Utilizați șabloane pentru a îmbunătăți consistența și viteza

Articol
04/07/2022
3 minute de lectură

Puteți să utilizați șabloane în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) într-o varietate de moduri pentru a spori viteza în activitatea dumneavoastră și a îmbunătăți consistența.

Șabloane articol

Șabloanele de articol vă ajuta să creați noi articole pentru biblioteca bazei de cunoștințe a organizației dvs. De asemenea, puteți crea șabloane cu text utilizat frecvent, pentru a ajuta editorii de articole să utilizeze un limbaj și mesaje unitare.

Informații suplimentare: Creați șabloane pentru articole în Power Platform documentația pentru administratori

Șabloanele de articole de cunoștințe

Șabloanele de articole de cunoștințe îi ajută pe autori de cunoștințe prin simplificarea procesului de creare a articolelor din baza de cunoștințe. Șabloanele ajută, de asemenea, managerii de cunoștințe și autorii în menținerea consecvenței în branding, limbaj și structură.

Informații suplimentare Creați șablonul articolului de cunoștințe în documentația Dynamics 365 Customer Service

Șabloane e-mail

Economisiți timp atunci când creați mai multe mesaje de e-mail prin crearea de șabloane de e-mail. Șabloanele de e-mail conțin date pre-completate pe care le specificați, astfel că nu trebuie să reintroduceți aceleași informații pentru fiecare articol.

Informații suplimentare: Creați șabloane pentru e-mail în Power Platform documentația pentru administratori.

Şabloane de îmbinare a corespondenței

Aveți posibilitatea să utilizați șabloane de îmbinare a corespondenței cu Office Word pentru a crea scrisori, faxuri, mesaje de poștă electronică și oferte pregătite pentru clienți.

Informații suplimentare: Lucrul cu șabloanele de îmbinare a corespondenței în Power Platform documentația pentru administratori.

Șabloane de campanie

Economisiți timp atunci când creați mai multe campanii, prin crearea unui șablon de campanie. Șabloanele de campanie conțin date pre-completate pe care le specificați, astfel că nu trebuie să reintroduceți aceleași informații pentru fiecare campanie. Aveți posibilitatea să creați un șablon de campanie nou sau să copiați o campanie existentă de utilizat ca șablon.

Crearea unui șablon de campanie

Accesați Marketing > Campanii.
Faceți clic pe Șablon nou.

- SAU -

Deschideți campania pe care doriți să o editați.
Adăugați informații în formularul de șablon la fel cum procedați atunci când creați o campanie. În formularul de șablon, introduceți informațiile care doriți să apară în campanii, pe baza acestui șablon și adăugați elemente cum ar fi sarcini de planificare, activități de campanie și liste de marketing.
Faceți clic pe Salvare sau pe Salvare și închidere.

Copiați o campanie existentă ca șablon

Deschideți campania pe care doriți să o copiați. Faceți clic pe Copiere ca șablon, tastați un nume pentru șablon și faceți clic pe Salvare.

Dacă trebuie să copiați de rezervă șabloanele dvs. sau să le utilizați într-o altă implementare de aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement, aveți posibilitatea să le exportați ca parte a procesului de export particularizări. Mai multe informații: Exportul particularizărilor ca soluție.

Hinweis

Această secțiune se aplică zonei de lucru Marketing din Dynamics 365 Customer Engagement (on premises). Dacă utilizați Dynamics 365 Marketing, care oferă un set complet, integrat, de funcționalități, automatizări și detalii analitice pentru campaniile cu mai multe faze și mai multe canale, consultați Ajutor și instruire pentru marketing.

Șabloane drepturi

Creați rapid alte drepturi pre-completate cu informații de bază, cum ar fi data de început și de sfârșit, acordul privind nivelul serviciului (SLA), tipul de alocare și durata totală, prin utilizarea unui șablon de calificare în Customer Engagement.

Informații suplimentare Utilizați șabloane de drepturi pentru a configura rapid drepturile în documentația Dynamics 365 Customer Service.

Șabloane Excel

Excel oferă moduri avansate de a vă analiza și prezenta datele Dynamics 365 for Customer Engagement. Cu șabloanele Excel, puteți să creați și să partajați cu ușurință analize personalizate cu alte persoane din organizație.

Mai multe informații: Analizați și partajați-vă datele cu șabloanele Excel în documentația de administrare Power Platform

Șabloane Word

După ce creați și importați șabloane Office Word în Customer Engagement, utilizatorii pot genera cu un singur clic documente standardizate completate automat cu date Customer Engagement.

Informații suplimentare: Utilizați șabloane Word pentru a crea documente standardizate în Power Platform documentație administrator.