Atribuirea unei înregistrări unui utilizator sau unei echipe

Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Atribuirea sau partajarea înregistrărilor

Dacă doriți ca o altă persoană din organizația dvs. să se ocupe de un cont sau de o persoană de contact pentru dvs., puteți atribui înregistrarea acelei persoane.

De asemenea, puteți atribui o înregistrare unei echipe sau dvs.

1. Accesați Vânzări > Conturi sau Persoane de contact.

2. În lista de înregistrări, selectați înregistrarea dorită.

   În bara de comenzi, selectați butonul Mai multe comenzi , iar apoi selectați Atribuire.

3. În caseta de dialog Atribuire selectați:

   • Atribuire mie

     - SAU -

   • Atribuire altui utilizator sau altei echipe

     Selectați Căutare, apoi selectați Căutare mai multe înregistrări. Din lista verticală Căutare, selectați Utilizator sau Echipă. În caseta Căutare, tastați numele, selectați pictograma de căutare, apoi selectați numele pentru a-l selecta. Selectați Adăugare.

4. Selectați OK.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Atribuirea sau partajarea înregistrărilor

Dacă doriți ca o altă persoană din organizația dvs. să se ocupe de un cont sau de o persoană de contact pentru dvs., puteți atribui înregistrarea acelei persoane.

De asemenea, puteți atribui o înregistrare unei echipe sau dvs.

1. Accesați Vânzări > Conturi sau Persoane de contact.

2. În lista de înregistrări, selectați înregistrarea dorită.

   În bara de comenzi, selectați butonul Mai multe comenzi , iar apoi selectați Atribuire.

3. În caseta de dialog Atribuire selectați:

   • Atribuire mie

     - SAU -

   • Atribuire altui utilizator sau altei echipe

     Selectați Căutare, apoi selectați Căutare mai multe înregistrări. Din lista verticală Căutare, selectați Utilizator sau Echipă. În caseta Căutare, tastați numele, selectați pictograma de căutare, apoi selectați numele pentru a-l selecta. Selectați Adăugare.

4. Selectați OK.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).