Editarea filtrului implicit al unui raport

Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Editarea filtrului implicit al unui raport

Dacă un raport este de tip SQL Server Reporting Services, este activat pentru prefiltrare și are un filtru implicit, puteți modifica filtrul implicit pentru a afișa datele pe care doriți să le vedeți în raport. Acest filtru este folosit de fiecare dată când un utilizator execută raportul.

1. Accesați Rapoarte.

2. Selectați un raport și, în bara de comenzi, selectați Editare filtru implicit.

3. Modificați criteriile de filtrare.

   Criteriile se grupează după tipurile de înregistrări pe care aveți posibilitatea să le utilizați în filtru, precum Conturi sau Contacte.

   Pentru a edita un rând existent

   1. Selectați operatorul relațional de interogare și un operator sau selectați valoarea subliniată și introduceți o valoare nouă.

   2. Selectați operatorul relațional de interogare și un operator.

   Pentru a adăuga un rând de criterii:

   1. Alegeți Selectați și specificați la ce câmp se aplică filtrul.

   2. Selectați operatorul relațional de interogare și un operator.

   3. Selectați Introduceți o valoare și introduceți o valoare pentru a aplica filtrul. Pentru unele valori, puteți selecta butonul Selectați sau modificați valorile pentru acest câmp pentru a deschide caseta de dialog Selectați Valori și selectați valoarea dorită.

   Pentru a grupa criterii

   Trebuie să selectați două sau mai multe rânduri pentru același tip de înregistrare. De exemplu, Etapă vânzare și Venit est. sunt ambele valori de câmp în tipul de înregistrare Oportunitate, și pot fi grupate două rânduri care specifică criterii de filtrare pentru aceste câmpuri. Totuși, rândurile cu valori de câmp din tipuri de înregistrări diferite, cum ar fi tipurile de înregistrări Cont și Oportunitate, nu pot fi grupate.

   1. Pentru fiecare rând pe care doriți să îl grupați, în modul detaliat, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel rând, apoi selectați Selectați Rând.

   2. În bara de instrumente Filtru, selectați Grupare AND sau Grupare OR.

   3. Pentru a elimina un rând dintr-un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel rând, apoi selectați Ștergere.

   4. Pentru a selecta un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Selectați grup.

   5. Pentru a adăuga o clauză de criterii la un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru grupul respectiv, selectați Adăugați o clauză, apoi selectați câmpul, interogați operatorul relațional și valoarea.

   6. Pentru a deselecta un grup care a fost selectat anterior, faceți clic pe Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Deselectați grup.

   7. Pentru a degrupa un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Degrupați.

   8. A schimba a Grupa SI grup într-un grup SAU grup sau a Grupa SAU grup la a Grupa SI grup, faceți clic pe Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Modificați la SAU sau Modificați la ȘI.

   Tipp

   • Pentru a goli toate criteriile și a începe din nou, în bara de instrumente Filtru, selectați Golire, apoi selectați Confirmare.
     • Pentru a șterge un rând, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel rând, apoi selectați Ștergere.

4. Pentru a salva filtrul faceți clic pe Salvare filtru implicit.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Editarea filtrului implicit al unui raport

Dacă un raport este de tip SQL Server Reporting Services, este activat pentru prefiltrare și are un filtru implicit, puteți modifica filtrul implicit pentru a afișa datele pe care doriți să le vedeți în raport. Acest filtru este folosit de fiecare dată când un utilizator execută raportul.

1. Accesați Rapoarte.

2. Selectați un raport și, în bara de comenzi, selectați Editare filtru implicit.

3. Modificați criteriile de filtrare.

   Criteriile se grupează după tipurile de înregistrări pe care aveți posibilitatea să le utilizați în filtru, precum Conturi sau Contacte.

   Pentru a edita un rând existent

   1. Selectați operatorul relațional de interogare și un operator sau selectați valoarea subliniată și introduceți o valoare nouă.

   2. Selectați operatorul relațional de interogare și un operator.

   Pentru a adăuga un rând de criterii:

   1. Alegeți Selectați și specificați la ce câmp se aplică filtrul.

   2. Selectați operatorul relațional de interogare și un operator.

   3. Selectați Introduceți o valoare și introduceți o valoare pentru a aplica filtrul. Pentru unele valori, puteți selecta butonul Selectați sau modificați valorile pentru acest câmp pentru a deschide caseta de dialog Selectați Valori și selectați valoarea dorită.

   Pentru a grupa criterii

   Trebuie să selectați două sau mai multe rânduri pentru același tip de înregistrare. De exemplu, Etapă vânzare și Venit est. sunt ambele valori de câmp în tipul de înregistrare Oportunitate, și pot fi grupate două rânduri care specifică criterii de filtrare pentru aceste câmpuri. Totuși, rândurile cu valori de câmp din tipuri de înregistrări diferite, cum ar fi tipurile de înregistrări Cont și Oportunitate, nu pot fi grupate.

   1. Pentru fiecare rând pe care doriți să îl grupați, în modul detaliat, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel rând, apoi selectați Selectați Rând.

   2. În bara de instrumente Filtru, selectați Grupare AND sau Grupare OR.

   3. Pentru a elimina un rând dintr-un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel rând, apoi selectați Ștergere.

   4. Pentru a selecta un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Selectați grup.

   5. Pentru a adăuga o clauză de criterii la un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru grupul respectiv, selectați Adăugați o clauză, apoi selectați câmpul, interogați operatorul relațional și valoarea.

   6. Pentru a deselecta un grup care a fost selectat anterior, faceți clic pe Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Deselectați grup.

   7. Pentru a degrupa un grup, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Degrupați.

   8. A schimba a Grupa SI grup într-un grup SAU grup sau a Grupa SAU grup la a Grupa SI grup, faceți clic pe Meniul Opțiuni buton pentru acel grup, apoi selectați Modificați la SAU sau Modificați la ȘI.

   Tipp

   • Pentru a goli toate criteriile și a începe din nou, în bara de instrumente Filtru, selectați Golire, apoi selectați Confirmare.
     • Pentru a șterge un rând, selectați Meniul Opțiuni buton pentru acel rând, apoi selectați Ștergere.

4. Pentru a salva filtrul faceți clic pe Salvare filtru implicit.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).