Utilizați Dynamics 365 pentru telefoane și tablete pentru a rula aplicațiile Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete pentru a rula aplicațiile Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) când sunteți în deplasare. Cu o singură descărcare din magazinul de aplicații, veți avea automat acces la toate aplicațiile de care aveți nevoie pentru rolul dumneavoastră.

Hinweis

Există aplicații mobile separate pentru:

• Aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și tablete pentru a rula aplicațiile Customer Engagement în Dynamics 365 (cum ar fi Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service și Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
• Power Apps mobile: Rulați aplicații proiectate pe bază de model și aplicații proiectate pe pânză în Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: aplicația Field Service mobile
• Aplicații pentru finanțe și operațiuni: Aplicație mobilă Finanțe și operațiuni

Instalați aplicația de pe magazinul de aplicații al dispozitivului dvs.

Informații suplimentare: Instalați Dynamics 365 pentru telefoane și tablete

Autentificare

Conectați-vă utilizând adresa web pentru aplicația Dynamics 365 și numele de utilizator și parola. Dacă aveți nevoie de ajutor cu informațiile de conectare, contactați administratorul Dynamics 365.

1. Pe ecranul de conectare, selectați Conectați-vă cu o adresă web.

   .

2. Introduceți adresa URL pentru adresa dvs. web pentru aplicația Dynamics 365 pe care o utilizați, apoi selectați .

3. Introduceți numele de utilizator și parola.

4. Din lista de aplicații la care aveți acces, selectați aplicația pe care doriți să o utilizați.

   .

Deconectați-vă

• Din bara de navigare, selectați > Informații utilizator > Deconectare.

  

Curățare cache-ul de pe dispozitiv

Dacă ați folosit aplicația mobilă temporar pe un telefon sau o tabletă și doriți să eliminați toate datele din cache înainte de a-i oferi dispozitivul altcuiva, trebuie să reconfigurați aplicația.

• Din bara de navigare, selectați > Informații utilizator > Reconfigurați.

  

Reconfigurarea șterge datele și metadatele pentru organizația curentă din memoria cache, cu toate acestea, nu ar trebui să vă bazați pe acest lucru ca o măsură de securitate.

Asigurați-vă că utilizați opțiunea Reconfigurare înainte de a vă deconecta. Dacă vă conectați la o altă organizație, dar doriți să ștergeți datele pentru organizația anterioară la care v-ați conectat, atunci va trebui să vă conectați la acea organizație și să folosiți opțiunea Reconfigurare pentru a șterge datele și metadatele pentru acea organizație din cache.

Navigare

Pentru telefoane, modul portret este setat ca orientarea implicită a ecranului. Pentru tablete, modul peisaj este setat ca implicit. Orientarea ecranului pentru aplicații de telefon și tabletă nu poate fi modificată.

Utilizați bara de navigare pentru a ajunge la zona de lucru, a crea o nouă înregistrare, a căuta, a comuta între aplicații și altele.

Preferințe și înregistrări recent utilizate

Preferate și Utilizat recent furnizează acces rapid la înregistrările, vizualizările sau tablourile de bord pe care le-ați utilizat recent sau ați fixat la favorite.

• Pentru a ajunge la Favorite și Folosit recent, selectați butonul de hartă a site-ului > .

• Pentru a fixa o înregistrare la preferate, din lista de înregistrări Utilizate recent, selectați butonul fixare de lângă înregistrarea pe care doriți să o adăugați la preferate. Acest lucru va muta înregistrarea de la Utilizat recent la Preferate.

• Pentru a anula fixarea unei înregistrări de la preferate, din lista de înregistrări Preferate, selectați butonul fixare de lângă înregistrarea pe care doriți să o eliminați de la preferate.

  

Tablouri de bord și diagrame

Tablourile de bord vă oferă o imagine de ansamblu cu informații valoroase. Selectați pe butonul Acasă pentru a vedea tablouri de bord.

• Pentru a vedea un tablou de bord diferit, selectați săgeata în jos de lângă numele tabloului de bord, apoi selectați tabloul de bord pe care vreți să îl vedeți.

  

• Pentru a vizualiza un grafic în tabloul de bord în modul ecran complet, selectați butonul de Extindere .

  

• Pentru a vizualiza înregistrările în diagramă sau pentru a reîmprospăta vizualizarea graficului, selectați și apoi alegeți o acțiune: Reîmprospătare sau Vizualizați înregistrări.

  

Diagramele vă oferă o vizualizare rapidă a modului în care vă urmăriți obiectivele. Acestea sunt interactive, astfel încât puteți selecta o zonă a unei diagrame pentru a obține mai multe informații.

• Pe diagramă, selectați o dată pentru a vedea un sfat ecran care oferă informații rapide despre acea zonă a diagramei.

• Selectați din nou în aceeași secțiune pentru a afișa o vizualizare grilă cu mai multe detalii despre datele din diagramă.

  

• Pentru a schimba vizualizarea grafică pentru a afișa o defalcare diferită a datelor dvs., selectați săgeata în jos de lângă numele graficului, apoi selectați diagrama pe care doriți să o vizualizați.

  

Lucrul cu înregistrările

Creare rapidă Meniu face rapid și ușor să adăugați date în sistem.

1. Pentru a crea o înregistrare nouă, pe bara de navigare selectați butonul Mai mult .

2. Selectați Meniu Creare rapidă.

   

3. Selectați tipul de activitate sau înregistrare pe care doriți să-l creați.

   

4. Introduceți informațiile necesare pentru înregistrare și apoi selectați Salvează și închide.

Acționați rapid asupra înregistrărilor

Acționați asupra unei înregistrări fără a deschide înregistrarea.

1. Selectați butonul de hartă a site-ului , apoi selectați tipul înregistrare pe care doriți să o actualizați, cum ar fi, Conturi.

   .

2. Din lista de înregistrări, selectați pe înregistrarea pe care doriți să o actualizați și apoi selectați o acțiune precum Atribuiți, Dezactivați sau Ștergere.

   .

Adăugați activități în cronologie

Activitățile sunt detalii pe care le adăugați la o înregistrare, care includ lucruri precum note, postări, sarcini, trimitere de e-mail, adăugare detalii Apel telefonic sau configurare de întâlniri. Aceste activități sunt adăugate în peretele Cronologiei unei înregistrări și urmărește toate comunicările pentru înregistrarea din secțiunea Cronologie. Sistemul automat aplică marcaje de timp la fiecare activitate și arată cine a creat-o.

Hinweis

Activitatea de rezervare recurentă nu este acceptată în aplicația Dynamics 365 pentru telefoane sau când rulați clientul web de aplicații bazat pe model pe browserul din telefonul mobil.

Adăugarea unei activități

1. Selectați butonul de hartă a site-ului , apoi selectați tipul înregistrare pe care doriți să o actualizați, cum ar fi, Conturi. Apoi alegeți o înregistrare pentru a o deschide.

   .

2. Pe înregistrarea deschisă, lângă Rezumat selectați > Cronologie.

   .

3. În zona Cronologie selectați butonul Adăugare > și apoi selectați tipul de activitate pe care doriți să îl adăugați.

   

Hinweis

Puteți adăuga, de asemenea, note, atașați fotografii, videoclipuri și atașamente.

Sortați și filtrați vizualizarea Cronologiei

• Selectați și selectați Deschideți panoul de filtrare pentru a filtra înregistrările din cronologie după tip înregistrare sau pentru a actualiza cronologia.

• Selectați pentru a schimba ordinea de sortare a înregistrărilor de la ascendent la descendent și invers.

Trimiteți un e-mail sau efectuați un apel

Apelați telefonic sau trimiteți e-mail clienților dumneavoastră cu ușurință din aplicația mobilă. Deschideți o înregistrare a clientului și selectați numărul de telefon din înregistrare pentru a începe un apel sau selectați butonul de e-mail pentru a trimite un e-mail.

Actualizați o imagine pentru o înregistrare

Pentru a adăuga o imagine nouă, deschideți înregistrarea și selectați imaginea curentă pentru înregistrare. Alegeți Utilizați camera pentru a face o fotografie nouă sau Încărcați imaginea pentru a alege o imagine existentă pe dispozitivul dvs. Apoi, urmați instrucțiunile de pe dispozitivul dvs. pentru a adăuga noua imagine.

Flux de business

Fluxurile de business vă ajută să introduceți date consistent și să urmați aceiași pași de fiecare dată când lucrați cu o înregistrare. Când lucrați la o nouă înregistrare de client, fluxului de business vă ajută să vedeți fiecare pas pe care trebuie să-l luați pentru a crea noua înregistrare și completați informațiile necesare în funcție procesul de afaceri din organizație.

Fluxuri de activități

Utilizarea Fluxurilor de activitate pentru a finaliza un set comun de activități. De exemplu, dacă trebuie să efectuați o serie de pași de urmărire periodică, atunci selectați de pe bara de navigare, selectați butonul Flux de activități . Acesta vă va duce prin întreaga activitate, de la început la sfârșit, astfel încât să nu uitați vreun pas important.

Hinweis

Fluxurile bazate pe activitîți trebuie să fie activate de administrator. Informații suplimentare: Creați un flux de activități mobil

Căutați înregistrări

Puteți căuta înregistrările în mai multe entități, utilizând Căutare după relevanță sau Căutare pe categorii. Căutare după relevanță oferă rezultate rapide și cuprinzătoare pentru mai multe entități, într-o singură listă, sortate după relevanță. Căutarea pe categorii returnează rezultatele grupate după tipuri de entități, precum conturi, persoane de contact sau clienți potențiali.

În mod normal, Căutarea categorizată este opțiunea implicită de căutare. Cu toate acestea, dacă este activată Căutarea după relevanță pentru organizația dvs, aceasta devine experiența de căutare implicită.

Găsire rapidă normală (Căutare categorizată)

• Începe cu: rezultatele includ înregistrări care încep cu un anumit cuvânt. De exemplu, dacă doriți să căutați firma „Alpine Ski House”, tastați alp în caseta de căutare; dacă tastați ski, înregistrarea nu va apărea.

• Wildcard: de exemplu, *ski sau *ski*

Căutare după relevanță

• Căutare în: rezultatele includ înregistrările care conțin un câmp cu toate cuvintele din termenul de căutare. Cuvintele individuale pot apărea oriunde în șir și în orice ordine. De exemplu, în cazul în care căutați „Cabană schi alpin”, este posibil să găsiți rezultate pentru „Am plecat din casă astăzi pentru a merge la schi în „Alpine Meadows”, deoarece toate cuvintele de căutare apar undeva în șir.

Comutați între căutarea după relevanță și pe categorii

Dacă organizația dvs. a activat ambele opțiuni de căutare (Relevanță și Căutare categorizată), atunci puteți comuta între cele două.

1. Pentru a comuta între tipurile de căutare, pe bara de navigare, selectați butonul Căutare ,

2. În partea de sus, selectați meniul drop-down pentru a comuta între Căutare de relevanță sau Căutare categorizată.

   

Porniți o căutare

1. Pe bara de navigare, selectați butonul Căutare ,

2. Tastați cuvintele de căutare în caseta de căutare și apoi selectați butonul Căutare.

Căutați folosind scanerul de coduri de bare

În loc să tastați manual un număr de cod de bare într-un câmp, puteți scana codurile de bare utilizând camera dispozitivului. Acest lucru vă ajută să notați informații despre inventar și alte probleme atunci când sunteți pe teren.

• Pentru a utiliza scanerul de coduri de bare, atunci când vă aflați în modul de căutare, selectați butonul Scanare coduri de bare și apoi urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Asistent de relații

Asistentul relații este proiectat să livreze informațiile cele mai importante și mai relevante în raport cu ceea ce faceți chiar acum. Asistentul funcționează analizând toate datele pe care le are la dispoziție și generând o colecție de carduri de acțiune, și fiecare include un mesaj ce rezumă conținutul cardului, plus un set de linkuri pentru luarea de măsuri. Asistentul sortează cardurile după prioritate și le filtrează pentru contextul dvs. curent.

Asistentul vă amintește de activitățile viitoare; acesta evaluează comunicațiile dvs. și sugerează când este cazul să luați legătura cu o persoană de contact care a fost inactivă un timp; acesta identifică mesajele de e-mail care așteaptă un răspuns de la dvs.; vă avertizează atunci când o oportunitate se apropie de data scadentă; și altele.

Asistentul vă atrage atenția asupra celor mai importante obiecte și sarcini, trase din toate domeniile aplicației.

• Pentru a accesa asistentul, pe bara de navigare selectați butonul Mai mult > Asistent de relații.

  

Notificări privind confidențialitatea

Dynamics 365 for Customer Engagement pentru tablete și telefoane și Project Finder pentru Project Finder pentru Dynamics 365 („Aplicația”) le permite utilizatorilor să-și acceseze instanța Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement de pe dispozitivele tabletă sau telefon. Pentru a furniza acest serviciu, Aplicația procesează și stochează informații, cum ar fi acreditările utilizatorului și datele pe care acesta le procesează în Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația este furnizată exclusiv pentru a fi folosită de către utilizatorii finali al clienților Microsoft care sunt utilizatori autorizați ai Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația procesează informațiile utilizatorului în numele clientului Microsoft aplicabil și Microsoft poate divulga informațiile procesate de Aplicație la indicațiile organizației care le oferă utilizatorilor acces la Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft nu utilizează informațiile pe care utilizatorii le procesează prin intermediul Aplicației în niciun alt scop.

Dacă utilizatorii folosesc Aplicația pentru a se conecta la Microsoft Dynamics CRM (online) sau Dynamics 365 for Customer Engagement, prin instalarea Aplicației, aceștia consimt la transmiterea ID-ului atribuit de organizație și a ID-ului de utilizator final atribuit, precum și a celui de dispozitiv către Microsoft, pentru a permite conexiuni pe mai multe dispozitive sau pentru a îmbunătăți Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement sau Aplicația.

Date de locație. Dacă utilizatorii solicită și activează caracteristici sau servicii bazate pe locație în Aplicație, aceasta poate să colecteze și să utilizeze date precise despre locația lor. Datele precise despre locație pot fi date obținute prin Global Position System (GPS) sau date care identifică releele și hotspoturile Wi-Fi din apropiere. Aplicația poate trimite datele despre locație la Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația poate trimite datele despre locație la Hărți Bing și alte servicii de hărți terțe, precum Google Maps și Apple Maps, un utilizator desemnat pe telefonul utilizatorului pentru a procesa datele de locație ale utilizatorului din Aplicație. Utilizatorii pot dezactiva caracteristicile sau serviciile bazate pe locație și pot dezactiva accesul aplicației la locația utilizatorilor, dacă dezactivează serviciul de locație sau accesul Aplicației la acesta. Modalitatea de utilizare a Hărți Bing de către utilizatori este guvernată de Hărți Bing Condițiile de utilizare pentru utilizatorul final, disponibile la https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 și de Hărți Bing Angajamentul de respectare a confidențialității , disponibil la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Utilizarea de către utilizatori a serviciilor de hărți terțe, precum și a oricăror informații pe care utilizatorii le furnizează acestora, este guvernată de declarațiile de confidențialitate și condițiile de utilizare pentru utilizatorii finali specifice serviciilor respective. Utilizatorii trebuie să revizuiască atent aceste declarații de confidențialitate și condiții de utilizare pentru utilizatorii finali.

Aplicația poate include linkuri la alte servicii Microsoft și la servicii terțe ale căror practici de securitate și confidențialitate pot diferi de cele ale Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement.  DACĂ UTILIZATORII REMIT DATE ALTOR SERVICII MICROSOFT SAU SERVICII TERȚE, ACESTE DATE SUNT GUVERNATE DE ANGAJAMENTELE DE RESPECTARE A CONFIDENȚIALITĂȚII CORESPUNZĂTOARE. Pentru a evita orice îndoială, datele partajate în afara Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement nu sunt acoperite de acordurile utilizatorilor Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement sau de Centrul de autorizare Microsoft Dynamics aplicabil. Microsoft încurajează utilizatorii să revizuiască aceste declarații de confidențialitate.

Utilizatorii Dynamics 365 Online licențiați cu roluri de securitate specifice (CEO-Business Manager, manager de vânzări, agent de vânzări, administrator de sistem, persoană care particularizează sistemul și vicepreședinte de vânzări) sunt autorizați automat să acceseze serviciul, utilizând Dynamics 365 pentru tablete, precum și alți clienți.

Un administrator are control complet (la nivelul entității sau al rolului de securitate de utilizator) asupra capacității de a accesa și asupra nivelului de acces autorizat asociat cu clientul pentru tablete. Utilizatorii pot accesa apoi Dynamics 365 (online) utilizând Dynamics 365 pentru tablete, iar datele despre clienți vor fi memorate în cache pe dispozitivul care rulează clientul respectiv.

În funcție de setările specifice la nivel de entitate și de securitate utilizator, tipurile de date client care pot fi exportate din Dynamics 365 (online) și memorate în cache pe dispozitivul unui utilizator final includ date de înregistrare, metadate de înregistrare, date de entitate, metadate de entitate și logică de business.

Dacă activați setarea Locație și conținut utilizator, permiteți administratorului Dynamics 365 for Customer Engagement sau Microsoft Dynamics CRM și persoanelor care particularizează sistemul să acceseze fișierele și datele precise despre locație de pe dispozitivul dvs. mobil. Administratorul sau persoana care particularizează sistemul pot alege să trimită informațiile la Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM și/sau la alte servicii, după plac. În continuare, puteți dezactiva această funcționalitate dacă dezactivați setarea Locație și conținut utilizator. Rețineți că această setare nu afectează setările de confidențialitate specificate în sistemul de operare al dispozitivului mobil.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).