Feedback

Exportul într-o foaie de lucru dinamică Excel

  • Articol
  • 10 minute de lectură

Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Exportul într-o foaie de lucru dinamică Excel

Exportați datele într-o foaie de lucru Office Excel, pentru ca utilizatorii să primească cele mai recente informații Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de fiecare dată când vizualizează foaia de lucru. Imaginați-vă că directorul executiv al companiei dvs. poate obține informațiile critice de care are nevoie fără a naviga în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ci pur și simplu accesând link-ul Excel de pe desktop. Aveți posibilitatea să exportați simultan până la 100,000 de înregistrări.

Wichtig

Setările regionale pentru sistemul de operare (în Windows, Panou de control > Regiune) și limba și setările locale ale organizației Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Setări > Administrare > Setări de sistem > Fila Formate > Formatul curent) ar trebui să fie la fel. Dacă nu, reîmprospătarea datelor dinamice cu Reîmprospătare din CRM poate provoca schimbări de date.

Exportul datelor într-o foaie de lucru dinamică Excel

Nu puteți exporta date la o foaie de lucru dinamică în Excel pentru toate tipurile de înregistrări Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă nu vedeți opțiunea, nu este disponibilă pentru acea înregistrare.

  1. Deschideți o listă de înregistrări.

  2. Pe bara de comenzi selectați Exportați în Excel > Foaie de lucru dinamică.

  3. Sub Sarcini comune, configurați setările de coloană și apoi selectați Export.

  4. Selectați Salvare, apoi salvați fișierul .xlsx. Notați locația unde ați salvat fișierul.

    Hinweis

    Dacă aveți de gând să editați fișierul de date mai târziu, se recomandă să salvați fișierul înainte de a-l deschide. În caz contrar, este posibil să primiți acest mesaj de eroare: Microsoft Excel nu mai poate deschide sau salva documente, deoarece nu există suficientă memorie disponibilă sau spațiu pe disc.

    Pentru a remedia problema faceți acest lucru:

    1. Deschideți Excel și accesați Fișier > Opțiuni > Centrul de autorizare Setările centrului Setări... > Vizualizare protejată.
      2. În Vizualizare protejată, debifați toate cele trei elemente.
      3. Apoi selectați OK > OK.

      Încă recomandăm cu tărie să salvați și apoi să deschideți fișierul de date, în loc să dezactivați vizualizarea protejată care poate pune computerul în pericol.

  5. Deschideți Excel, apoi deschideți fișierul .xlsx pe care l-ați salvat la pasul anterior.

  6. Dacă vedeți avertismentul de securitate Conexiunile de date externe s-au dezactivat, selectați Activare conținut.

  7. Pentru a reîmprospăta datele din fișier, pe fila Date, selectați Reîmprospătați toate > Reîmprospătați toate.

    Dacă se afișează un mesaj de avertizare care specifică că interogarea web nu a returnat date, selectați OK. Fișierul excel apare necompletat. Pentru a rezolva avertismentul, urmați pașii descriși la Datele dispar după reîmprospătarea fișierului Excel dinamic exportat.

    Hinweis

    • Pentru a vizualiza și a actualiza datele dinamice, Microsoft Dynamics 365 for Outlook trebuie să fie instalat. Dacă este deja instalat și configurat, selectați Reîmprospătare din CRM pentru a vă conecta la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă nu doriți să vi se solicite din nou să vă conectați, selectați Salvare adresă de e-mail și parolă în pagina Conectare.
    • Dacă aveți un număr de telefon care începe cu + or –, de exemplu +1-123-456-7890, atunci când reîmprospătați foaia de lucru dinamică, câmpul cu numărul de telefon nu va afișa corect numărul.
    • Pentru a evita problema, utilizați un spațiu sau paranteze (), astfel: +1 123-456-7890 sau +1 (123)-456-7890

Sfaturi

  • Puteți trimite prin e-mail un fișier Excel dinamic sau îl puteți stoca drept fișier partajat, dacă destinatarii se află în același domeniu cu dvs. Când destinatarii deschid fișierul dinamic, ei vor vedea datele pentru care au permisiune de vizualizare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), astfel că datele pe care le văd ei pot fi diferite de cele pe care le vedeți dvs.

  • Unele vizualizări de sistem, cum ar fi Conturi: Nicio activitate de campanie în ultimele 3 luni, se pot exporta numai într-o foaie de lucru statică Excel.

  • În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), valorile monetare sunt exportate în Excel ca numere. După ce ați terminat exportul, pentru a formata datele ca monedă, consultați subiectul ExcelAjutor intitulat „Afișarea numerelor ca monedă.”

  • Valorile pentru dată și oră, pe care le vedeți în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apar ca Numai dată când exportați fișierul în Excel dar celula afișează, de fapt, atât data, cât și ora.

  • Dacă urmează să faceți modificări și să importați fișierul de date înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nu uitați: câmpurile securizate, calculate și compuse (de ex. numele complet) sunt numai în citire și nu pot fi importate în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Veți putea să editați aceste câmpuri în Excel, dar atunci când importați datele înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aceste câmpuri nu vor fi actualizate. Dacă doriți să actualizați aceste câmpuri, cum ar fi numele unei persoane de contact, atunci este recomandat să utilizați acea vizualizare pentru a vă exporta datele, pentru a le actualiza în Excel și pentru a le reimporta în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pentru modificări.

Notificare privind confidențialitatea

Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).

Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.

Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.

Consultați și

Exportul datelor în Excel

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Exportul într-o foaie de lucru dinamică Excel

Exportați datele într-o foaie de lucru Office Excel, pentru ca utilizatorii să primească cele mai recente informații Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de fiecare dată când vizualizează foaia de lucru. Imaginați-vă că directorul executiv al companiei dvs. poate obține informațiile critice de care are nevoie fără a naviga în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ci pur și simplu accesând link-ul Excel de pe desktop. Aveți posibilitatea să exportați simultan până la 100,000 de înregistrări.

Wichtig

Setările regionale pentru sistemul de operare (în Windows, Panou de control > Regiune) și limba și setările locale ale organizației Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Setări > Administrare > Setări de sistem > Fila Formate > Formatul curent) ar trebui să fie la fel. Dacă nu, reîmprospătarea datelor dinamice cu Reîmprospătare din CRM poate provoca schimbări de date.

Exportul datelor într-o foaie de lucru dinamică Excel

Nu puteți exporta date la o foaie de lucru dinamică în Excel pentru toate tipurile de înregistrări Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă nu vedeți opțiunea, nu este disponibilă pentru acea înregistrare.

  1. Deschideți o listă de înregistrări.

  2. Pe bara de comenzi selectați Exportați în Excel > Foaie de lucru dinamică.

  3. Sub Sarcini comune, configurați setările de coloană și apoi selectați Export.

  4. Selectați Salvare, apoi salvați fișierul .xlsx. Notați locația unde ați salvat fișierul.

    Hinweis

    Dacă aveți de gând să editați fișierul de date mai târziu, se recomandă să salvați fișierul înainte de a-l deschide. În caz contrar, este posibil să primiți acest mesaj de eroare: Microsoft Excel nu mai poate deschide sau salva documente, deoarece nu există suficientă memorie disponibilă sau spațiu pe disc.

    Pentru a remedia problema faceți acest lucru:

    1. Deschideți Excel și accesați Fișier > Opțiuni > Centrul de autorizare Setările centrului Setări... > Vizualizare protejată.
      2. În Vizualizare protejată, debifați toate cele trei elemente.
      3. Apoi selectați OK > OK.

      Încă recomandăm cu tărie să salvați și apoi să deschideți fișierul de date, în loc să dezactivați vizualizarea protejată care poate pune computerul în pericol.

  5. Deschideți Excel, apoi deschideți fișierul .xlsx pe care l-ați salvat la pasul anterior.

  6. Dacă vedeți avertismentul de securitate Conexiunile de date externe s-au dezactivat, selectați Activare conținut.

  7. Pentru a reîmprospăta datele din fișier, pe fila Date, selectați Reîmprospătați toate > Reîmprospătați toate.

    Dacă se afișează un mesaj de avertizare care specifică că interogarea web nu a returnat date, selectați OK. Fișierul excel apare necompletat. Pentru a rezolva avertismentul, urmați pașii descriși la Datele dispar după reîmprospătarea fișierului Excel dinamic exportat.

    Hinweis

    • Pentru a vizualiza și a actualiza datele dinamice, Microsoft Dynamics 365 for Outlook trebuie să fie instalat. Dacă este deja instalat și configurat, selectați Reîmprospătare din CRM pentru a vă conecta la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă nu doriți să vi se solicite din nou să vă conectați, selectați Salvare adresă de e-mail și parolă în pagina Conectare.
    • Dacă aveți un număr de telefon care începe cu + or –, de exemplu +1-123-456-7890, atunci când reîmprospătați foaia de lucru dinamică, câmpul cu numărul de telefon nu va afișa corect numărul.
    • Pentru a evita problema, utilizați un spațiu sau paranteze (), astfel: +1 123-456-7890 sau +1 (123)-456-7890

Sfaturi

  • Puteți trimite prin e-mail un fișier Excel dinamic sau îl puteți stoca drept fișier partajat, dacă destinatarii se află în același domeniu cu dvs. Când destinatarii deschid fișierul dinamic, ei vor vedea datele pentru care au permisiune de vizualizare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), astfel că datele pe care le văd ei pot fi diferite de cele pe care le vedeți dvs.

  • Unele vizualizări de sistem, cum ar fi Conturi: Nicio activitate de campanie în ultimele 3 luni, se pot exporta numai într-o foaie de lucru statică Excel.

  • În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), valorile monetare sunt exportate în Excel ca numere. După ce ați terminat exportul, pentru a formata datele ca monedă, consultați subiectul ExcelAjutor intitulat „Afișarea numerelor ca monedă.”

  • Valorile pentru dată și oră, pe care le vedeți în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apar ca Numai dată când exportați fișierul în Excel dar celula afișează, de fapt, atât data, cât și ora.

  • Dacă urmează să faceți modificări și să importați fișierul de date înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nu uitați: câmpurile securizate, calculate și compuse (de ex. numele complet) sunt numai în citire și nu pot fi importate în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Veți putea să editați aceste câmpuri în Excel, dar atunci când importați datele înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aceste câmpuri nu vor fi actualizate. Dacă doriți să actualizați aceste câmpuri, cum ar fi numele unei persoane de contact, atunci este recomandat să utilizați acea vizualizare pentru a vă exporta datele, pentru a le actualiza în Excel și pentru a le reimporta în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pentru modificări.

Notificare privind confidențialitatea

Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).

Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.

Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.

Consultați și

Exportați date în Excel

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).