Orientați-vă în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Cu versiunea 9.1 a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), administratorul dvs. de sistem are opțiunea de a activa noul Interfață unificată care schimbă aspectul aplicației și modul în care navigați în aplicație. Acest articol explică modul de utilizare a unei aplicații atât în Interfață unificată, cât și în vechiul client web.

Pentru mai multe informații despre Interfață unificată, consultați Despre Interfață unificată in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Dacă administratorul dvs. de sistem nu a activat noua interfață, atunci veți vedea clientul web moștenit. Cel mai simplu mod de a afla dacă utilizați Interfață unificată sau clientul web moștenit este să vă uitați la harta site-ului.

În Interfață unificată, harta site-ului este în stânga.

Harta site-ului din clientul web moștenit se află în partea de sus.

Navigare în Interfața unificată

Interfață unificată oferă o experiență de utilizator consecventă și accesibilă pe toate dispozitivele - fie pe desktop, laptop, tabletă sau telefon. Aplicațiile se redimensionează prin rearanjarea componentelor de pe ecran. Designul receptiv se adaptează la mediu pe baza diagonalei de ecran, astfel încât cu cât mai mult spațiu aveți disponibil, cu atât mai multe informații pot fi afișate.

• Aplicațiile oferă o colecție de funcționalități pentru efectuarea unei anumite clase de activități, cum ar fi administrarea conturilor și a contactelor. Utilizați meniul selector de aplicații pentru a naviga între aplicațiile disponibile în organizația dvs.

• O zonă de lucru este o subdiviziune a unei aplicații, dedicată unei anumite caracteristici. Fiecare zonă asigură o colecție de entități cu audiență specifică pentru a lucra în zona respectivă. În unele cazuri, aceeași entitate apare în mai multe zone (sau chiar în mai multe aplicații). Entitățile Persoană de contact și Cont, de exemplu, apar într-o varietate de aplicații și zone de lucru. Utilizați meniul zonei de lucru pentru a naviga în zonele de lucru pentru aplicația curentă.

• Entităţile reprezintă un tip specific de date, cum ar fi contacte și conturi. Entitățile utilizează un format structurat de date, care definește colecția de câmpuri disponibile pentru entitate. Fiecare entitate constă dintr-o colecție de înregistrări individuale. De exemplu, pentru entitatea Persoană de contact, fiecare înregistrare descrie o singură persoană, iar fiecare înregistrare include o colecție de câmpuri, cum ar fi prenumele, numele și adresa de e-mail. Entitățile prezintă, de obicei, două vizualizări: o vizualizare listă, care este în mod obișnuit o entitate în care sunt listate înregistrările disponibile, și o vizualizare formular, care afișează toate datele și setările disponibile pentru o singură înregistrare. Utilizați navigatorul lateral pentru a vă deplasa între entitățile din zona de lucru curentă.

Comutarea între aplicații

Utilizați meniul selector de aplicații pentru a comuta între aplicații.

1. Selectați numele curent al aplicației.

   

2. Pe pagina Aplicații selectați o aplicație. Veți vedea doar aplicații pentru organizația dvs.

   

Mutați între pagini și înregistrări

Este ușor să vă orientați și să reveniți la elementele dvs. favorite sau cel mai des utilizate. Următoarea ilustrație prezintă elementele de navigare primare.

Legendă

1. Faceți clic pentru a schimba aplicația: selectați numele aplicației curente pentru a trece la o altă aplicație.
2. Buton restrângere/extindere: Selectați această opțiune pentru a restrânge navigatorul pentru a oferi mai mult spațiu pentru partea principală a paginii. Dacă navigatorul este deja restrâns, selectați acest buton pentru a-l extinde din nou.
3. Înregistrări recente: Extindeți această intrare pentru a vedea o listă de înregistrări pe care le-ați utilizat recent. Selectați aici o înregistrare pentru a o deschide. Selectați pictograma piuneză de lângă o înregistrare listată aici pentru a o adăuga la preferate (înregistrări fixate).
4. Înregistrări preferate: Extindeți această intrare pentru a vizualiza și deschide înregistrările preferate (fixate). Folosiți lista Înregistrări recente pentru a adăuga înregistrări aici. Selectați pictograma eliminare piuneză de lângă o înregistrare listată aici pentru a o elimina din această listă.
5. Navigare pagină: Această zonă prezintă fiecare pagină de entitate și tablou de bord disponibile pentru zona de lucru curentă. Selectați orice intrare de aici pentru a deschide tabloul de bord denumit sau vizualizarea listă pentru entitatea respectivă.

Înapoi

Utilizați butonul Înapoi pentru pagini de formular, vizualizare și tablou de bord din bara de comenzi pentru a reveni la pagina anterioară.

Pentru a reveni la pagina anterioară, selectați butonul Reveniți la.

Lucrul cu vizualizări listă

În mod obișnuit, când deschideți pentru prima dată o entitate, veți vedea vizualizarea listă care prezintă o listă de înregistrări care aparțin entității respective, formatată ca tabel. De exemplu, dacă deschideți entitatea Produse, veți vedea o listă de conturi.

Legendă:

1. Mergeți înapoi: selectați pentru a merge înapoi la pagina anterioară.
2. Selectare înregistrări: selectați una sau mai multe înregistrări plasând un marcaj de verificare în această coloană. În funcție de locul în care lucrați, este posibil să puteți aplica o singură operație tuturor înregistrărilor selectate simultan, utilizând butoanele din bara de comenzi. Rețineți, când utilizați comanda Trimiteți un link prin e-mail din bara de comandă puteți selecta până la zece înregistrări pentru a le trimite prin e-mail.
3. Deschiderea unei înregistrări: selectați orice înregistrare din listă pentru a deschide vizualizarea acesteia, care afișează toate detaliile înregistrării. De obicei, trebuie să selectați din câmpul Nume pentru a deschide o înregistrare din entitatea curentă. Unele entități furnizează linkuri către înregistrări de la entități asociate din alte câmpuri (cum ar fi o persoană de contact asociată).
4. Sortează sau filtrează lista: Selectați pentru a sorta lista după valorile din acel câmp sau filtrați lista după valorile din acel câmp. O săgeată din capul de coloană arată coloana care este sortată și direcția de sortare.
5. Deschideți panoul de filtrare avansat: Vedeți ce filtre sunt aplicate vizualizării curente și adăugați sau modificați filtre pentru vizualizare.
6. Bară de comenzi: utilizați comenzile din bara de comenzi pentru a manipula înregistrările din listă și a efectua acțiuni corelate. Unele comenzi (cum ar fi Ștergere) necesită să selectați mai întâi una sau mai multe înregistrări-țintă, bifând coloana aflată cel mai la stânga, în timp ce alții operează pe întreaga listă. Puteți exporta lista într-un registru de lucru Excel (eventual pe bază de șablon), puteți să deschideți diagrame și tablouri de bord etc., în funcție de tipul de înregistrări cu care lucrați.
7. Căutați în această vizualizare: Introduceți textul în câmpul de căutare pentru a afișa doar acele înregistrări în vizualizarea actuală care conțin textul dvs.
8. Bara de selectare și paginare: Selectați o literă pentru a afișa numai acele înregistrările al căror nume începe cu respectiva literă. Dacă lista conține mai multe înregistrări decât pot fi afișate pe o pagină, utilizați săgețile de paginare din josul listei pentru a parcurge paginile anterioare, respectiv următoare.

Lucrul cu vizualizările înregistrărilor

Vizualizările de înregistrări prezintă toate detaliile despre o înregistrare și, uneori, furnizează și caracteristici speciale pentru lucrul cu aceasta. În mod obișnuit, deschideți o vizualizare de înregistrări selectând o înregistrare care apare într-o vizualizare listă, însă puteți să deschideți o vizualizare de înregistrare și urmărind un link de la o înregistrare conexă.

Legendă:

1. File: majoritatea vizualizărilor de înregistrări sunt împărțite în file. Fiecare filă oferă o colecție de câmpuri conexe din înregistrare. Când sunt disponibile file, ele sunt listate sub numele înregistrării. Selectați orice nume de filă pentru a accesa fila respectivă. Fila curentă este prezentată subliniată.
2. Asociată: aproape toate tipurile de înregistrări afișează o filă Asociată după ce le-ați salvat cel puțin o dată. Această filă este, de fapt, o listă verticală pe care o puteți utiliza pentru a găsi alte tipuri de înregistrări care folosesc sau fac referire la înregistrarea afișată. Când alegeți un nume de entitate din lista verticală Asociată, se deschide o filă nouă denumită pentru entitatea respectivă, care afișează toate înregistrările asociate de acel tip. Fila Asociată rămâne disponibilă și o puteți utiliza în continuare pentru a găsi alte tipuri de înregistrări care fac referire la înregistrarea curentă.
3. Bară de comenzi: utilizați comenzile din bara de comenzi pentru a acționa asupra înregistrării curente sau pentru a efectua o activitate asociată înregistrării. Comenzile disponibile diferă în funcție de tipul de înregistrare, dar puteți utiliza în mod obișnuit bara de comenzi pentru salva modificările, a șterge înregistrarea, a reîmprospăta pagina, a trimite prin e-mail un link la înregistrare, a reatribui proprietarul înregistrării sau a exporta înregistrarea utilizând un șablon Word.
4. Bara de titlu: unele vizualizări de înregistrări afișează câteva câmpuri deosebit de importante în bara de titlu, în partea opusă numelui înregistrării. Acestea sunt câmpuri obișnuite, esențiale pentru a lucra cu înregistrări de tipul actual (cum ar fi numele înregistrării sau proprietarul înregistrării).
5. Vizualizarea și editarea tuturor valorilor din câmpuri: în corpul principal al vizualizării înregistrării, veți găsi toate câmpurile asociate filei curente, vizualizării formular și tipului de înregistrare. Câmpurile marcate cu un asterisc roșu sunt obligatorii și nu puteți să salvați înregistrarea fără a le completa cu valori valide. Câmpurile marcate cu un semn plus albastru sunt deosebit de importante sau recomandate, dar nu sunt obligatorii. Câmpurile care afișează o pictogramă de blocare sunt numai în citire și nu pot fi editate.

Navigare în setul de înregistrări

Navigați prin mai multe înregistrări, utilizând vizualizări și interogări prestabilite. Navigarea bazată pe înregistrări îmbunătățește productivitatea, permițând utilizatorilor să treacă de la o înregistrare din listă la alta și să navigheze cu ușurință înapoi, fără a pierde lista de lucru.

Numărul de înregistrări pe care le vedeți în panoul de navigare al setului de înregistrări se bazează pe numărul de înregistrări pe care administratorul de sistem le-a definit pentru subgrilă.

1. Pentru a utiliza navigarea setului de înregistrări, deschideți o pagină cu o listă de înregistrări.
2. Deschideți o înregistrare și apoi selectați Deschideți setul de înregistrări și apoi selectați o înregistrare din listă.

Panou de referințe

Panoul de referințe este o modalitate excelentă de a efectua operațiile necesare fără a vă deplasa în afara ecranului în care vă aflați. Puteți căuta alte articole conexe —precum recenzii sau rezervări pentru un produs —în contextul înregistrării pe care o vizionați, fără a fi nevoie să navigați la alte ecrane.

Urmăriți acest videoclip pentru a afla mai multe despre panoul de referințe:

Bara de mesaje a aplicației

Bara de mesaje a aplicației afișează trei tipuri de notificări: informative, de avertizare și de eroare.

Când selectați notificarea de eroare, veți accesa câmpul din formular în care a avut loc eroarea.

Legendă:

1. Notificări de informații : Notificarea este informativă.
2. Notificări de avertizare : Notificarea este un avertisment.
3. Notificări de eroare : Notificarea este o eroare.

Notificare multiplă

Dacă există o singură notificare, veți vedea o singură linie. Dacă există notificări multiple, veți vedea butonul cu ghilimele unghiulare. Selectați ghilimelele unghiulare pentru a vizualiza fiecare mesaj.

Aplicații specifice pentru navigare Interfață unificată

Cu Interfață unificată pentru navigarea Customer Engagement (on-premises), în aplicație funcționează la fel ca aplicațiile bazate pe model. Revizuiți articolele de mai jos pentru a afla despre navigarea de bază pentru o anumită aplicație.

• Orientați-vă prin aplicația Hub de vânzări

• Orientați-vă prin aplicația Hub de servicii pentru clienți

Navigare în clientul web moștenit

Când deschideți o aplicație, veți vedea dale și pictograme (numite hartă site) pentru aplicația respectivă. Utilizați pictogramele pentru a accesa diferite tipuri de informații relevante pentru acest rol.

Ilustrațiile următoare descriu hărțile de site pentru aplicațiile Sales, Customer Service și Customer Engagement (on-premises).

Hinweis

Harta de site a aplicației dvs. Sales sau Customer Service poate fi diferită în cazul în care aplicația a fost personalizată.

Harta de site a aplicației Sales

1. Tablourile de bord colectează cele mai importante date ale dvs. într-un singur loc. Puteți alege din mai multe tablouri de bord pentru rolul dvs.

2. Monitorizați actualizările în timp real din Noutăți pe tabloul dvs. de bord. Rămâneți la curent cu vânzările rapide, proiectele clienților și campaniile de marketing din cadrul organizației.

3. Monitorizați activitățile, mesajele de e-mail, rezervările, apelurile telefonice și alte lucruri în Activități.

4. Monitorizați firmele cu care faceți afaceri în Conturi.

5. Stocați informații despre persoanele cu care lucrați în Persoane de contact.

6. Utilizați Clienți potențiali pentru a urmări perspectivele de afaceri care încă nu s-au calificat în procesul de vânzări.

7. Oportunitățile sunt clienții potențiali care sunt aproape gata să cumpere.

8. Monitorizați-vă concurenții pentru a le cunoaște punctele forte și punctele slabe.

9. Majoritatea vânzărilor încep cu Oferte, care în cele din urmă devin Comenzi.

10. Creați Comenzi atunci când clienții sunt gata să cumpere.

11. După ce clienții plasează comenzi, creați Facturi pentru a-i factura pentru vânzările viitoare.

12. Produsele sunt coloana vertebrală a afacerii dumneavoastră. Agenții de vânzări utilizează lista de produse pentru a genera oferte de vânzări, campanii de marketing, comenzi și facturi.

13. Accesați informațiile de vânzări ale echipei dvs. în Documentația de vânzări.

14. Creați Liste marketing pentru a vă rula campaniile de marketing.

15. Utilizați Campaniile rapide pentru a le trimite mesaje clienților care se încadrează într-un anumit profil demografic.

16. Folosiți Obiective pentru a vă urmări progresul în realizarea veniturilor țintă.

17. Obiectivele necesită Măsurători de obiective (numerice sau valutare), care determină cum sunt măsurate obiectivele.

18. Utilizați Interogările cumulate pentru a colecta date despre un anumit obiectiv, inclusiv toate obiectivele asociate ale acestuia, într-o singură vizualizare.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include multe Rapoarte încorporate. Puteți să le accesați și să le executați de aici sau vă puteți crea propriile rapoarte.

20. Alertele prezintă alerte la nivelul întregului sistem, pentru a vă înștiința despre probleme cum ar fi cele cu cutia poștală.

21. Calendarul afișează toate rezervările planificate. Puteți utiliza reguli atunci când faceți rezervări.

Hartă site aplicație Customer Service

1. Tablourile de bord colectează cele mai importante date ale dvs. într-un singur loc. Puteți alege din mai multe tablouri de bord pentru rolul dvs.

2. Monitorizați activitățile, mesajele de e-mail, rezervările, apelurile telefonice și alte lucruri în Activități.

3. Monitorizați firmele cu care faceți afaceri în Conturi.

4. Stocați informații despre persoanele cu care lucrați în Persoane de contact.

5. Utilizați Profilurile sociale pentru a urmări prezența unei persoane de contact în rețelele sociale.

6. Urmăriți solicitările și problemele clienților în Cazuri.

7. Utilizați Calendar service pentru a vizualiza planificările zilnice, săptămânale și lunare ale organizației dvs. pentru rezervări și activități de asistență.

8. Verificați secțiunea Cozi pentru a vedea cazurile care vă așteaptă.

9. Vizualizați lista de Produse a firmei dvs. atunci când lucrați la cazuri de serviciu pentru relații cu clienții.

10. Urmărește datele serviciilor oferite de afacerea dvs.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include multe Rapoarte încorporate. Puteți să le accesați și să le executați de aici sau vă puteți crea propriile rapoarte.

12. Calendarul afișează toate rezervările planificate. Puteți utiliza reguli atunci când faceți rezervări.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- hartă de site particularizată (Setări)

1. Utilizați Gestionare firmă pentru a crea o serie de setări de firmă. De exemplu, setați anul fiscal sau perioadele când firma este închisă.

2. Accelerați crearea de articole, mesaje de e-mail, semnături de e-mail, documente, contracte și îmbinări de corespondență, prin crearea de Șabloane.

3. Gestionați produsele pentru Catalogul de produse. În plus, aici puteți să creați liste de discounturi și prețuri sau să configurați grupuri de unități pentru produse.

4. Utilizați Gestionarea serviciilor pentru a configura cozile, regulile de rutare, drepturile, programul serviciului, programul de vacanță și altele.

5. Utilizați Mobile Offline pentru a activa sincronizarea Mobile Offline, a activa entitățile pentru caracteristica mobile offline, a crea profiluri și a adăuga utilizatori la un profil.

6. Vedeți Erorile de sincronizare asociate cu caracteristica mobile offline.

7. Utilizați Particularizări pentru a face Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) să funcționeze la fel ca firma dvs.: adăugați sau eliminați câmpuri, creați sau particularizați formulare, rapoarte, vizualizări, tablouri de bord, diagrame și mai altele.

8. Este o idee bună să vă păstrați particularizările separate de soluția implicită. Creați și gestionați Soluțiile aici.

9 . Du-te la Dynamics Marketplace pentru a găsi aplicații specifice industriei în App Source.

10. Jurnalul de urmărire a inserturilor le permite dezvoltatorilor să utilizeze iTracingService și oferă o modalitate de a vedea urmăririle fără a fi nevoie de o eroare pentru a vedea urmărirea. Utilizați acest articol pentru a vedea o grilă cu toate jurnalele de urmărire a inserturilor la executarea acestora.

11. Utilizați Administrare pentru o varietate de activități, cum ar fi adăugarea și eliminarea suportului pentru limbi. În plus, de aici puteți accesa caseta de dialog Setări de sistem, unde creaați mai multe setări diferite.

12. Utilizați Securitate pentru a adăuga utilizatori și a le specifica rolurile de securitate. De asemenea, puteți configura echipe și unități de business.

13. Utilizați Gestionarea datelor pentru a activa sau a dezactiva datele eșantion, a importa date, a configura reguli de detectare a dublurilor și altele.

14. Mai multe caracteristici Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizează Procese de sistem pentru a îndeplini sarcinile în mod automat, inclusiv fluxuri de lucru, import și detectare a dublurilor. Monitorizați-vă procesele de sistem aici.

15. Utilizați Gestionare documente pentru a configura integrarea SharePoint. Cu SharePoint, echipa poate lucra împreună la aceleași documente. Integrarea SharePoint este necesară de asemenea dacă doriți să utilizați alte caracteristici de colaborare cum ar fi OneNote, OneDrive pentru business sau Grupurile Microsoft 365 cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Activați Auditarea pentru a urmări modificările efectuate asupra datelor dvs. de firmă.

17. Utilizați Configurare e-mail pentru a integra sistemele de e-mail web sau Outlook cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). De asemenea, puteți să gestionați și să monitorizați cutiile poștale de aici.

18. Utilizatorii pot rămâne la curent cu ceea ce se întâmplă în organizație, utilizând Informații despre activități. De aici le puteți administra. Dar considerați integrarea Yammer ca alternativă la Informații despre activități.

19. Utilizați Regulile privind informațiile despre activități pentru a specifica momentul în care vor fi create automat postări pentru înregistrările urmărite.

20. Configurați Dynamics 365 for Outlook, care este un program de completare pentru Microsoft Outlook. Cu Dynamics 365 for Outlook, utilizatorii pot vizualiza datele aplicațiilor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) din Outlook și pot urmări înregistrările de e-mail și rezervări Outlook cu un singur clic.

21. Configurați Detalii despre relații pentru a analiza continuu o colecție vastă de date, spre a-i ajuta pe utilizatori să înțeleagă mai bine relațiile de afaceri, să-și evalueze activitățile în raport cu succesele anterioare și să aleagă cea mai bună cale pentru viitor.

22. Utilizați Procesele pentru a crea fluxuri de business, fluxuri de lucru, dialoguri și acțiuni.

23. Hubul de servicii interactive include tablouri de bord îmbogățite și formulare care reunesc informații cheie pentru a eficientiza munca personalului din domeniul serviciilor.

24. Accesați Aplicațiile mele pentru a vedea lista de aplicații pe care le puteți accesa.

Butoane din bara de navigare

Bara de navigare din fiecare aplicație are aceleași butoane:

1. Efectuați o căutare simplă pentru o înregistrare.

2. Reveniți la înregistrările fixate sau cel mai recent utilizate.

3. Adăugați o înregistrare nouă.

4. Efectuați o căutare avansată folosind filtre, sortări și criterii.

5. Setați opțiuni personale.

6. Obțineți ajutor contextual (activități ghidate, videoclipuri, eBookuri și subiecte).

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Navigare de bază într-o aplicație bazată pe model

Când deschideți o aplicație, veți vedea dale și pictograme (numite hartă site) pentru aplicația respectivă. Utilizați pictogramele pentru a accesa diferite tipuri de informații relevante pentru acest rol.

Ilustrațiile următoare descriu hărțile de site pentru aplicațiile Sales, Customer Service și Customer Engagement (on-premises).

Hinweis

Harta de site a aplicației dvs. Sales sau Customer Service poate fi diferită în cazul în care aplicația a fost personalizată.

Harta de site a aplicației Sales

1. Tablourile de bord colectează cele mai importante date ale dvs. într-un singur loc. Puteți alege din mai multe tablouri de bord pentru rolul dvs.

2. Monitorizați actualizările în timp real din Noutăți pe tabloul dvs. de bord. Rămâneți la curent cu vânzările rapide, proiectele clienților și campaniile de marketing din cadrul organizației.

3. Monitorizați activitățile, mesajele de e-mail, rezervările, apelurile telefonice și alte lucruri în Activități.

4. Monitorizați firmele cu care faceți afaceri în Conturi.

5. Stocați informații despre persoanele cu care lucrați în Persoane de contact.

6. Utilizați Clienți potențiali pentru a urmări perspectivele de afaceri care încă nu s-au calificat în procesul de vânzări.

7. Oportunitățile sunt clienții potențiali care sunt aproape gata să cumpere.

8. Monitorizați-vă concurenții pentru a le cunoaște punctele forte și punctele slabe.

9. Majoritatea vânzărilor încep cu Oferte, care în cele din urmă devin Comenzi.

10. Creați Comenzi atunci când clienții sunt gata să cumpere.

11. După ce clienții plasează comenzi, creați Facturi pentru a-i factura pentru vânzările viitoare.

12. Produsele sunt coloana vertebrală a afacerii dumneavoastră. Agenții de vânzări utilizează lista de produse pentru a genera oferte de vânzări, campanii de marketing, comenzi și facturi.

13. Accesați informațiile de vânzări ale echipei dvs. în Documentația de vânzări.

14. Creați Liste marketing pentru a vă rula campaniile de marketing.

15. Utilizați Campaniile rapide pentru a le trimite mesaje clienților care se încadrează într-un anumit profil demografic.

16. Folosiți Obiective pentru a vă urmări progresul în realizarea veniturilor țintă.

17. Obiectivele necesită Măsurători de obiective (numerice sau valutare), care determină cum sunt măsurate obiectivele.

18. Utilizați Interogările cumulate pentru a colecta date despre un anumit obiectiv, inclusiv toate obiectivele asociate ale acestuia, într-o singură vizualizare.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include multe Rapoarte încorporate. Puteți să le accesați și să le executați de aici sau vă puteți crea propriile rapoarte.

20. Alertele prezintă alerte la nivelul întregului sistem, pentru a vă înștiința despre probleme cum ar fi cele cu cutia poștală.

21. Calendarul afișează toate rezervările planificate. Puteți utiliza reguli atunci când faceți rezervări.

Hartă site aplicație Customer Service

1. Tablourile de bord colectează cele mai importante date ale dvs. într-un singur loc. Puteți alege din mai multe tablouri de bord pentru rolul dvs.

2. Monitorizați activitățile, mesajele de e-mail, rezervările, apelurile telefonice și alte lucruri în Activități.

3. Monitorizați firmele cu care faceți afaceri în Conturi.

4. Stocați informații despre persoanele cu care lucrați în Persoane de contact.

5. Utilizați Profilurile sociale pentru a urmări prezența unei persoane de contact în rețelele sociale.

6. Urmăriți solicitările și problemele clienților în Cazuri.

7. Utilizați Calendar service pentru a vizualiza planificările zilnice, săptămânale și lunare ale organizației dvs. pentru rezervări și activități de asistență.

8. Verificați secțiunea Cozi pentru a vedea cazurile care vă așteaptă.

9. Vizualizați lista de Produse a firmei dvs. atunci când lucrați la cazuri de serviciu pentru relații cu clienții.

10. Urmărește datele serviciilor oferite de afacerea dvs.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include multe Rapoarte încorporate. Puteți să le accesați și să le executați de aici sau vă puteți crea propriile rapoarte.

12. Calendarul afișează toate rezervările planificate. Puteți utiliza reguli atunci când faceți rezervări.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- hartă de site particularizată (Setări)

1. Utilizați Gestionare firmă pentru a crea o serie de setări de firmă. De exemplu, setați anul fiscal sau perioadele când firma este închisă.

2. Accelerați crearea de articole, mesaje de e-mail, semnături de e-mail, documente, contracte și îmbinări de corespondență, prin crearea de Șabloane.

3. Gestionați produsele pentru Catalogul de produse. În plus, aici puteți să creați liste de discounturi și prețuri sau să configurați grupuri de unități pentru produse.

4. Utilizați Gestionarea serviciilor pentru a configura cozile, regulile de rutare, drepturile, programul serviciului, programul de vacanță și altele.

5. Utilizați Mobile Offline pentru a activa sincronizarea Mobile Offline, a activa entitățile pentru caracteristica mobile offline, a crea profiluri și a adăuga utilizatori la un profil.

6. Vedeți Erorile de sincronizare asociate cu caracteristica mobile offline.

7. Utilizați Particularizări pentru a face Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) să funcționeze la fel ca firma dvs.: adăugați sau eliminați câmpuri, creați sau particularizați formulare, rapoarte, vizualizări, tablouri de bord, diagrame și mai altele.

8. Este o idee bună să vă păstrați particularizările separate de soluția implicită. Creați și gestionați Soluțiile aici.

9 . Du-te la Dynamics Marketplace pentru a găsi aplicații specifice industriei în App Source.

10. Jurnalul de urmărire a inserturilor le permite dezvoltatorilor să utilizeze iTracingService și oferă o modalitate de a vedea urmăririle fără a fi nevoie de o eroare pentru a vedea urmărirea. Utilizați acest articol pentru a vedea o grilă cu toate jurnalele de urmărire a inserturilor la executarea acestora.

11. Utilizați Administrare pentru o varietate de activități, cum ar fi adăugarea și eliminarea suportului pentru limbi. În plus, de aici puteți accesa caseta de dialog Setări de sistem, unde creaați mai multe setări diferite.

12. Utilizați Securitate pentru a adăuga utilizatori și a le specifica rolurile de securitate. De asemenea, puteți configura echipe și unități de business.

13. Utilizați Gestionarea datelor pentru a activa sau a dezactiva datele eșantion, a importa date, a configura reguli de detectare a dublurilor și altele.

14. Mai multe caracteristici Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizează Procese de sistem pentru a îndeplini sarcinile în mod automat, inclusiv fluxuri de lucru, import și detectare a dublurilor. Monitorizați-vă procesele de sistem aici.

15. Utilizați Gestionare documente pentru a configura integrarea SharePoint. Cu SharePoint, echipa poate lucra împreună la aceleași documente. Integrarea SharePoint este necesară de asemenea dacă doriți să utilizați alte caracteristici de colaborare cum ar fi OneNote, OneDrive pentru business sau Grupurile Microsoft 365 cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Activați Auditarea pentru a urmări modificările efectuate asupra datelor dvs. de firmă.

17. Utilizați Configurare e-mail pentru a integra sistemele de e-mail web sau Outlook cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). De asemenea, puteți să gestionați și să monitorizați cutiile poștale de aici.

18. Utilizatorii pot rămâne la curent cu ceea ce se întâmplă în organizație, utilizând Informații despre activități. De aici le puteți administra. Dar considerați integrarea Yammer ca alternativă la Informații despre activități.

19. Utilizați Regulile privind informațiile despre activități pentru a specifica momentul în care vor fi create automat postări pentru înregistrările urmărite.

20. Configurați Dynamics 365 for Outlook, care este un program de completare pentru Microsoft Outlook. Cu Dynamics 365 for Outlook, utilizatorii pot vizualiza datele aplicațiilor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) din Outlook și pot urmări înregistrările de e-mail și rezervări Outlook cu un singur clic.

21. Configurați Detalii despre relații pentru a analiza continuu o colecție vastă de date, spre a-i ajuta pe utilizatori să înțeleagă mai bine relațiile de afaceri, să-și evalueze activitățile în raport cu succesele anterioare și să aleagă cea mai bună cale pentru viitor.

22. Utilizați Procesele pentru a crea fluxuri de business, fluxuri de lucru, dialoguri și acțiuni.

23. Hubul de servicii interactive include tablouri de bord îmbogățite și formulare care reunesc informații cheie pentru a eficientiza munca personalului din domeniul serviciilor.

24. Accesați Aplicațiile mele pentru a vedea lista de aplicații pe care le puteți accesa.

Butoane din bara de navigare

Bara de navigare din fiecare aplicație are aceleași butoane:

1. Efectuați o căutare simplă pentru o înregistrare.

2. Reveniți la înregistrările fixate sau cel mai recent utilizate.

3. Adăugați o înregistrare nouă.

4. Efectuați o căutare avansată folosind filtre, sortări și criterii.

5. Setați opțiuni personale.

6. Obțineți ajutor contextual (activități ghidate, videoclipuri, eBookuri și subiecte).

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).