Exportul datelor în Excel
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Exportare date în Excel
Aveți nevoie să analizați datele din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și să transformați acele date în elemente asupra cărora se poate acționa, care ajută la propulsarea vânzărilor? Puteți alege să exportați foi de lucru statice sau dinamice, pe care le puteți importa înapoi în Customer Engagement (on-premises). Dacă aveți nevoie de functii mult mai complexe, puteți exporta un PivotTable dinamic, care face organizarea și rezumarea datelor foarte simple. În plus, analiza unor seturi mari de date nu este o problemă, deoarece puteți exporta până la 100.000 de rânduri de date.
Exportați date într-un fișier Excel standard pe care îl puteți utiliza pe orice dispozitiv, cum ar fi telefon, tabletă sau computer desktop. Datele sunt exportate în același format ca și cel văzut în Customer Engagement (on-premises). Textul va rămâne text, numerele vor rămâne numere și datele vor rămâne date. Cu toate acestea, atunci când exportați date din Customer Engagement (on-premises) în Excel, formatul unor celule se poate schimba. Tabelul de mai jos rezumă cum veți vedea datele din Customer Engagement (on-premises) și cum se schimbă formatul celulei atunci când exportați datele în Excel.
Formatul celulei atunci când datele se exportă din Customer Engagement (on-premises) în Excel
| Formatul datelor în Customer Engagement (on-premises) | Formatul celulelor în Excel |
|---|---|
| Text, simbol ticker, telefon, set Opțiuni și Căutare | Se afișează ca Text și setul de opțiuni devine listă verticală |
| E-mail, URL | Se afișează ca General |
| Număr | Se afișează ca număr fără separator de grup |
| Moneda | Se afișează ca număr și nu include simbolul „$” |
| Numai dată, Dată și oră | Se afișează ca Numai dată |
| Câmpurile Calculat și Cumulare | Editabil în Excel, dar nu se poate importa înapoi în Customer Engagement (on-premises) |
| Câmpuri securizate | Editabil în Excel, dar nu se poate importa înapoi în Customer Engagement (on-premises) |
Vedeți ce tip de export funcționează cel mai bine pentru dvs.
| Sarcină | Aflați mai multe |
|---|---|
| Faceți un instantaneu al datelor, la data și ora curentă sau doriți să îl partajați cu alții. | Exportul într-o foaie de lucru Excel statică |
| Obțineți informațiile cele mai actualizate și le puteți reîmprospăta în Excel și să le corelați cu ce vedeți în Customer Engagement (on-premises), în orice moment. | Exportul într-o foaie de lucru dinamică Excel |
| Vedeți datele Customer Engagement (on-premises) într-un PivotTable. | Exportul într-un PivotTable Excel |
Alte considerații
Atunci când exportați date în Excel (format .xlsx) și apoi adăugați sau modificați coloane, nu puteți importa datele înapoi în Customer Engagement (on-premises). Acest lucru nu este acceptat pentru formatul de fișier .xlsx.
Dacă utilizați Excel 2010, \ este posibil să primiți acest mesaj de eroare atunci când exportați date din zona Conturi:
Fișierul este corupt și nu poate fi deschis.
Mesajul de eroare apare din cauza unei setări din Excel. Pentru a remedia problema, faceți acest lucru:
Deschidere Excel 2010
Accesați Fișier > Opțiuni.
Accesați Centru de autorizare > Setări Centru de autorizare.
Faceți clic pe Vizualizare protejată. Apoi goliți casetele de selectare pentru primele două opțiuni.
Faceți clic pe OK apoi închideți caseta de dialog Opțiuni.
Instrumente pentru comunitate
Export în Excel este un instrument oferit de comunitatea XrmToolbox, dezvoltat pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultați subiectul Instrumente pentru dezvoltatori pentru instrumentele dezvoltate de comunitate.
Hinweis
Instrumentele de la comunitate nu sunt un produs al Microsoft Dynamics și suportul nu se extinde la instrumentele de la comunitate. Dacă aveți întrebări referitoare la instrument, contactați editorul. Mai multe informații: XrmToolBox.
Notificare privind confidențialitatea
Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).
Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.
Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Exportare date în Excel
Aveți nevoie să analizați datele din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și să transformați acele date în elemente asupra cărora se poate acționa, care ajută la propulsarea vânzărilor? Puteți alege să exportați foi de lucru statice sau dinamice, pe care le puteți importa înapoi în Customer Engagement (on-premises). Dacă aveți nevoie de functii mult mai complexe, puteți exporta un PivotTable dinamic, care face organizarea și rezumarea datelor foarte simple. În plus, analiza unor seturi mari de date nu este o problemă, deoarece puteți exporta până la 100.000 de rânduri de date.
Exportați date într-un fișier Excel standard pe care îl puteți utiliza pe orice dispozitiv, cum ar fi telefon, tabletă sau computer desktop. Datele sunt exportate în același format ca și cel văzut în Customer Engagement (on-premises). Textul va rămâne text, numerele vor rămâne numere și datele vor rămâne date. Cu toate acestea, atunci când exportați date din Customer Engagement (on-premises) în Excel, formatul unor celule se poate schimba. Tabelul de mai jos rezumă cum veți vedea datele din Customer Engagement (on-premises) și cum se schimbă formatul celulei atunci când exportați datele în Excel.
Formatul celulei atunci când datele se exportă din Customer Engagement (on-premises) în Excel
| Formatul datelor în Customer Engagement (on-premises) | Formatul celulelor în Excel |
|---|---|
| Text, simbol ticker, telefon, set Opțiuni și Căutare | Se afișează ca Text și setul de opțiuni devine listă verticală |
| E-mail, URL | Se afișează ca General |
| Număr | Se afișează ca număr fără separator de grup |
| Moneda | Se afișează ca număr și nu include simbolul „$” |
| Numai dată, Dată și oră | Se afișează ca Numai dată |
| Câmpurile Calculat și Cumulare | Editabil în Excel, dar nu se poate importa înapoi în Customer Engagement (on-premises) |
| Câmpuri securizate | Editabil în Excel, dar nu se poate importa înapoi în Customer Engagement (on-premises) |
Vedeți ce tip de export funcționează cel mai bine pentru dvs.
| Sarcină | Aflați mai multe |
|---|---|
| Faceți un instantaneu al datelor, la data și ora curentă sau doriți să îl partajați cu alții. | Exportul într-o foaie de lucru Excel statică |
| Obțineți informațiile cele mai actualizate și le puteți reîmprospăta în Excel și să le corelați cu ce vedeți în Customer Engagement (on-premises), în orice moment. | Exportul într-o foaie de lucru dinamică Excel |
| Vedeți datele Customer Engagement (on-premises) într-un PivotTable. | Exportul într-un PivotTable Excel |
Alte considerații
Atunci când exportați date în Excel (format .xlsx) și apoi adăugați sau modificați coloane, nu puteți importa datele înapoi în Customer Engagement (on-premises). Acest lucru nu este acceptat pentru formatul de fișier .xlsx.
Dacă utilizați Excel 2010, \ este posibil să primiți acest mesaj de eroare atunci când exportați date din zona Conturi:
Fișierul este corupt și nu poate fi deschis.
Mesajul de eroare apare din cauza unei setări din Excel. Pentru a remedia problema, faceți acest lucru:
Deschidere Excel 2010
Accesați Fișier > Opțiuni.
Accesați Centru de autorizare > Setări Centru de autorizare.
Faceți clic pe Vizualizare protejată. Apoi goliți casetele de selectare pentru primele două opțiuni.
Faceți clic pe OK apoi închideți caseta de dialog Opțiuni.
Instrumente pentru comunitate
Export în Excel este un instrument oferit de comunitatea XrmToolbox, dezvoltat pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultați subiectul Instrumente pentru dezvoltatori pentru instrumentele dezvoltate de comunitate.
Hinweis
Instrumentele de la comunitate nu sunt un produs al Microsoft Dynamics și suportul nu se extinde la instrumentele de la comunitate. Dacă aveți întrebări referitoare la instrument, contactați editorul. Mai multe informații: XrmToolBox.
Notificare privind confidențialitatea
Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).
Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.
Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru