Feedback

Crearea sau editarea unei rezervări

  • Articol
  • 5 minute de lectură

Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Adăugați o rezervare

Rezervați timp pentru a vă întâlni și a discuta cu clienții dumneavoastră, utilizând rezervări. Aveți posibilitatea să modificați orice informații într-o rezervare deschisă. Dacă modificați data și orele rezervării, rezervarea va fi reverificată pentru conflict de planificare.

Hinweis

Rezervările recurente nu sunt acceptate pe Dynamics 365 App for Outlook, aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și când rulați clientul web pe browserul web al telefonului mobil.

Calendarul afişează rezervări şi activităţi de asistenţă revocate şi terminate.

Pentru a elimina o rezervare sau o activitate de asistenţă din calendar, ştergeţi înregistrarea.

  1. Pentru a crea o rezervare sau o rezervare recurentă pe calendarul de service, pe bara de navigare, accesați Servicii > Calendar service.

    Pentru a crea o rezervare sau o rezervare recurentă în zona Activități, pe bara de navigare, accesați Vânzări > Activități.

  2. Pe bara de comenzi, selectați Rezervare.

  3. Introduceți sau modificați informațiile din casetele de text. Puteți să indicați spre un câmp pentru a obține un sfat legat de datele pe care să le introduceți.

  4. Dacă aceasta este o rezervare recurentă, selectați Recurență, apoi selectați ora, modelul și intervalul de date dorit.

  5. Selectați Salvare. Dacă orice participanţi au un conflict de programe, se va afişa un avertisment. Puteți selecta Ignorare și salvare pentru a salva rezervarea oricum.

Dacă doriți să adăugați o atașare, asigurați-vă că o salvați mai întâi. După aceea, în secțiunea Atașări, selectați butonul Adăugare înregistrare atașare Butonul Adăugare rezervare (poate fi necesar să defilați la dreapta pentru a vedea butonul) și răsfoiți după fișier. Limita de dimensiune pentru atașări este aceeași ca limita de dimensiune pentru atașările de e-mail, care poate fi modificată de administratorul de sistem. Informații suplimentare: Caseta de dialog Setări de sistem - Fila E-mail

Wichtig

Dacă intenționați să includeți rezervări în soluții, vă recomandăm cu insistență să nu includeți numai rezervări și numai rezervări recurente în soluții separate. Dacă instalați și dezinstalați soluții separate cu tipuri de rezervări diferite, veți întâmpina o eroare SQL Server și va trebui să creați din nou rezervările.

Crearea de rezervări de tip schiță cu sincronizarea cu Exchange

Crearea unei rezervări Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și Salvare ca schiță fără sincronizarea cu Exchange. Formularul de rezervare va avea o opțiune Memorare ca schițã și o opțiune Trimitere, astfel încât să puteți să salvați, să adăugați detalii și să actualizați o activitate de rezervare fără sincronizare cu Exchange. Notă, va trebui să fiți pe versiunea 9.x (compilarea 9.0.2.2081).

Pentru a activa această capacitate, un administrator va trebui să activeze OrgDBOrgSetting în Dynamics 365.

  1. Urmați instrucțiunile din acest articol pentru pașii de extragere a instrumentului.
  2. După extragerea instrumentului, activați OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Puteți utiliza, de asemenea, acest instrument pentru a edita OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Adăugați o rezervare

Rezervați timp pentru a vă întâlni și a discuta cu clienții dumneavoastră, utilizând rezervări. Aveți posibilitatea să modificați orice informații într-o rezervare deschisă. Dacă modificați data și orele rezervării, rezervarea va fi reverificată pentru conflict de planificare.

Hinweis

Rezervările recurente nu sunt acceptate pe Dynamics 365 App for Outlook, aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și când rulați clientul web pe browserul web al telefonului mobil.

Calendarul afişează rezervări şi activităţi de asistenţă revocate şi terminate.

Pentru a elimina o rezervare sau o activitate de asistenţă din calendar, ştergeţi înregistrarea.

  1. Pentru a crea o rezervare sau o rezervare recurentă pe calendarul de service, pe bara de navigare, accesați Servicii > Calendar service.

    Pentru a crea o rezervare sau o rezervare recurentă în zona Activități, pe bara de navigare, accesați Vânzări > Activități.

  2. Pe bara de comenzi, selectați Rezervare.

  3. Introduceți sau modificați informațiile din casetele de text. Puteți să indicați spre un câmp pentru a obține un sfat legat de datele pe care să le introduceți.

  4. Dacă aceasta este o rezervare recurentă, selectați Recurență, apoi selectați ora, modelul și intervalul de date dorit.

  5. Selectați Salvare. Dacă orice participanţi au un conflict de programe, se va afişa un avertisment. Puteți selecta Ignorare și salvare pentru a salva rezervarea oricum.

Dacă doriți să adăugați o atașare, asigurați-vă că o salvați mai întâi. După aceea, în secțiunea Atașări, selectați butonul Adăugare înregistrare atașare Butonul Adăugare rezervare (poate fi necesar să defilați la dreapta pentru a vedea butonul) și răsfoiți după fișier. Limita de dimensiune pentru atașări este aceeași ca limita de dimensiune pentru atașările de e-mail, care poate fi modificată de administratorul de sistem. Informații suplimentare: Caseta de dialog Setări de sistem - Fila E-mail

Wichtig

Dacă intenționați să includeți rezervări în soluții, vă recomandăm cu insistență să nu includeți numai rezervări și numai rezervări recurente în soluții separate. Dacă instalați și dezinstalați soluții separate cu tipuri de rezervări diferite, veți întâmpina o eroare SQL Server și va trebui să creați din nou rezervările.

Crearea de rezervări de tip schiță cu sincronizarea cu Exchange

Crearea unei rezervări Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și Salvare ca schiță fără sincronizarea cu Exchange. Formularul de rezervare va avea o opțiune Memorare ca schițã și o opțiune Trimitere, astfel încât să puteți să salvați, să adăugați detalii și să actualizați o activitate de rezervare fără sincronizare cu Exchange. Notă, va trebui să fiți pe versiunea 9.x (compilarea 9.0.2.2081).

Pentru a activa această capacitate, un administrator va trebui să activeze OrgDBOrgSetting în Dynamics 365.

  1. Urmați instrucțiunile din acest articol pentru pașii de extragere a instrumentului.
  2. După extragerea instrumentului, activați OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Puteți utiliza, de asemenea, acest instrument pentru a edita OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).