Publicați un raport utilizând aplicația web

Pentru a face rapoartele disponibile pentru utilizatori, publicați rapoartele.

Publicați un raport în Customer Engagement (on-premises) utilizând aplicația web

1. Creați un raport nou sau modificați un raport folosind SQL Server Data Tools. Informații suplimentare: Creați rapoarte particularizate folosind Business Intelligence Development Studio

2. Conectați-vă la aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement și accesați Vânzări > Rapoarte.

3. Pe bara de comenzi, faceți clic pe Nou.

4. În caseta de dialog Raport:Raport nou, în lista Tip de raport, selectați Fișier existent, faceți clic pe Navigare, apoi specificați locația fișierului .rdl în caseta Locația fișierului.

5. Introduceți datele corespunzătoare în secțiunea Detalii a casetei de dialog Raport:Raport nou.

6. Faceți clic pe Salvare și închidere.

   Puteți testa raportul selectându-l din lista de rapoarte disponibile. Pentru a adăuga raportul în listele sensibile la context și formularele, urmași pașii din Determinați unde va apărea raportul.

   Tipp

   Pentru a actualiza raportul sau a actualiza informațiile care sunt afișate în aplicația dvs, precum descrierea, în lista Rapoarte disponibile, selectați raportul și apoi faceți clic pe Editare pe bara de comenzi.

Determinați unde va apărea raportul

1. Selectați raportul în vizualizarea Rapoarte și, în bara de comenzi, faceți clic pe Editare.

2. În caseta de dialog Raport, specificați valorile din secțiunea Categorizare în conformitate cu următoarele descrieri:

   • Categorii: clasifică raportul după scopul destinat. De exemplu, un raport de vânzări poate fi inclus în liste sensibile la context și formulare din zona Vânzări din Customer Engagement (on-premises).

   • Tipuri de înregistrări corelate: asociază raportul anumitor entități, cum ar fi conturile sau persoanele de contact.

   • Afișare în: permite ca raportul să se afișeze în formulare sensibile la context și liste. Puteți restricționa locurile unde se afișează raportul. Dacă intenționați să publicați un raport ascuns, debifați caseta de selectare Afișare în.

3. Faceți clic pe Salvare și închidere.

   În mod implicit, un raport este încărcat ca raport deținut de utilizator. Pentru a face raportul vizibil pentru întreaga organizație, puteți face oricare dintre următoarele lucruri la editarea unui raport:

• În caseta de dialog Raport, faceți clic pe fila Administrare, apoi în câmpul Poate fi vizualizat de, selectați Persoană.

• În caseta de dialog Raport, în meniul Acțiuni, selectați Publicare raport pentru uz extern.

Definiți un filtru implicit pentru raport

Puteți defini un filtru implicit pentru un raport, astfel încât criteriile de filtrare să fie utilizate de fiecare dată când rulează raportul.

1. Selectați un raport în grila Rapoarte și, pe meniul Mai multe acțiuni (...), selectați Editare filtru implicit.

2. În caseta de dialog Vizualizator raport, definiți criteriile de filtrare implicite care vor fi folosite de fiecare dată când rulează raportul, apoi selectați Salvare filtru implicit.

Consultați și

Ghid de raportare și analiză
Bune practici pentru rapoarte

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).