Activarea sau dezactivarea regulilor de detectare a dublurilor pentru întreaga organizație

Hinweis

Dacă ați activat modul Numai Interfața unificată, procedați astfel înainte de a utiliza procedurile din acest articol:

1. Selectați Setări () pe bara de navigare.
2. Selectați Setări complexe.

   

Pentru a menține integritatea datelor dumneavoastră, este o idee bună să configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a reduce înregistrările dublate din sistem. Amintiți-vă că, după ce ați creat reguli de detectare a dublurilor, trebuie să le activați.

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   1. Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   2. Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Gestionare date.

3. Alegeți Setări de detectare a dublurilor.

4. Bifați sau debifați caseta de selectare Activare detectare dubluri.

   Hinweis

   Dacă sistemul dvs. conține un număr mare de înregistrări, procedura de detectare a dublurilor poate afecta performanța.

5. Dacă activați detectarea dublurilor, bifați sau debifați casetele de selectare pentru a seta când sunt detectate dublurile:

   • Când se creează sau se actualizează o înregistrare

     Sistemul verifică dublurile atunci când un utilizator introduce sau actualizează înregistrări.

     Wichtig

     Dublurile nu sunt detectate atunci când un utilizator îmbină două înregistrări, activează sau dezactivează o înregistrare sau salvează o activitate terminată.

   • Când aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement pentru Outlook trec de la offline la online

     Pentru utilizatorii aplicațiilor Dynamics 365 for Customer Engagement pentru Outlook, sistemul detectează dublurile atunci când utilizatorul își sincronizează datele după ce lucrează offline, atât timp cât utilizatorii au activat detectarea dublurilor în Outlook. Pentru a activa detectarea dublurilor în Outlook, selectați Fișier > Dynamics 365 > Opțiuni. Alegeți fila Date locale, apoi bifați caseta de selectare Activare detectare a dublurilor în cursul sincronizării offline la online.

   • În timpul importului de date

     Când utilizați expertul Import date pentru a aduce contacte, clienți potențiali, conturi sau alte tipuri de date, expertul detectează orice înregistrări dublate, dacă activați detectarea dublurilor în expert. Informații suplimentare: Importul conturilor, clienților potențiali sau al altor date

6. Alegeți OK.

Consultați și

Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate
Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între aplicațiile Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement și Microsoft Outlook
Rularea activităților de sistem în masă pentru a detecta înregistrările dublate

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).