Consultați și

Gestionarea salvării automate
Particularizați experiența de ajutor

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).