Exportul într-o foaie de lucru Excel statică
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Exportul într-o foaie de lucru Excel statică
Când doriți să prezentați informații Customer Engagement (on-premises) unui individ care nu are acces la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sau aveți date care nu se schimbă des, luați în considerare exportul datelor Customer Engagement (on-premises) într-o foaie de lucru statică Office Excel.
Aveți posibilitatea să exportați simultan până la 100,000 de înregistrări. Și în mod implicit, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) listează până la 50 de înregistrări pe pagină. Selectați săgețile Pagină din partea de jos a listei pentru a vizualiza orice pagini suplimentare.Exportul de date într-o foaie de lucru Excel statică
Este posibil să aveți opțiunea de a exporta date într-o foaie de lucru Excel statică în toate tipurile de înregistrări, cu toate acestea, în unele cazuri, formatul poate fi moștenit sau este posibil ca datele să nu fie filtrate de ceea ce vedeți în vizualizarea Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Deschideți o listă de înregistrări.
Pe bara de comenzi selectați, Exportați în Excel > Foaie de lucru statică (doar pagină).
În mod implicit, o foaie de lucru exportată cuprinde câmpurile afișate în listă, utilizând aceeași ordine a câmpurilor, aceeași sortare și aceleași lățimi de câmp. Pentru a aduce modificări coloanelor într-o Vizualizare Găsire complexă, selectați Editare coloane. Informații suplimentare: Crearea, editarea sau salvarea unei căutări de tip Găsire complexă
Selectați Salvare și apoi salvați. Fișier xlsm. Notați locația unde ați salvat fișierul.
Hinweis
Dacă aveți de gând să editați fișierul de date mai târziu, se recomandă să salvați fișierul înainte de a-l deschide. În caz contrar, este posibil să primiți acest mesaj de eroare: Excel nu mai poate deschide sau salva documente, deoarece nu există suficientă memorie disponibilă sau spațiu pe disc.
Pentru a remedia problema faceți acest lucru:
Deschideți Excel și accesați Fișier > Opțiuni > Centrul de autorizare Setările centrului Setări... > Vizualizare protejată.
2. În Vizualizare protejată, debifați toate cele trei elemente.
3. Apoi selectați OK > OK.Încă recomandăm cu tărie să salvați și apoi să deschideți fișierul de date, în loc să dezactivați vizualizarea protejată, care poate pune computerul în pericol.
Deschideți Office Excel și apoi faceți clic pe. Fișierul xlsm salvat la pasul anterior.
În mod implicit, o foaie de lucru exportată cuprinde câmpurile afișate în listă, utilizând aceeași ordine a câmpurilor, aceeași sortare și aceleași lățimi de câmp.
Sfaturi
Aveți posibilitatea să trimiteți prin e-mail o foaie de lucru statică exportată către orice persoană sau să o stocați într-un fișier partajat. Oricine deschide fișierul va vedea toate datele din fișier, indiferent dacă este un utilizator Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sau deține privilegii pentru a vizualiza date în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Nu puteți modifica coloanele pentru o vizualizare de sistem, cum ar fi Toate conturile active. Trebuie fie să particularizați vizualizarea, ceea ce necesită rol de securitate Administrator de sistem sau de particularizare de sistem sau să utilizați Găsire complexă pentru a crea propria vizualizare bazată pe vizualizarea curentă.
În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), valorile monetare sunt exportate în Excel ca numere. După ce ați terminat exportul, pentru a formata datele ca monedă, consultați subiectul de Ajutor Office Excel intitulat „Afișarea numerelor ca monedă.”
Valorile pentru dată și oră, pe care le vedeți în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apar ca Numai dată când exportați fișierul în Office Excel dar celula afișează, de fapt, atât data, cât și ora.
Dacă urmează să faceți modificări și să importați fișierul de date înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nu uitați: câmpurile securizate, calculate și compuse (de ex. numele complet) sunt numai în citire și nu pot fi importate în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Veți putea să editați aceste câmpuri în Excel, dar atunci când importați datele înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aceste câmpuri nu vor fi actualizate. Dacă doriți să actualizați aceste câmpuri, cum ar fi numele unei persoane de contact, atunci este recomandat să utilizați acea vizualizare pentru a vă exporta datele, pentru a le actualiza în Excel și pentru a le reimporta în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pentru modificări.
Instrumente pentru comunitate
Export în Excel este un instrument oferit de comunitatea XrmToolbox, dezvoltat pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultați subiectul Instrumente pentru dezvoltatori pentru instrumentele dezvoltate de comunitate.
Hinweis
Instrumentele de la comunitate nu sunt un produs al Microsoft Dynamics și suportul nu se extinde la instrumentele de la comunitate. Dacă aveți întrebări referitoare la instrument, contactați editorul. Mai multe informații: XrmToolBox.
Notificare privind confidențialitatea
Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).
Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.
Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.
Consultați și
Editarea filtrului implicit al unui raport
Crearea, editarea sau salvarea unei căutări de tip Găsire complexă
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Exportul într-o foaie de lucru Excel statică
Când doriți să prezentați informații Customer Engagement (on-premises) unui individ care nu are acces la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sau aveți date care nu se schimbă des, luați în considerare exportul datelor Customer Engagement (on-premises) într-o foaie de lucru statică Office Excel.
Aveți posibilitatea să exportați simultan până la 100,000 de înregistrări. Și în mod implicit, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) listează până la 50 de înregistrări pe pagină. Selectați săgețile Pagină din partea de jos a listei pentru a vizualiza orice pagini suplimentare.Exportul de date într-o foaie de lucru Excel statică
Este posibil să aveți opțiunea de a exporta date într-o foaie de lucru Excel statică în toate tipurile de înregistrări, cu toate acestea, în unele cazuri, formatul poate fi moștenit sau este posibil ca datele să nu fie filtrate de ceea ce vedeți în vizualizarea Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Deschideți o listă de înregistrări.
Pe bara de comenzi selectați, Exportați în Excel > Foaie de lucru statică (doar pagină).
În mod implicit, o foaie de lucru exportată cuprinde câmpurile afișate în listă, utilizând aceeași ordine a câmpurilor, aceeași sortare și aceleași lățimi de câmp. Pentru a aduce modificări coloanelor într-o Vizualizare Găsire complexă, selectați Editare coloane. Informații suplimentare: Crearea, editarea sau salvarea unei căutări de tip Găsire complexă
Selectați Salvare și apoi salvați. Fișier xlsm. Notați locația unde ați salvat fișierul.
Hinweis
Dacă aveți de gând să editați fișierul de date mai târziu, se recomandă să salvați fișierul înainte de a-l deschide. În caz contrar, este posibil să primiți acest mesaj de eroare: Excel nu mai poate deschide sau salva documente, deoarece nu există suficientă memorie disponibilă sau spațiu pe disc.
Pentru a remedia problema faceți acest lucru:
Deschideți Excel și accesați Fișier > Opțiuni > Centrul de autorizare Setările centrului Setări... > Vizualizare protejată.
2. În Vizualizare protejată, debifați toate cele trei elemente.
3. Apoi selectați OK > OK.Încă recomandăm cu tărie să salvați și apoi să deschideți fișierul de date, în loc să dezactivați vizualizarea protejată, care poate pune computerul în pericol.
Deschideți Office Excel și apoi faceți clic pe. Fișierul xlsm salvat la pasul anterior.
În mod implicit, o foaie de lucru exportată cuprinde câmpurile afișate în listă, utilizând aceeași ordine a câmpurilor, aceeași sortare și aceleași lățimi de câmp.
Sfaturi
Aveți posibilitatea să trimiteți prin e-mail o foaie de lucru statică exportată către orice persoană sau să o stocați într-un fișier partajat. Oricine deschide fișierul va vedea toate datele din fișier, indiferent dacă este un utilizator Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sau deține privilegii pentru a vizualiza date în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Nu puteți modifica coloanele pentru o vizualizare de sistem, cum ar fi Toate conturile active. Trebuie fie să particularizați vizualizarea, ceea ce necesită rol de securitate Administrator de sistem sau de particularizare de sistem sau să utilizați Găsire complexă pentru a crea propria vizualizare bazată pe vizualizarea curentă.
În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), valorile monetare sunt exportate în Excel ca numere. După ce ați terminat exportul, pentru a formata datele ca monedă, consultați subiectul de Ajutor Office Excel intitulat „Afișarea numerelor ca monedă.”
Valorile pentru dată și oră, pe care le vedeți în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apar ca Numai dată când exportați fișierul în Office Excel dar celula afișează, de fapt, atât data, cât și ora.
Dacă urmează să faceți modificări și să importați fișierul de date înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nu uitați: câmpurile securizate, calculate și compuse (de ex. numele complet) sunt numai în citire și nu pot fi importate în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Veți putea să editați aceste câmpuri în Excel, dar atunci când importați datele înapoi în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aceste câmpuri nu vor fi actualizate. Dacă doriți să actualizați aceste câmpuri, cum ar fi numele unei persoane de contact, atunci este recomandat să utilizați acea vizualizare pentru a vă exporta datele, pentru a le actualiza în Excel și pentru a le reimporta în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pentru modificări.
Instrumente pentru comunitate
Export în Excel este un instrument oferit de comunitatea XrmToolbox, dezvoltat pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultați subiectul Instrumente pentru dezvoltatori pentru instrumentele dezvoltate de comunitate.
Hinweis
Instrumentele de la comunitate nu sunt un produs al Microsoft Dynamics și suportul nu se extinde la instrumentele de la comunitate. Dacă aveți întrebări referitoare la instrument, contactați editorul. Mai multe informații: XrmToolBox.
Notificare privind confidențialitatea
Dacă utilizați Microsoft Dynamics 365 (online), exportul datelor către o foaie de lucru statică creează o copie locală a datelor exportate și o stochează pe computerul dvs. Datele sunt transferate de la Dynamics 365 (online) la computer utilizând o conexiune securizată și nu este menținută nicio legătură între această copie locală și Dynamics 365 (online).
Când exportați către o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable, se menține o legătură între foaia de lucru Excel și Dynamics 365 (online). De fiecare dată când o foaie de lucru dinamică sau un raport PivotTable este reîmprospătat, veți fi autentificat cu Dynamics 365 (online), utilizând acreditările dvs. Veți putea vedea datele pe care aveți permisiunea să le vizualizați.
Un administrator stabilește dacă utilizatorii unei organizații au permisiunea de a exporta datele în Excel utilizând rolurile de securitate.
Consultați și
Editarea filtrului implicit al unui raport
Crearea, editarea sau salvarea unei căutări de tip Găsire complexă
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru