Lucrați cu conturi și persoane de contact

Conturile și înregistrările de contact păstrează mare parte din informațiile pe care dvs. și echipa dvs. le colectați de la clienții dumneavoastră. Stocați datele despre companiile cu care faceți afaceri în conturi. Similar cu Microsoft Office Outlook sau alte programe de e-mail, stocați date despre persoanele pe care le știți și cu care lucrați în contacte.

De obicei, un cont are mai mult de o persoană de contact asociată cu el, mai ales atunci când lucrați cu o companie mai mare, cu multe departamente sau locații și mai multe persoane se ocupă de gestionarea contului.

Crearea unui cont

1. Accesați Vânzări > Conturi.

2. Alegeți Nou.

3. Completați-vă informațiile. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

4. Selectați Salvare.

Editarea unui cont

1. Accesați Vânzări > Conturi.

2. Deschideți contul și modificați informațiile pe care le doriți.

3. Selectați Salvare.

Vizualizarea unui contact

1. Accesați Persoane de contact.

2. Veți vedea o listă de contacte active. Poate fi necesar să defilați pentru a vedea întreaga listă.

3. Selectați numele unei persoane pentru a vedea detaliile pentru contact.

Crearea unui contact

1. Accesați Persoane de contact.

2. Alegeți Nou.

3. Completați-vă informațiile. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

4. Selectați Salvare.

Editarea unui contact

1. Accesați Persoane de contact.

2. Deschideți contactul și modificați informațiile pe care le doriți.

3. Selectați Salvare.

Consultați și

Importul conturilor, clienților potențiali sau al altor date
Importul contactelor
Dezactivarea sau activarea unui cont sau a unei persoane de contact

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).