Exportul într-un PivotTable Excel
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Exportați într-un PivotTable Excel
Puteți exporta date Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) într-un raport PivotTable Office Excel pentru a vedea modele și tendințe în date. Un raport PivotTable Excel este o modalitate foarte bună de a rezuma, analiza, explora și prezenta datele dvs. Customer Engagement (on-premises). Aveți posibilitatea să exportați simultan până la 100,000 de înregistrări.
Cerințe preliminare
Într-o instalare de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) implicită, înainte de a exporta date într-in PivotTable Excel, asigurați-vă că SQL Server permite conexiuni la distanță.
Permiteți conexiuni la distanță la SQL Server
Porniți SQL Server Management Studio.
Conectați-vă la instanța SQL Server.
Faceți clic dreapta pe numele instanței SQL Server, selectați Proprietăți, selectați Conexiuni și apoi bifați caseta de selectare Permiteți conexiuni la distanță la acest server.
Firewall Windows permite conexiuni SQL Server la distanță. Informații suplimentare: Cum trebuie procedat: Configurarea unui paravan de protecție Windows pentru accesarea motorului baze de date.
Exportul într-un PivotTable Excel
Opțiunea de a exporta date la un PivotTable Excel nu este disponibilă în toate tipurile de înregistrări Customer Engagement (on-premises). Dacă nu vedeți opțiunea, nu este disponibilă pentru acea înregistrare.
Deschideți o listă de înregistrări.
Pe bara de comenzi, selectați Exportați în Excel > Dynamic PivotTable.
În lista Selectare coloane PivotTable, debifați casetele de selectare pentru câmpuri după cum este necesar, apoi selectați Export.
Implicit, lista de câmpuri PivotTable include numai câmpurile care sunt afișate în lista Selectare coloane PivotTable.
Selectați Salvare, apoi salvați fișierul .xlsx. Notați locația unde ați salvat fișierul.
Hinweis
Dacă aveți de gând să editați fișierul de date mai târziu, se recomandă să salvați fișierul înainte de a-l deschide. În caz contrar, este posibil să primiți acest mesaj de eroare: Excel nu mai poate deschide sau salva documente, deoarece nu există suficientă memorie disponibilă sau spațiu pe disc.
Pentru a remedia problema faceți acest lucru:
Deschideți Excel și accesați Fișier > Opțiuni > Centru de autorizare
2. Selectați Setări Centru de autorizare, apoi selectați Vizualizare protejată.
3. Sub Vizualizare protejată, debifați casetele de selectare pentru toate cele trei elemente.
4. Selectați OK, și apoi OK.Încă recomandăm cu tărie să salvați și apoi să deschideți fișierul de date, în loc să dezactivați vizualizarea protejată, care poate pune computerul în pericol.
Deschideți Excel, apoi deschideți fișierul .xlsx pe care l-ați salvat la pasul anterior.
Dacă vedeți avertismentul de securitate Conexiunile de date externe s-au dezactivat, selectați Activare conținut.
Pentru a reîmprospăta datele din fișier, pe fila Date, selectați Reîmprospătare din CRM.
Hinweis
Pentru a vizualiza și a actualiza datele dinamice, Microsoft Dynamics 365 for Outlook trebuie să fie instalat. Dacă este deja instalat și configurat, selectați Reîmprospătare din CRM pentru a vă conecta la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă nu doriți să vi se solicite din nou să vă conectați, selectați Salvare adresă de e-mail și parolă în pagina Conectare.
Glisați câmpurile din Lista de câmpuri PivotTable în PivotTable. Pentru mai multe informații, consultați Ajutorul Excel.
Sfaturi
Dacă exportați o foaie de lucru dinamică sau un PivotTable și considerați că acestea vor fi utile altor utilizatori Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aveți posibilitatea să adăugați lista ca raport și să o partajați apoi cu alte persoane sau să o puneți la dispoziția tuturor utilizatorilor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Dacă destinatarii sunt în același domeniu ca și dvs. și sunt utilizatori Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aveți posibilitatea să trimiteți prin e-mail un fișier Excel dinamic sau să stocați acest fișier ca fișier partajat. Când destinatarii deschid fișierul dinamic, ei vor vedea datele pentru care au permisiune de vizualizare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), astfel că datele pe care le văd ei pot fi diferite de cele pe care le vedeți dvs.
În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), valorile monetare sunt exportate în Excel ca numere. După ce ați terminat exportul, pentru a formata datele ca monedă, consultați subiectul ExcelAjutor intitulat „Afișarea numerelor ca monedă.”
Valorile pentru dată și oră, pe care le vedeți în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apar numai ca „Dată” când exportați fișierul în Excel dar celula afișează, de fapt, atât data, cât și ora.
Dacă aveți de gând să faceți modificări și să importați fișierul de date înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nu uitați: câmpurile securizate, calculate și compuse (cum ar fi numele complet) sunt numai în citire și nu pot fi importate în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Veți putea edita aceste câmpuri în Excel, dar atunci când importați datele înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aceste câmpuri nu vor fi actualizate. Dacă doriți să actualizați aceste câmpuri, cum ar fi numele unei persoane de contact, se recomandă să utilizați acea vizualizare pentru a vă exporta datele, a le actualiza în Excel și a le reimporta în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pentru modificări.
Unele vizualizări de sistem, cum ar fi Conturi: Nicio activitate de campanie în ultimele 3 luni, se pot exporta numai într-o foaie de lucru statică Excel.
Setările de regiune ale sistemului dvs. de operare (în Windows Panou de control > Regiune) și setări de regiune Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Setări (
) > Opțiuni > Limbi) ar trebui să fie aceleași. Dacă nu, reîmprospătarea datelor dinamice cu Reîmprospătare din CRM poate provoca schimbări de date.
Notificare privind confidențialitatea
Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).
Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.
Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.
Consultați și
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Exportați într-un PivotTable Excel
Puteți exporta date Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) într-un raport PivotTable Office Excel pentru a vedea modele și tendințe în date. Un raport PivotTable Excel este o modalitate foarte bună de a rezuma, analiza, explora și prezenta datele dvs. Customer Engagement (on-premises). Aveți posibilitatea să exportați simultan până la 100,000 de înregistrări.
Cerințe preliminare
Într-o instalare de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) implicită, înainte de a exporta date într-in PivotTable Excel, asigurați-vă că SQL Server permite conexiuni la distanță.
Permiteți conexiuni la distanță la SQL Server
Porniți SQL Server Management Studio.
Conectați-vă la instanța SQL Server.
Faceți clic dreapta pe numele instanței SQL Server, selectați Proprietăți, selectați Conexiuni și apoi bifați caseta de selectare Permiteți conexiuni la distanță la acest server.
Firewall Windows permite conexiuni SQL Server la distanță. Informații suplimentare: Cum trebuie procedat: Configurarea unui paravan de protecție Windows pentru accesarea motorului baze de date.
Exportul într-un PivotTable Excel
Opțiunea de a exporta date la un PivotTable Excel nu este disponibilă în toate tipurile de înregistrări Customer Engagement (on-premises). Dacă nu vedeți opțiunea, nu este disponibilă pentru acea înregistrare.
Deschideți o listă de înregistrări.
Pe bara de comenzi, selectați Exportați în Excel > Dynamic PivotTable.
În lista Selectare coloane PivotTable, debifați casetele de selectare pentru câmpuri după cum este necesar, apoi selectați Export.
Implicit, lista de câmpuri PivotTable include numai câmpurile care sunt afișate în lista Selectare coloane PivotTable.
Selectați Salvare, apoi salvați fișierul .xlsx. Notați locația unde ați salvat fișierul.
Hinweis
Dacă aveți de gând să editați fișierul de date mai târziu, se recomandă să salvați fișierul înainte de a-l deschide. În caz contrar, este posibil să primiți acest mesaj de eroare: Excel nu mai poate deschide sau salva documente, deoarece nu există suficientă memorie disponibilă sau spațiu pe disc.
Pentru a remedia problema faceți acest lucru:
Deschideți Excel și accesați Fișier > Opțiuni > Centru de autorizare
2. Selectați Setări Centru de autorizare, apoi selectați Vizualizare protejată.
3. Sub Vizualizare protejată, debifați casetele de selectare pentru toate cele trei elemente.
4. Selectați OK, și apoi OK.Încă recomandăm cu tărie să salvați și apoi să deschideți fișierul de date, în loc să dezactivați vizualizarea protejată, care poate pune computerul în pericol.
Deschideți Excel, apoi deschideți fișierul .xlsx pe care l-ați salvat la pasul anterior.
Dacă vedeți avertismentul de securitate Conexiunile de date externe s-au dezactivat, selectați Activare conținut.
Pentru a reîmprospăta datele din fișier, pe fila Date, selectați Reîmprospătare din CRM.
Hinweis
Pentru a vizualiza și a actualiza datele dinamice, Microsoft Dynamics 365 for Outlook trebuie să fie instalat. Dacă este deja instalat și configurat, selectați Reîmprospătare din CRM pentru a vă conecta la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă nu doriți să vi se solicite din nou să vă conectați, selectați Salvare adresă de e-mail și parolă în pagina Conectare.
Glisați câmpurile din Lista de câmpuri PivotTable în PivotTable. Pentru mai multe informații, consultați Ajutorul Excel.
Sfaturi
Dacă exportați o foaie de lucru dinamică sau un PivotTable și considerați că acestea vor fi utile altor utilizatori Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aveți posibilitatea să adăugați lista ca raport și să o partajați apoi cu alte persoane sau să o puneți la dispoziția tuturor utilizatorilor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Dacă destinatarii sunt în același domeniu ca și dvs. și sunt utilizatori Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aveți posibilitatea să trimiteți prin e-mail un fișier Excel dinamic sau să stocați acest fișier ca fișier partajat. Când destinatarii deschid fișierul dinamic, ei vor vedea datele pentru care au permisiune de vizualizare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), astfel că datele pe care le văd ei pot fi diferite de cele pe care le vedeți dvs.
În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), valorile monetare sunt exportate în Excel ca numere. După ce ați terminat exportul, pentru a formata datele ca monedă, consultați subiectul ExcelAjutor intitulat „Afișarea numerelor ca monedă.”
Valorile pentru dată și oră, pe care le vedeți în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apar numai ca „Dată” când exportați fișierul în Excel dar celula afișează, de fapt, atât data, cât și ora.
Dacă aveți de gând să faceți modificări și să importați fișierul de date înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nu uitați: câmpurile securizate, calculate și compuse (cum ar fi numele complet) sunt numai în citire și nu pot fi importate în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Veți putea edita aceste câmpuri în Excel, dar atunci când importați datele înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aceste câmpuri nu vor fi actualizate. Dacă doriți să actualizați aceste câmpuri, cum ar fi numele unei persoane de contact, se recomandă să utilizați acea vizualizare pentru a vă exporta datele, a le actualiza în Excel și a le reimporta în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pentru modificări.
Unele vizualizări de sistem, cum ar fi Conturi: Nicio activitate de campanie în ultimele 3 luni, se pot exporta numai într-o foaie de lucru statică Excel.
Setările de regiune ale sistemului dvs. de operare (în Windows Panou de control > Regiune) și setări de regiune Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Setări (
) > Opțiuni > Limbi) ar trebui să fie aceleași. Dacă nu, reîmprospătarea datelor dinamice cu Reîmprospătare din CRM poate provoca schimbări de date.
Notificare privind confidențialitatea
Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).
Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.
Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.
Consultați și
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru